本文适用于使用旧版 Web 客户端的 Dynamics 365 Customer Engagement（本地）版本 9.1。 如果使用的是统一接口，则应用与模型驱动的 Power Apps 的统一接口相同。 有关本文的 Power Apps 版本，请参阅： 添加连接角色以相互链接记录
在 Dynamics 365 Customer Engagement（本地），可以使用 Connect 创建和查看许多实体的记录之间的关系。 通过连接，可以轻松将用户、联系人、报价、销售订单和其他许多实体记录相互关联。 打开记录并选择 “连接”时，可以查看它和其他记录之间的所有连接。
创建连接时，请为其分配角色。 可以使用许多不同的角色来标识连接，例如客户经理或同事。 连接角色定义记录与你、组织或彼此相关的方式，例如员工经理。 有三种类型的连接角色：企业、家庭和社会角色。 系统管理员可以添加新的连接角色。
创建连接
打开记录，然后在命令栏上，选择“ 连接到>其他记录”。
以源记录开头的记录称为源记录。
在“ 新建连接 ”对话框中，输入 “名称 ”和 “作为此角色 ”，以标识要连接到的记录的连接角色，称为目标记录。 （可选）输入说明。
目标记录的角色可以与源记录相同，也可以是不同的，也可以将目标记录角色留空。
如果需要，可以为连接选择其他所有者。 选择 “详细信息”，然后填写字段。
选择“ 保存”、“ 保存并关闭”或 “保存和新建 ”以保存新创建的连接，并打开窗体以创建另一个连接。
查看记录的连接
打开要查看其连接的记录。
若要查看所有连接，请选择记录名称旁边的相关记录下拉菜单，然后选择“连接”。
停用或删除连接
如果不再需要记录的连接，可以将其停用或删除以永久删除连接。
打开要从中停用或删除连接的记录。
选择记录名称旁边的相关记录下拉菜单，然后选择“ 连接”。
选择要停用或删除的连接，然后选择“停用或删除”。
本主题适用于 Dynamics 365 Customer Engagement（本地）。 有关本主题的 Power Apps 版本，请参阅： 添加连接角色以相互链接记录
在 Dynamics 365 Customer Engagement（本地），可以使用 Connect 创建和查看许多实体的记录之间的关系。 通过连接，可以轻松将用户、联系人、报价、销售订单和其他许多实体记录相互关联。 打开记录并选择 “连接”时，可以查看它和其他记录之间的所有连接。
创建连接时，请为其分配角色。 可以使用许多不同的角色来标识连接，例如客户经理或同事。 连接角色定义记录与你、组织或彼此相关的方式，例如员工经理。 有三种类型的连接角色：企业、家庭和社会角色。 系统管理员可以添加新的连接角色。
创建连接
打开记录，然后在命令栏上，选择“ 连接到>其他记录”。
以源记录开头的记录称为源记录。
在“ 新建连接 ”对话框中，输入 “名称 ”和 “作为此角色 ”，以标识要连接到的记录的连接角色，称为目标记录。 （可选）输入说明。
目标记录的角色可以与源记录相同，也可以是不同的，也可以将目标记录角色留空。
如果需要，可以为连接选择其他所有者。 选择 “详细信息”，然后填写字段。
选择“ 保存”、“ 保存并关闭”或 “保存和新建 ”以保存新创建的连接，并打开窗体以创建另一个连接。
查看记录的连接
打开要查看其连接的记录。
若要查看所有连接，请选择记录名称旁边的相关记录下拉菜单，然后选择“连接”。
停用或删除连接
如果不再需要记录的连接，可以将其停用或删除以永久删除连接。
打开要从中停用或删除连接的记录。
选择记录名称旁边的相关记录下拉菜单，然后选择“ 连接”。
选择要停用或删除的连接，然后选择“停用或删除”。