本文档适用于 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。 对于此主题的 Power Apps 版本，请参阅： 创建和配置模型驱动应用交互式体验仪表板
交互式体验仪表板可以是应用用户（例如服务代表）的一站式工作区，以查看工作负载信息并采取措施。 这些系统可以完全配置、以安全角色为基础，并实时跨多个流提供工作负载信息。 交互式仪表板用户无需通过应用程序页面查找特定记录；他们可以直接在仪表板上对其进行操作。
交互式体验仪表板采用两种形式：多流和单流。 此外，多流仪表板可以是主页仪表板或实体特定仪表板。 特定于实体的仪表板在用户界面的不同部分进行配置，部分预加载了特定于实体的配置信息。
多流仪表板在多个数据流上实时显示数据。 仪表板上可以配置的流数没有限制。 流中的数据只能基于一个实体，但每个流都可以基于不同的实体。 在特定于实体的仪表板中，所有流都基于同一实体。 数据流来自各种视图或队列，例如 “我的活动”、“ 我的案例”或 “银行队列中的案例”。
单流仪表板基于实体视图或队列显示一个流上的实时数据。 磁贴位于仪表板的右侧，并且始终都会显示。 单一流程仪表板通常对二级服务负责人或经理有帮助，他们负责监控数量较少但更复杂或升级的案件。
多流和单流仪表板中包含交互式图表，这些图表提供相关记录的数量，例如按优先级或状态分类的案件数量。 这些图表也充当可视筛选器。 视觉对象筛选器（交互式图表）基于多个实体，在单流仪表板中，数据流中的实体定义视觉筛选器实体。
用户可以使用全局筛选器和时间范围筛选器应用其他筛选。 全局筛选器在字段级别上对所有图表起作用，也对基于筛选器实体（您在配置可视筛选器时指定筛选器实体）的流和磁贴起作用。
注释
交互式仪表板可以识别解决方案，并且可以导出，然后将其作为解决方案导入到其他环境中。 但是，流和磁贴所基于的队列不可识别解决方案。 在将仪表板解决方案导入目标系统之前，必须在目标系统中的设置>服务管理>队列中手动创建队列。 创建队列后，将仪表板解决方案导入目标系统，然后编辑基于队列的流或磁贴，以便相应地分配新创建的队列。
本主题中的插图显示了带有标题窗格的多流仪表板和单流仪表板。 在标题下面您将看到可视筛选器和流。 在单流仪表板中，您还会看到磁贴。 对于每个仪表板类型，可以从显示的多个不同布局中进行选择。 仪表板标头包含以下控件和可选择的图标，从左到右：仪表板选取器、刷新、视觉筛选器图标、全局筛选器图标和时间范围筛选器。
多流仪表板标准视图
在多流仪表板中，你会看到顶部有一行视觉筛选器，其下方有数据流。
多流仪表板磁贴视图
同一个仪表板，只不过是在磁贴视图中。
多流仪表板布局
对于多流仪表板，可以从四个不同的布局中进行选择。
多流实体特定仪表板
该实体的 Case 实体专用仪表板如下所示。
单流仪表板
单流仪表板由左侧的数据流和右侧的可视筛选器和磁贴组成。
单流仪表板布局
对于单流仪表板，可以从四个不同的布局中进行选择。
为交互式仪表板配置实体、字段和安全角色
配置交互式仪表板时，第一个任务是为交互式体验启用实体、字段和安全角色。
为交互式体验启用的实体
统一接口中支持的所有实体都为交互式体验仪表板启用。
配置字段
要使字段显示在全局筛选器中并包含在数据流排序中，必须设置两个标志，如以下示例中所示，适用于 Case 实体的 IsEscalated 字段。
配置全局筛选器字段
要使字段显示在全局筛选器中，必须为此字段设置在交互体验中显示于全局筛选器的标志。 当单击仪表板标头上的全局筛选器图标时，配置的字段将显示在全局筛选器浮出控件窗口中。 在浮出控件窗口中，服务代表可以选择他们要在图表中，以及在基于筛选器实体的流和磁贴中对其进行全局筛选的字段。 有关筛选器实体的详细信息，请参阅本主题后面的“配置多流交互式仪表板”部分。
全局筛选器的弹出窗口如下所示：
注释
根据优先级或状态等字段配置视觉对象筛选器（交互式图表），最佳做法是还允许这些字段（优先级、状态）显示在全局筛选器中。
以下过程提供了设置全局筛选器标志的步骤：
打开解决方案资源管理器。
在组件下，展开实体，然后展开所需实体。 如果未显示所需的实体，请选择 “添加现有” 以添加它。
在导航窗格中，选择 “字段 ”，然后在网格中双击要启用的字段。
在“ 常规 ”选项卡中，选中“ 在交互体验中的全局筛选器中显示 ”复选框。 选择保存并关闭。
选择发布以便使所做的更改生效。
选择 “准备客户端自定义”。
配置可排序字段
若要在流数据排序中使用某个字段，必须为该字段设置可排序的交互体验仪表板标志。 当用户在流标头上选择“更多”（...）时，为排序配置的字段将显示在“编辑属性”浮出控件对话框中的下拉列表中。 下图显示了弹出对话框，其中包含“排序依据”下拉列表中可用字段的列表。 默认排序总是设置在 “修改时间” 字段上。
以下过程提供了设置排序标志的步骤：
打开解决方案资源管理器。
在组件下，展开实体，然后展开所需实体。 如果未显示所需的标准实体，请选择 “添加现有 实体”以添加它。
在导航窗格中，选择 “字段 ”，然后在网格中双击要启用的字段。
在“ 常规 ”选项卡中，选中 “交互式体验仪表板中的可排序 ”复选框。 选择保存并关闭。
选择发布以便使所做的更改生效。
选择 “准备客户端自定义”。
启用安全角色
选择并启用能够查看交互式仪表板的安全角色。
以下过程提供了为交互式体验启用安全角色的步骤：
打开解决方案资源管理器。
在 “组件”下，选择 “仪表板”。
在网格中，选择所需的交互式仪表板，然后在任务栏上选择“ 启用安全角色 ”。
在“ 分配安全角色 ”对话框中，选择 “仅显示这些所选的安全角色 ”选项，然后选择要启用的角色。 选择“确定”。
选择发布以便使所做的更改生效。
选择 “准备客户端自定义”。
配置交互式体验仪表板
以下部分介绍如何配置各种类型的交互式仪表板。
使用 4 列布局配置多流交互式仪表板
登录到 Dynamics 365 Customer Engagement（本地）。
转到设置>自定义>自定义系统。
在 “组件”下，选择 “仪表板”。
在网格中，选择“ 新建”，然后在下拉列表中选择“交互式体验仪表板”。
选择布局（2、3 或 4 列宽），然后选择“ 创建”。
仪表板窗体打开后，在窗体的顶部填写筛选信息，如下所示。
筛选实体：视觉对象筛选器（交互式图表）和全局筛选器属性基于此实体。
实体视图：视觉对象筛选器（交互式图表）基于此视图。
筛选依据：对其应用时间范围筛选器的字段。
时间范围： “筛选依据 ”字段的默认时间范围筛选器值。
指定筛选信息后，开始为图表和数据流添加组件。 若要添加组件，只需选择图表或流中心内的元素，当对话框出现时，输入所需的信息，如下图所示。
添加按优先级的案例圆环图。
某些图表（例如条形图或饼图）呈现了系统中的数据存储。 圆环图和标记图作为静态图像加载，不会显示实际数据的预览。
注释
为可视筛选器配置的图表可以使用筛选器实体以及相关实体的字段。 使用基于相关实体字段的图表时，客户服务代表可以使用这些相关实体字段筛选图表。 基于相关实体的字段通常在图表配置窗口中具有以下格式：“字段名称（实体名称）”，如 “修改者（委托） ”字段。 若要创建多实体图表，必须将相关实体的字段添加到任何视图，然后在创建图表时使用这些字段。
接下来，配置流。 就像在图表中添加组件一样，选择流面板中的元素。 出现对话框时，根据希望流使用的元素选择 “视图 ”或“ 队列 ”。 输入所需的信息，如下图所示。
注释
队列选项仅适用于已启用队列的实体。 对于实体仪表板，如果实体未启用队列，则对话框中看不到 “队列 ”选项。 对于未启用队列的实体，只可使用仪表板流中的视图选项。
为可供处理的项配置流，如下所示：
下图是图表面板的示例，从左至右分别为：圆环图、标记图和条形图：
此图是包含多个流的流面板的示例：
在完成仪表板的配置后，保存并发布自定义设置以使更改生效。 此外，请确保选择 “准备客户端自定义”。
编辑或删除现有仪表板的单个数据流
转到设置>自定义>自定义系统。
在 “组件 ”下选择 “仪表板”。
如果您想编辑实体仪表板的数据流，请在 组件下展开 实体，然后选择您需要的实体。 在导航窗格中，在实体类别下选择 仪表板。
在网格中，选择要编辑的交互式仪表板将其打开。
选择要编辑的流以选中它，然后选择编辑组件。
根据是要向流添加视图还是队列，选择流的视图或队列详细信息，然后选择 “设置”。
选择“保存”。
还可以从仪表板中删除单个流。 为此，请选择流，然后在命令栏上选择 “删除”。
配置特定于实体的仪表板
特定于实体的仪表板是多流仪表板。 配置此仪表板类似于配置主页多流仪表板，但你可以在 UI 的不同位置执行此作，并且存在其他细微差异。 例如，实体特定仪表板中的某些字段已预设为您为其创建仪表板的实体，您不必选择实体。
转到设置>自定义>自定义系统。
在 “组件”下，展开 “实体 ”，然后选择所需的实体。 在导航窗格中，在实体类别下选择 仪表板。
在网格中，选择“ 新建”，然后在下拉列表中选择 “交互式体验仪表板 ”。
选择布局（2、3 或 4 列宽）。
当仪表板窗体打开时，筛选器实体将预设为您为其创建仪表板的实体。 实体视图下拉列表包含实体的可用视图。 选择视图并填写页面上的其余所需信息。
其余设置与上一部分所述的主页多流仪表板设置非常相似。
配置单流仪表板
配置单流仪表板类似于多流仪表板。 所有 UI 导航步骤都与多流仪表板相同。 可以选择包含磁贴的布局或不包含磁贴的布局。 如果包含磁贴，则磁贴将始终在仪表板上显示。 若要配置磁贴，请选择磁贴中心内的图标。 打开 “添加磁贴” 窗口时，填写所需的数据。 下图是磁贴布局的示例。
配置仪表板颜色
对于所有选项集和两个选项类型字段（例如实体的事例类型、IsEscalated 或优先级Case），可以配置特定颜色，该颜色将显示在特定字段值的图表和流中。 例如，高优先级事例可以用红色、中等优先级事例（蓝色）和交互式图表中的绿色低优先级事例显示。 在流中，工作项说明旁边将会有一条彩色的细垂直线。
注释
颜色编码不适用于标记图表和圆环图。 这些图表以白色、灰色和黑色阴影显示在仪表板上。
打开解决方案资源管理器。
在组件下，展开实体，然后展开所需实体。 如果未显示所需的实体，请选择 “添加现有” 以添加它。
在导航窗格中，选择 “字段”。 在网格中，双击要为其配置颜色的字段。
在“ 常规 ”选项卡中的 “类型” 子区域中，选择“ 是 ”，然后选择“ 编辑”。
出现 “修改列表值 ”对话框时，在 “颜色 ”文本框中设置新值。 选择“确定”。
选择保存并关闭。
选择发布以便使所做的更改生效。
在以下示例中，我们将更改 IsEscalated 字段的颜色。 使用 “编辑” 按钮打开“ 修改列表值 ”对话框：
“ 修改列表值 ”对话框打开时，选择如下所示的颜色：
