ใช้ประเภทของ Outlook เพื่อติดตามการนัดหมายและอีเมล

การซิงโครไนซ์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ช่วยให้คุณสามารถติดตามอีเมล การนัดหมาย และงานใน Outlook ด้วยประเภทพิเศษที่ติดตามไปยัง Dynamics 365 เมื่อคุณกําหนดประเภทนี้กับอีเมล การนัดหมาย หรืองานใน Outlook จะซิงค์รายการกับแอป Customer engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing และ Dynamics 365 Project Service Automation) ในทํานองเดียวกัน การลบประเภทออกจากอีเมล การนัดหมาย หรืองานที่ติดตามไว้จะยกเลิกการติดตามจากแอป customer engagement

นอกจากนี้คุณสามารถเลือกหลายรายการและกำหนดประเภทของ Outlook ติดตามไปยัง Dynamics 365 ให้กับรายการเหล่านั้นได้ซึ่งนั่นเท่ากับการติดตามทั้งหมดไปยังแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า ระบุรายการที่ติดตามอย่างรวดเร็วโดยการสังเกตสถานะของประเภทนี้ในกล่องขาเข้าและโฟลเดอร์อื่น ๆ ของคุณ

กำหนดค่าการติดตามตามประเภทผ่าน OrgDBOrgSetting

ตั้งแต่รุ่น 9.1.0.4039 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า การติดตามประเภทจะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น

ใช้ประเภทในการติดตามรายการ Outlook

เมื่อประเภท ติดตามไปยัง Dynamics 365 พร้อมให้ใช้งานใน Outlook คุณสามารถใช้เพื่อติดตามสินค้า Outlook ต่อไปนี้

อีเมล

ติดตามอีเมลโดยกำหนดเป็นประเภท ติดตามไปยัง Dynamics 365 คุณสามารถดูการกําหนดประเภทได้ทันทีใน Outlook ในขณะนี้ อีเมลถูกทำเครื่องหมายสำหรับการติดตาม การซิงโครไนซ์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ซิงค์อีเมลไปยังแอป customer engagement ภายใน 15 นาที ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการซิงโครไนซ์อีเมล

ถ้าคุณติดตามอีเมลและจัดประเภทเป็น ติดตามไปยัง Dynamics การลบประเภทจะทำให้อีเมลไม่ถูกติดตามอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ระเบียนกิจกรรมอีเมลที่สอดคล้องกันจะไม่ถูกลบ

การจัดประเภทอีเมลโดยอัตโนมัติ

การซิงโครไนซ์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะนำประเภท ติดตามไปยัง Dynamics 365 มาใช้กับอีเมลเมื่อมีการซิงโครไนซ์โดยอัตโนมัติผ่านกล่องจดหมายของผู้รับใน Dynamics 365

เมื่อได้รับอีเมลที่ซิงโครไนซ์โดยผู้รับ Dynamics 365 หลายราย การซิงโครไนซ์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะใช้ประเภทกับกล่องจดหมายผู้รับ Dynamics 365 เพิ่มเติมโดยอัตโนมัติ ตราบใดที่ผู้รับ Dynamics 365 แต่ละรายเปิดใช้งานสําหรับการซิงโครไนซ์อีเมลขาเข้าและปรากฏเป็นฝ่ายกิจกรรมที่แก้ไขแล้วบนแถวอีเมลที่ได้รับ ตัวอย่างเช่น อีเมลที่ได้รับใน Exchange โดยผู้รับ Dynamics 365 ผ่านกลุ่มการแจกจ่าย นามแฝงอีเมลอื่น หรือเป็นผู้รับ BCC อาจไม่จัดประเภทอย่างเชื่อถือได้ เนื่องจากบุคคล Dynamics 365 ที่เกี่ยวข้องอาจไม่ได้รับการแก้ไข หรือไม่ปรากฏเป็นผู้รับในแถวอีเมล Dynamics 365 ที่ได้รับ

เฉพาะอีเมลที่ตรงกับรหัสทิศทาง Dynamics 365 เท่านั้นที่จะจัดประเภทโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าระบบ ติดตามอีเมลที่ส่งระหว่างผู้ใช้ Dynamics 365 เมื่อเปิดใช้งานกิจกรรมสองรายการ ตัวอย่างเช่น อีเมลที่มีการติดตามและส่งจาก Outlook ไปยังผู้ใช้ Dynamics 365 อื่นไม่ปรากฏตามประเภทในกล่องจดหมายของผู้รับ Outlook เนื่องจากพวกเขาเป็นตัวแทนสําเนา ที่ได้รับ ของอีเมล ลักษณะการทํางานนี้ช่วยให้ผู้รับ Dynamics 365 ติดตามสําเนาขาเข้าของอีเมลตามการตั้งค่าระบบที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้

การนัดหมาย

คุณสามารถติดตามการนัดหมายได้โดยการกำหนดเป็นประเภท ติดตามไปยัง Dynamics 365 การนัดหมายถูกติดตามและซิงค์กับแอป customer engagement ตามกฎการซิงโครไนซ์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์

ถ้าคุณติดตามการนัดหมายและจัดประเภทเป็น ติดตามไปยัง Dynamics การเอาประเภทออกจะทำให้การนัดหมายไม่ถูกติดตามอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ระเบียนกิจกรรมการนัดหมายของแอป Dynamics 365 ที่สอดคล้องกันจะไม่ถูกลบ

งาน

ใช้การติดตามตามประเภทด้วยแอปสำหรับ Outlook

ถ้าคุณมี Dynamics 365 App for Outlook คุณสามารถใช้การติดตามตามประเภทกับแอปสำหรับ Outlook ได้

ตารางต่อไปนี้แสดงสถานการณ์สมมติที่แตกต่างกันของการติดตาม

ผู้ใช้ที่เป็นผู้รับมอบสิทธิ์

ถ้าคุณ อนุญาตให้บุคคลอื่นจัดการอีเมลและปฏิทินของคุณ ด้วยการมอบสิทธิ์การเข้าถึงให้ ผู้รับมอบสิทธิ์สามารถเข้าถึงประเภทของคุณใน Outlook ได้ถ้าผู้รับมอบสิทธิ์มีสิทธิ์แก้ไข

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีประเภท ติดตามไปยัง Dynamics 365 ผู้รับมอบสิทธิ์สามารถติดตามอีเมลและการนัดหมายของคุณได้โดยการกำหนดประเภท ติดตามไปยัง Dynamics 365

การติดตามตามประเภทกับ Dynamics 365 for Outlook

Dynamics 365 สําหรับ Outlook ไม่สนับสนุนการติดตามตามประเภท อย่าเปิดใช้งาน OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems บนองค์กรที่ตั้งค่าให้ใช้ Dynamics 365 สําหรับ Outlook

ปิดใช้งานการติดตามตามประเภท

คุณสามารถปิดใช้งานการติดตามตามประเภทสำหรับองค์กรแอป Dynamics 365 โดยการปิดการใช้งาน OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems

คำถามที่ถามบ่อย

ฉันสามารถติดตามผู้ติดต่อ Outlook ของฉันได้โดยการกำหนดประเภท ติดตามไปยัง Dynamics 365 ได้หรือไม่
ไม่ ที่ติดต่อ Outlook ไม่สนับสนุนการติดตามตามประเภท

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันเปลี่ยนชื่อประเภท ติดตามไปยัง Dynamics 365
หากคุณเปลี่ยนชื่อประเภท การซิงโครไนซ์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะยังคงระบุประเภทตามรหัส ซึ่งใช้ ID เพื่อติดตามและยกเลิกการติดตามรายการ Outlook

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันลบประเภท ติดตามไปยัง Dynamics 365
ถ้าคุณลบประเภท การซิงโครไนซ์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะสร้างใหม่บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange ในเวลาประมาณ 15 นาที

เมื่อฉันเปิด OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems เป็นครั้งแรก รายการที่ถูกติดตามก่อนหน้านี้ของคุณจะถูกกำหนดให้กับประเภท ติดตามไปยัง Dynamics 365 หรือไม่
ไม่ การซิงโครไนซ์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้กําหนดประเภทให้กับรายการที่ติดตามอยู่แล้ว

ถ้าฉันกำหนดประเภท ติดตามไปยัง Dynamics 365 ให้กับชุดกิจกรรมที่เกิดขึ้นของการสนทนา Outlook จะเป็นอย่างไร
ถ้าคุณจัดประเภทเธรดการสนทนาเป็น ติดตามไปยัง Dynamics 365 อีเมลทั้งหมดในเธรดนั้นจะได้รับประเภทและถูกติดตาม

ฉันสามารถกำหนดประเภท ติดตามไปยัง Dynamics 365 ให้กับการนัดหมายที่เกิดซ้ำได้หรือไม่
ถ้าคุณจัดประเภทการนัดหมายที่เป็นกิจวัตรเป็น ติดตามไปยัง Dynamics 365 การนัดหมายแต่ละรายการทั้งหมดจะได้รับประเภท และถูกติดตาม

เกิดอะไรขึ้นเมื่ออีเมลที่ติดตามล้มเหลว
ตามค่าเริ่มต้น อีเมลที่ติดตามอัตโนมัติที่ล้มเหลวจะลองใหม่ในรอบการซิงโครไนซ์ใหม่ – ประมาณทุก 15 นาที ระบบลองอีกครั้งสูงสุดห้าครั้ง ถ้าการลองใหม่ล้มเหลวหลังจากพยายามห้าครั้ง อีเมลจะได้รับหมวดหมู่ ที่ติดตามไปยัง Dynamics 365 (ไม่สามารถส่งได้) และจะไม่ลองใหม่อีกครั้ง ระบบจะลองส่งอีเมลที่ติดตามอัตโนมัติซ้ำเมื่อเกิดข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

• การส่งเสริมการขายทางอีเมลล้มเหลวเนื่องจากปลั๊กอินที่ตั้งค่าไว้ในสภาพแวดล้อมของลูกค้า
• การโปรโมทอีเมลล้มเหลวเนื่องจากการหมดเวลาจากแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้าหรือ Microsoft Exchange
• อีเมลถูกปฏิเสธด้วย InvalidSender หรือเนื่องจากการตัดสินใจบางอย่างที่ไม่รู้จัก
• อีเมลล้มเหลวและไม่สามารถส่งได้หากเจ้าของคิวไม่ได้รับการกำหนดบทบาทความปลอดภัยที่ถูกต้อง หากไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่ถูกต้อง เจ้าของจะไม่สามารถเป็นเจ้าของระเบียนอีเมลที่ติดตามโดยคิวได้

หลังจากทําซ้ําห้าครั้ง ถ้าความล้มเหลวในการเลื่อนระดับอีเมลเนื่องจากข้อผิดพลาดของปลั๊กอิน ให้ลองแก้ไขปลั๊กอิน จากนั้น กำหนดประเภท ติดตามไปยัง Dynamics 365 เพื่อติดตามอีเมลที่ยังไม่ได้ส่งด้วยตนเองเพื่อให้มีการติดตามในแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า

ฉันจะลบคการติดตามตามประเภทผ่าน OrgDBOrgSetting ได้อย่างไร
เมื่อต้องการปิดใช้งานประเภทของ Outlook ติดตามไปยัง Dynamics 365 คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งาน OrgDBOrgSetting ในองค์กรของคุณ แอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า ให้เครื่องมือ OrgDBOrgSettings ที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถใช้การอัพเดตเฉพาะที่ถูกจองไว้ก่อนหน้านี้สำหรับการใช้งานรีจิสทรี

1. ทำตามคำแนะนำ ในบทความนี้ สำหรับขั้นตอนเพื่อแยกเครื่องมือ
2. หลังจากที่แยกเครื่องมือแล้ว ให้ปิดใช้งาน OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems
3. การปิดใช้งาน OrgDBOrgSetting จะลบประเภท ติดตามไปยัง Dynamics 365 บนกล่องจดหมาย Exchange ทั้งหมดขององค์กร ซึ่งมีการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดใช้งานในเวลาประมาณ 15 นาที

คุณยังสามารถใช้ เครื่องมือนี้ เมื่อต้องการแก้ไข OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems ได้