通用资源计划是一种 Dynamics 365 解决方案,允许组织将资源分配给作业和任务。 它有助于根据可用性、技能、承诺的时间、业务部门、地理位置等将最佳资源分配给作业和任务。 管理员为 Dynamics 365 应用程序中的实体(包括自定义实体)启用计划。
Dynamics 365 现场服务: 安排工作订单并将其分配给该地区最近的现场技术人员。
Dynamics 365 Customer Service:在正确的部门和时区向客户服务代表预订案例。
Dynamics 365 项目运营: 安排具备可用性和适当技能的顾问参与项目。
注意
这三个应用(依赖于通用资源计划)的管理员可以访问通用资源计划解决方案中的所有默认实体。 如果用户为其中一个应用程序创建试用版,他们将获得管理员权限,并可以访问所有实体。
先决条件
- 你有权访问 Dynamics 365 Field Service、Project Operations 或 Customer Service 应用程序。
为另一个实体启用调度功能
还可以为其他实体(包括自定义实体)启用调度功能。 启用后,系统会创建与实体相关的资源要求记录。 这样,在创建资源要求时,系统会自动检查资源要求所在的实体。
在在 Universal Resource Scheduling 中启用实体以进行计划中了解更多信息。
安排一些事情
步骤 1:创建资源要求
在 Dynamics 365 应用程序中,选择已启用日程安排的实体记录。
在记录中,打开相关的 资源要求 列表,然后选择“ 新建”。
输入所需的信息并 保存 记录。
插件检查关系并自动设置预订设置元数据。
步骤 2:计划预订要求
在主菜单中,转到 资源调度>调度板。
从“ 预订要求 ”列表中,选择一个未计划的预订,并将该项目拖到计划板上的可用资源和时间段。
或者在启用了计划的实体记录上选择预订,然后使用日程安排助理预订要求。