本文档适用于 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。 对于此主题的 Power Apps 版本,请参阅: 创建或编辑模型驱动应用的快速创建表单,以获得简化的数据输入体验
使用快速创建表单,您的应用程序可以获得简化的数据输入体验,并完全支持由表单脚本和业务规则定义的逻辑。 在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中,当您选择导航栏中的 创建 按钮时,或者在从查找或子网格创建新记录时选择 + 新建 时,将显示快速创建窗体。
Customer Engagement 移动应用使用快速创建窗体创建新记录。 如果实体已经配置了快速创建窗体,则移动应用程序将使用该窗体。 如果实体没有配置的快速创建表单,Customer Engagement 会根据主表单定义生成一个快速创建表单,用于在移动应用程序中创建记录。
具有快速创建窗体的实体
默认情况下,只有以下系统实体具有快速创建窗体。
- 帐户
- 市场活动响应
- 案例
- 竞争对手
- 联系人
- 潜在顾客
- 机会
- 活动
通过在实体定义中选择允许快速创建并为该实体创建快速创建窗体,可以启用任何更新后的实体以及任何自定义实体以支持这些窗体。
您可以启用自定义活动实体以支持快速创建表单,并且可以为这些实体创建快速创建表单。 但是,当用户在导航栏上选择 创建 时,将不会使用自定义活动实体的快速创建窗体。 仅当用户为显示该特定自定义活动实体的子网格添加新记录时,才能使用这些快速创建表单。
创建快速创建窗体
虽然您可以定义多个快速创建窗体,但每个人都可以使用的快速创建窗体只有一个。 大家将要使用的表单是根据表单顺序设置的。 快速创建表单不能分配给安全角色,并且它们不为用户提供切换表单的功能。
注释
- 实体必须启用 允许快速创建 选项,才能显示快速创建表单。
- 您还必须将实体和快速创建窗体添加到您的应用程序。
- 某些字段(如 CREATEDON 字段)无法添加到快速创建窗体中。
创建快速创建窗体
在解决方案资源管理器中,展开您需要的实体,然后选择窗体 。
从工具栏中选择 新建>快速创建表单 。
将 Field Explorer 中的任何字段拖到表单的各个部分。
完成后,选择 Save and Close (保存并关闭)。
发布自定义项以在应用程序中查看新表单。
编辑快速创建窗体
虽然快速创建表单支持表单脚本和业务规则,但它们的用途与主表单不同,并且它们不支持主表单的所有功能。 快速创建窗体始终有一个三栏分区。 您无法添加其他部分或列。
以下控件不能添加到快速创建表单中:
子网格
快速视图窗体
Web 资源
IFRAMES
注释
Bing 地图
如果您将复合字段添加到快速创建表单,它将显示为单独的字段。
编辑快速创建窗体
在解决方案资源管理器中,展开您需要的实体,然后选择窗体 。
在窗体列表中,双击窗体类型为快速创建的窗体。
将 Field Explorer 中的任何字段拖到表单的各个部分。
有关编辑窗体脚本的事件处理程序的信息,请参阅配置事件处理程序。
完成后,选择 Save and Close (保存并关闭)。
发布自定义项以在应用程序中查看修改后的表单。