ตัวอย่างการวิเคราะห์โอกาสทางการขายสําหรับ Power BI: ชมการแนะนํา

ตัวอย่างการวิเคราะห์โอกาสทางการขายที่มีอยู่แล้วภายในประกอบด้วยแดชบอร์ด รายงาน และแบบจําลองความหมายสําหรับบริษัทซอฟต์แวร์ที่มีช่องทางการขายสองช่องทาง: โดยตรงและคู่ค้า ผู้จัดการฝ่ายขายสร้างแดชบอร์ดนี้เพื่อติดตามโอกาสทางการขายและรายได้ตามภูมิภาค ขนาดข้อตกลง และช่องทาง

ตัวอย่างนี้อาศัยการวัดรายได้สองแบบ:

• รายได้: การประมาณการของพนักงานขายว่ารายได้จะเป็นเท่าใด
• รายได้ที่แยกตัวประกอบ: คํานวณเป็นรายได้ X ความน่าจะเป็น% และได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวคาดการณ์รายได้จากการขายจริงที่แม่นยํายิ่งขึ้น ความน่าจะเป็นจะถูกกําหนดโดย ขั้นตอนการขายปัจจุบันของข้อตกลง:
  • ตะกั่ว: 10%
  • คุณสมบัติ: 20%
  • วิธีการแก้: 40%
  • ข้อเสนอ: 60%
  • สรุป: 80%

ตัวอย่างนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดข้อมูลที่แสดงวิธีที่คุณสามารถใช้ Power BI กับข้อมูล รายงาน และแดชบอร์ดที่มุ่งเน้นธุรกิจ บริษัท ได้ สร้างตัวอย่างนี้โดยใช้ข้อมูลจริงที่ไม่ระบุตัวตน ข้อมูลมีอยู่ในหลายรูปแบบ: ตัวอย่างที่มีอยู่แล้วภายในในบริการของ Power BI, ไฟล์ . pbix Power BI Desktop หรือเวิร์กบุ๊ก Excel ดูตัวอย่างสําหรับ Power BI

บทช่วยสอนนี้สํารวจตัวอย่างการวิเคราะห์โอกาสทางการขายที่มีอยู่แล้วภายในในบริการของ Power BI เนื่องจากประสบการณ์รายงานมีความคล้ายคลึงกันใน Power BI Desktop และในบริการ คุณยังสามารถทําตามได้โดยใช้ไฟล์ .pbix ตัวอย่างใน Power BI Desktop รับตัวอย่างด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

• รับตัวอย่างที่มีอยู่แล้วภายในในบริการของ Power BI
• ดาวน์โหลดไฟล์ .pbix
• ดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊ก Excel

ข้อกําหนดเบื้องต้น

คุณไม่จําเป็นต้องมีสิทธิ์การใช้งาน Power BI เพื่อสํารวจตัวอย่างใน Power BI Desktop คุณเพียงแค่ต้องมีสิทธิ์ การใช้งาน Fabric ฟรี เพื่อสํารวจตัวอย่างในบริการของ Power BI และบันทึกลงใน พื้นที่ทํางานของฉันของคุณ

รับตัวอย่างในตัว

1. เปิดบริการของ Power BI (app.powerbi.com) และเลือก เรียนรู้ ในการนําทางด้านซ้าย

2. บนหน้า ศูนย์การเรียนรู้ ภายใต้ รายงานตัวอย่าง ให้เลื่อนจนกว่าคุณจะเห็นตัวอย่างการวิเคราะห์โอกาสทางการขาย

3. เลือกตัวอย่าง มันจะเปิดขึ้นในโหมดการอ่าน

4. Power BI นําเข้าตัวอย่างที่มีอยู่แล้วภายใน โดยเพิ่มแดชบอร์ด รายงาน และแบบจําลองความหมายใหม่ไปยังพื้นที่ทํางานปัจจุบันของคุณ

   

   เลือกแดชบอร์ดเพื่อดูแดชบอร์ดตัวอย่าง

แดชบอร์ดบอกอะไรเราบ้าง

ด้วย ตัวอย่างที่มีอยู่แล้วภายในในบริการของ Power BI คุณมีรายงานและแดชบอร์ด มาเริ่มการแนะนําที่แดชบอร์ดที่ผู้จัดการฝ่ายขายสร้างขึ้นเพื่อติดตามเมตริกที่สําคัญที่สุดสําหรับพวกเขา เมื่อพวกเขาเห็นสิ่งที่น่าสนใจ พวกเขาสามารถเลือกไทล์เพื่อดูข้อมูลได้:

• รายได้ของบริษัทอยู่ที่ 2 พันล้านดอลลาร์ และรายได้ที่แยกตัวประกอบอยู่ที่ 461 ล้านดอลลาร์
• จํานวนโอกาสทางการขายและรายได้เป็นไปตามรูปแบบช่องทางที่คุ้นเคย โดยยอดรวมจะลดลงในแต่ละขั้นตอนที่ตามมา
• โอกาสส่วนใหญ่ของเราอยู่ในภูมิภาคตะวันออก
• โอกาสทางการขายขนาดใหญ่สร้างรายได้มากกว่าโอกาสทางการขายขนาดกลางหรือขนาดเล็ก
• ข้อตกลงของพันธมิตรรายใหญ่สร้างรายได้มากขึ้น: โดยเฉลี่ย 8 ล้านดอลลาร์เทียบกับ 6 ล้านดอลลาร์สําหรับการขายตรง

เนื่องจากความพยายามในการบรรลุข้อตกลงจะเหมือนกันไม่ว่าข้อตกลงจะจัดเป็นขนาดใหญ่ กลาง หรือเล็ก บริษัท ของเราจึงควรวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสขนาดใหญ่

1. ในบริการของ Power BI ค้นหาพื้นที่ทํางานที่คุณบันทึกตัวอย่าง จากนั้นเลือกแดชบอร์ดตัวอย่างการวิเคราะห์โอกาสทางการขาย

   ถ้าคุณกําลังใช้ Power BI Desktop ให้เปิดไฟล์ .pbix และเลือกแท็บ จํานวนโอกาสทางการขาย

2. เลือกไทล์ จํานวน โอกาสทางการขายตามคู่ค้าที่ขับเคลื่อน ขั้นตอนการขาย เพื่อเปิดหน้าแรกของรายงานตัวอย่างการวิเคราะห์โอกาสทางการขาย

   

รับไฟล์ .pbix สําหรับตัวอย่างนี้

อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างการวิเคราะห์โอกาสทางการขายเป็น ไฟล์ .pbix ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้กับ Power BI Desktop

1. หลังจากที่คุณเปิดไฟล์ใน Power BI Desktop ให้เลือก เผยแพร่ไฟล์>เผยแพร่>ไปยัง Power BI หรือเลือก เผยแพร่ ใน Ribbon หน้าแรก

2. ในกล่องโต้ตอบ เผยแพร่ไปยัง Power BI ให้เลือกพื้นที่ทํางาน แล้วเลือก

3. ในบริการของ Power BI ในพื้นที่ทํางานของคุณ ให้เลื่อนลงไปที่รายงาน ตัวอย่างการวิเคราะห์โอกาสทางการขาย และเลือกเพื่อเปิด

4. จากเมนู ตัวเลือกเพิ่มเติม (...) ให้เลือก ปักหมุดไปยังแดชบอร์ด เลือก แดชบอร์ดใหม่ ป้อนชื่อ แล้วเลือก ปักหมุดสด

แดชบอร์ดที่คุณสร้างด้วยวิธีนี้ไม่เหมือนกับแดชบอร์ดตัวอย่างที่สร้างขึ้นโดยตัวอย่างที่มีอยู่แล้วภายใน คุณยังคงใช้การถามตอบและเปลี่ยนแปลงแดชบอร์ดของคุณได้

รับเวิร์กบุ๊ก Excel สําหรับตัวอย่างนี้

ถ้าคุณต้องการดูแหล่งข้อมูลสําหรับตัวอย่างนี้ จะพร้อมใช้งานเป็นเวิร์กบุ๊ก Excel ด้วย เมื่อต้องการดูข้อมูลดิบ ให้เปิดใช้งาน Add-in การวิเคราะห์ข้อมูล แล้วเลือก จัดการ Power Pivot >

ถ้าคุณต้องการรับและใช้ไฟล์ Excel ในบริการของ Power BI ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ดาวน์โหลดตัวอย่างจากตัวอย่าง Power BI Desktop ไฟล์นี้เรียกว่า ตัวอย่างการติดตามโอกาสทางการขาย หมายเลข PV.xlsx

2. เปิดไฟล์ใน Excel แล้วเลือก ไฟล์>เผยแพร่>เผยแพร่ไปยัง Power BI

3. เลือกพื้นที่ทํางาน เช่น พื้นที่ทํางานของฉัน แล้วเลือก ส่งออก

   มีหลายวิธีในการทํางานกับไฟล์ Excel สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ สํารวจตัวอย่าง Excel ใน Excel

4. ในบริการของ Power BI ข้อมูลที่ส่งออกจะปรากฏเป็นแบบจําลองความหมายในพื้นที่ทํางานที่เลือก เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม (...) >สร้างรายงานอัตโนมัติ

5. เลือก บันทึก ป้อนชื่อสําหรับรายงานของคุณ แล้วเลือก บันทึก

6. จากเมนู ตัวเลือกเพิ่มเติม (...) ให้เลือก ปักหมุดไปยังแดชบอร์ด เลือก แดชบอร์ดใหม่ ป้อนชื่อ แล้วเลือก ปักหมุดสด

แดชบอร์ดที่คุณสร้างด้วยวิธีนี้ไม่เหมือนกับแดชบอร์ดตัวอย่างที่สร้างขึ้นโดยตัวอย่างที่มีอยู่แล้วภายใน คุณยังคงใช้การถามตอบและเปลี่ยนแปลงแดชบอร์ดของคุณได้

สํารวจหน้าต่างๆ ในรายงาน

ดูแต่ละหน้าในรายงานโดยการเลือกแท็บหน้าบนการนําทางด้านข้าง

หน้าภาพรวมจํานวนโอกาสทางการขาย

โปรดทราบรายละเอียดต่อไปนี้:

• ตะวันออกเป็นภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดของเราในแง่ของการนับโอกาส
• บนแผนภูมิวงกลม จํานวนโอกาสทางการขายตามภูมิภาค ให้เลือกแต่ละภูมิภาคตามลําดับเพื่อกรองหน้าตามภูมิภาค สําหรับแต่ละภูมิภาค โปรดสังเกตว่าพันธมิตรกําลังแสวงหาโอกาสที่ใหญ่กว่าอย่างมีนัยสําคัญ
• แผนภูมิคอลัมน์ จํานวนโอกาสทางการขายตามคู่ค้าที่ขับเคลื่อน และ ขนาดโอกาสทางการขาย แสดงให้เห็นว่าโอกาสทางการขายขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยคู่ค้า ในขณะที่โอกาสทางการขายขนาดเล็กและขนาดกลางส่วนใหญ่ไม่เป็นเช่นนั้น
• ในแผนภูมิแท่ง จํานวนโอกาสทางการขายตามขั้นตอนการขาย ให้เลือก แต่ละขั้นตอนการขาย ตามลําดับเพื่อดูความแตกต่างในการนับระดับภูมิภาค โปรดสังเกตว่าแม้ว่าภูมิภาคตะวันออกจะมีจํานวนโอกาสทางการขายที่ใหญ่ที่สุด แต่ทั้งสามภูมิภาคในขั้นตอนการขาย โซลูชัน ข้อเสนอ และ สรุปยอดขาย มีจํานวนที่เทียบเคียงได้ ผลลัพธ์นี้หมายความว่าเราปิดดีลในภูมิภาคกลางและตะวันตกได้สูงขึ้น

หน้าการวิเคราะห์รายได้

หน้านี้จะดูข้อมูลที่คล้ายกัน แต่ใช้มุมมองรายได้แทนการนับ

โปรดทราบรายละเอียดต่อไปนี้:

• ตะวันออกเป็นภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดของเรา ไม่เพียงแต่ในด้านจํานวนโอกาสเท่านั้น แต่ยังรวมถึงรายได้ด้วย
• หากคุณกรองแผนภูมิรายได้ตามขั้นตอนการขายและแผนภูมิที่ขับเคลื่อนโดยพาร์ทเนอร์โดยเลือกใช่สําหรับพาร์ทเนอร์ที่ขับเคลื่อน คุณจะเห็นรายได้ 1.5 พันล้าน \ และรายได้ที่แยกตัวประกอบ 294 ล้าน \ เปรียบเทียบจํานวนเงินเหล่านี้กับ 644 ล้านดอลลาร์และ 166 ล้านดอลลาร์สําหรับรายได้ที่ไม่ใช่พันธมิตร
• รายได้เฉลี่ยสําหรับบัญชีขนาดใหญ่จะใหญ่ขึ้นที่ 8 ล้านดอลลาร์หากโอกาสเป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนโดยพันธมิตร เทียบกับ 6 ล้านดอลลาร์สําหรับธุรกิจที่ไม่ใช่พันธมิตร
• สําหรับธุรกิจที่ขับเคลื่อนโดยพันธมิตรรายได้เฉลี่ยสําหรับโอกาสทางการขายขนาดใหญ่นั้นเกือบสองเท่าของโอกาสทางการขายขนาดกลาง
• รายได้เฉลี่ยสําหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางเทียบได้กับธุรกิจที่ขับเคลื่อนโดยพันธมิตรและธุรกิจที่ไม่ใช่พันธมิตร

เห็นได้ชัดว่าพันธมิตรของเราทํางานได้ดีกว่าที่ไม่ใช่พันธมิตรที่ขายให้กับลูกค้า การหาดีลเพิ่มเติมผ่านพาร์ทเนอร์ของเราอาจสมเหตุสมผล

จํานวนโอกาสทางการขายตามภูมิภาคและระยะ

หน้านี้ของรายงานจะดูข้อมูลที่คล้ายกับข้อมูลในหน้าก่อนหน้า แต่จะแบ่งตามภูมิภาคและขั้นตอน

โปรดทราบรายละเอียดต่อไปนี้:

• ถ้าคุณเลือก ตะวันออก ในแผนภูมิวงกลม จํานวน โอกาสทางการขายตามภูมิภาค เพื่อกรองตามภูมิภาคตะวันออก คุณจะเห็นว่าโอกาสทางการขายในภูมิภาคนี้ถูกแบ่งเกือบเท่าๆ กันระหว่างคู่ค้าที่ขับเคลื่อนและไม่ได้ขับเคลื่อนโดยคู่ค้า
• โอกาสขนาดใหญ่พบได้บ่อยที่สุดในภาคกลางโอกาสขนาดเล็กพบได้บ่อยที่สุดในภูมิภาคตะวันออกและโอกาสปานกลางพบได้บ่อยที่สุดในภูมิภาคตะวันตก

หน้าโอกาสที่จะเกิดขึ้นตามเดือน

หน้านี้พิจารณาปัจจัยที่คล้ายคลึงกัน แต่จากมุมมองของวันที่และเวลา

CFO ของเราใช้หน้านี้เพื่อจัดการปริมาณงาน เมื่อดูโอกาสในการสร้างรายได้ตามขั้นตอนการขายและเดือน ก็สามารถวางแผนได้ตามนั้น

โปรดทราบรายละเอียดต่อไปนี้:

• รายได้เฉลี่ยสําหรับขั้นตอน สรุปการขาย สูงที่สุด การปิดดีลเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญที่สุด
• ถ้าคุณกรองตามเดือน (โดยการเลือกเดือนในตัวแบ่งส่วนข้อมูล เดือน ) คุณจะเห็นว่าเดือนมกราคมมีสัดส่วนสูงของข้อตกลงขนาดใหญ่ในขั้นตอน สรุปยอดขาย โดยมีรายได้แยกตัวประกอบ 75 ล้านดอลลาร์ ในทางกลับกัน เดือนกุมภาพันธ์มีข้อตกลงปานกลางเป็นส่วนใหญ่ในขั้นตอนการขายโซลูชันและข้อเสนอ
• โดยทั่วไป ตัวเลขรายได้ที่แยกตัวประกอบจะผันผวนตามขั้นตอนการขาย จํานวนโอกาสทางการขาย และขนาดข้อตกลง เพิ่มตัวกรองสําหรับปัจจัยเหล่านี้โดยใช้บานหน้าต่าง ตัวกรอง ทางด้านขวาเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม

แก้ไขรายงาน

เลือก แก้ไข ในแถบส่วนหัวของ Power BI เพื่อสํารวจในมุมมองการแก้ไข:

• ดูวิธีการสร้างหน้า เขตข้อมูลในแต่ละแผนภูมิ และตัวกรองบนหน้า
• เพิ่มหน้าและแผนภูมิตามข้อมูลเดียวกัน
• เปลี่ยนชนิดการแสดงภาพสําหรับแต่ละแผนภูมิ
• ปักหมุดแผนภูมิที่สนใจไปยังแดชบอร์ดของคุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สภาพแวดล้อมนี้เป็นสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการเล่น เพราะคุณสามารถเลือกที่จะไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณได้ คุณสามารถกลับไปที่ ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อรับสําเนาใหม่ของตัวอย่างนี้ได้ตลอดเวลา

เราหวังว่าการแนะนํานี้จะแสดงให้เห็นว่าแดชบอร์ด Power BI, Q&A และรายงานสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลตัวอย่างได้อย่างไร ตอนนี้ถึงตาคุณแล้ว เชื่อมต่อกับข้อมูลของคุณเอง ด้วย Power BI คุณสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู เริ่มต้นสร้างในบริการของ Power BI