创建或编辑快速创建表单以简化数据输入

本文档适用于 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。 对于此主题的 Power Apps 版本,请参阅: 创建或编辑模型驱动应用的快速创建表单,以获得简化的数据输入体验

使用快速创建表单,您的应用程序可以获得简化的数据输入体验,并完全支持由表单脚本和业务规则定义的逻辑。 在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中,当您选择导航栏中的 创建 按钮时,或者在从查找或子网格创建新记录时选择 + 新建 时,将显示快速创建窗体。

Customer Engagement 移动应用使用快速创建窗体创建新记录。 如果实体已经配置了快速创建窗体,则移动应用程序将使用该窗体。 如果实体没有配置的快速创建表单,Customer Engagement 会根据主表单定义生成一个快速创建表单,用于在移动应用程序中创建记录。

具有快速创建窗体的实体

默认情况下,只有以下系统实体具有快速创建窗体。

  • 帐户
  • 市场活动响应
  • 案例
  • 竞争对手
  • 联系人​​
  • 潜在顾客
  • 机会
  • 活动

通过在实体定义中选择允许快速创建并为该实体创建快速创建窗体,可以启用任何更新后的实体以及任何自定义实体以支持这些窗体。

您可以启用自定义活动实体以支持快速创建表单,并且可以为这些实体创建快速创建表单。 但是,当用户在导航栏上选择 创建 时,将不会使用自定义活动实体的快速创建窗体。 仅当用户为显示该特定自定义活动实体的子网格添加新记录时,才能使用这些快速创建表单。

创建快速创建窗体

虽然您可以定义多个快速创建窗体,但每个人都可以使用的快速创建窗体只有一个。 大家将要使用的表单是根据表单顺序设置的。 快速创建表单不能分配给安全角色,并且它们不为用户提供切换表单的功能。

注释

  • 实体必须启用 允许快速创建 选项,才能显示快速创建表单。
  • 您还必须将实体和快速创建窗体添加到您的应用程序。
  • 某些字段(如 CREATEDON 字段)无法添加到快速创建窗体中。

创建快速创建窗体

  1. 在解决方案资源管理器中,展开您需要的实体,然后选择窗体

  2. 从工具栏中选择 新建>快速创建表单

  3. Field Explorer 中的任何字段拖到表单的各个部分。

  4. 完成后,选择 Save and Close (保存并关闭)。

  5. 发布自定义项以在应用程序中查看新表单。

编辑快速创建窗体

虽然快速创建表单支持表单脚本和业务规则,但它们的用途与主表单不同,并且它们不支持主表单的所有功能。 快速创建窗体始终有一个三栏分区。 您无法添加其他部分或列。

以下控件不能添加到快速创建表单中:

  • 子网格

  • 快速视图窗体

  • Web 资源

  • IFRAMES

  • 注释

  • Bing 地图

如果您将复合字段添加到快速创建表单,它将显示为单独的字段。

编辑快速创建窗体

  1. 在解决方案资源管理器中,展开您需要的实体,然后选择窗体

  2. 在窗体列表中,双击窗体类型快速创建的窗体。

  3. Field Explorer 中的任何字段拖到表单的各个部分。

    有关编辑窗体脚本的事件处理程序的信息,请参阅配置事件处理程序

  4. 完成后,选择 Save and Close (保存并关闭)。

  5. 发布自定义项以在应用程序中查看修改后的表单。

另请参阅

创建和设计表单
创建和编辑快速视图表单