在表单中添加计时器以追踪增强型 SLA 时间

备注

计时器帮助用户度量其完成关键绩效指标 (KPI) 的时间,关键绩效指标通常与服务级别协议 (SLA) 相关联。 如果您的组织使用增强的 SLA,必须使用快速视图窗体添加计时器以对照此 SLA 跟踪时间。

计时器控件最初显示读秒计时器,显示的是完成 KPI 的剩余时间。

备注

  • 计时器控件也可以独立于 SLA 使用。
  • 计时器控件用于显示当前状态,或显示相对 SLA KPI 实例的失败时间字段中指定的日期和时间的剩余时间或所用时间。 不计算或跟踪“暂停”条件为 true 的时间。

计时器控件可以根据用户的操作以及您作为系统管理员或定制员在设置计时器控件时的指定操作,显示以下任意一项:

  • 如果该用户在剩余时间之内完成了任务,控件将显示成功字样。

  • 如果该用户在剩余时间之内未能完成任务,控件将显示已过期字样。

  • 计时器在读秒时,随着剩余时间接近不遵从,颜色将会变为黄色。 如果剩余时间过期,计时器将显示已过期字样。 计时器颜色更改为红色,计时器开始计数,以显示自任务完成以来经过的时间。

  • 如果某个条件导致 SLA KPI 暂停,控件将显示已暂停字样。

  • 如果某个条件导致 SLA KPI 被取消,控件将显示已取消字样。 此行为是可选的。

  • 如果计时器控件对话框中的必填字段之一在记录中尚无值,控件将显示未设置字样。

添加计时器以根据增强的 SLA 跟踪时间:

  1. 确保实体为 SLA 启用。

  2. 为您要为其创建 SLA 的实体创建 SLA KPI 字段。

  3. 为每个已创建的 SLA KPI 实例字段创建快速视图窗体。

  4. 创建 SLA。

  5. 添加您创建的快速视图窗体到主要实体窗体

为 SLA 启用实体

若要添加增强 SLA 的计时器到实体窗体,则必须为 SLA 启用该实体。 有关详细信息,请参阅为服务级别协议启用权利

创建 SLA KPI 字段

  1. 请确保您在 Microsoft Dynamics 365 中拥有系统管理员安全角色或同等权限。

    检查您的安全角色

  2. 转到设置>自定义

  3. 选择自定义系统

  4. 组件下,展开实体,然后展开所需实体。

  5. 选择字段

  6. 在“作”工具栏上,选择“ 新建”,然后输入 显示名称 以生成 名称

  7. 数据类型下拉列表中,选择查找

  8. 目标记录类型下拉列表中,选择 SLA KPI 实例。

    如果在实体表单中创建查找字段,将自动生成关系。 查找字段将创建为关系字段。

  9. 选择保存并关闭以关闭窗体编辑器。

  10. 发布自定义项。

    • 若要只为一个实体发布自定义项,请在组件下,选择实体。 然后,在“操作”工具栏上,选择发布

    • 若要发布您对任何实体或组件进行的所有自定义项,请在“操作”工具栏上,选择发布所有自定义项

为 SLA KPI 实例实体创建快速视图窗体

快速视图窗体帮助您显示主要实体窗体中相关实体的数据。 对于增强的 SLA,所有 SLA 相关状态以及时间均存储在 SLA KPI 实例实体中。 若要在主要实体(例如潜在顾客或商机窗体)中显示此数据,则必须为针对主要实体创建的每个 SLA KPI 字段创建快速视图窗体。 添加计时器到快速视图窗体,这样它将为 SLA 显示倒计时。 在 添加已启用 SLA 的实体的计时器控件中了解详细信息。

创建快速视图窗体

  1. 转到设置>自定义

  2. 选择自定义,选择自定义系统

  3. 在解决方案资源管理器中,展开 SLA KPI 实例实体,然后选择窗体

  4. 从工具栏中选择新建>快速视图窗体

  5. 窗体 组中,选择“ 窗体属性”,然后指定窗体名称。

  6. 双击该分区,键入一个有意义的分区名称,然后选择“ 确定”。

  7. 选择分区,然后在 “插入 ”选项卡上,选择 “计时器”。

  8. 为计时器指定名称和标签,并为失败时间指定数据源。

    以下是您将为案例实体的计时器设置的属性的示例。

    计时器控件的增强 SLA 的属性。

    备注

    通常,对于增强的 SLA,计时器控件仅使用 SLA KPI 实例状态字段值设置。

  9. 完成后,选择确定

  10. 发布自定义项。

创建 SLA

为要跟踪的实体创建 SLA。例如,您可能希望跟踪销售人员对潜在顾客采取行动占用的时间,如授予潜在顾客资格或取消潜在顾客资格。 为了实现此跟踪,请为潜在顾客实体创建 SLA。 详细了解如何在定义服务级别协议中创建 SLA

添加快速视图窗体到主要实体窗体以显示计时器

您可以添加之前创建的快速视图窗体作为主要实体窗体中的快速视图控件。

  1. 请确保您具有系统管理员或系统定制员安全角色或等效权限。

    检查您的安全角色

  2. 转到设置>自定义

  3. 选择自定义系统。 在解决方案资源管理器的左导航窗格中,展开实体,展开您要向其添加快速视图窗体的实体,然后选择窗体

  4. 若要添加计时器以在 Dynamics 365 Customer Service 应用中使用,打开类型的窗体。

    -或-

    要向交互式体验窗体添加计时器以便用户可以在交互式服务中心内使用,请打开类型为主 – 交互式体验的窗体。

  5. 添加部分以插入快速视图控件。 在插入选项卡上,在部分组中,选择部分,然后选择一列。 双击部分以指定部分属性。 有关详细信息,请参阅部分属性

    备注

    您不能将 SLA 计时器添加到“主 - 交互式体验”窗体的参考面板部分。

  6. 选择您刚添加的部分,然后在插入选项卡上的控件组中,选择快速视图窗体

  7. 为此快速视图控件指定名称和标签。 在查找字段下拉列表中,选择您创建的指向 SLA KPI 实例实体的查找字段。

  8. 相关实体下拉列表将自动设置为“SLA KPI 实例”。

  9. 快速视图窗体下拉列表中,选择您在 SLA KPI 实例实体中创建的快速视图窗体。

  10. 若要关闭“ 快速视图控件属性 ”对话框,请选择“ 确定”。

    必须先保存并发布主窗体,然后才会显示快速视图控件更改。

为案例窗体添加计时器控件以跟踪时间,并和 SLA 做比对