可以使用 Dynamics 365 Customer Engagement Web 服务创建组织负责的仪表板，也可以通过编辑 customizations.xml 文件在 Dynamics 365 for Customer Engagement 中自定义实体窗体来创建。
注释
Web 应用程序中的仪表板设计器不支持使用 SDK 或通过自定义实体表单创建的某些仪表板。 有关更多信息，请参阅本主题后面的限制 ：使用 SDK 或通过表单自定义创建控制面板 。
在创建控制面板之前，请考虑以下事项：
控制面板类型：如果您希望控制面板在整个组织中可用，并且不想在更详细的级别管理访问级别，则可能需要创建组织拥有的控制面板。 但是，如果您担心控制面板的访问权限和安全性，请考虑创建一个用户拥有的控制面板，以便您可以更好地控制谁可以访问它。
要创建组织负责的控制面板，您必须具有 System Administrator （系统管理员） 或 System Customizer （系统定制员） 角色。
仪表板布局：在创建仪表板时，您必须使用 FormXML 来定义仪表板组件和布局。 有关使用 FormXML 定义仪表板的信息，请参阅 仪表板组件和 FormXML 元素。 有关一些不同类型仪表板的 FormXML 示例，请参阅 示例仪表板。
使用 SDK 创建控制面板
要创建控制面板，请为组织拥有的控制面板创建一个SystemForm实例，或为用户拥有的控制面板创建一个UserForm实例。 以下示例显示如何创建组织负责的控制面板。
//This is the language code for U.S. English. If you are running this code
//in a different locale, you will need to modify this value.
int languageCode = 1033;
//We set up our dashboard and specify the FormXml. Refer to the
//FormXml schema in the Microsoft Dynamics CRM SDK for more information.
SystemForm dashboard = new SystemForm
{
Name = "Sample Dashboard",
Description = "Sample organization-owned dashboard.",
FormXml = String.Format(@"<form>
<tabs>
<tab name='Test Dashboard' verticallayout='true'>
<labels>
<label description='Sample Dashboard' languagecode='{0}' />
</labels>
<columns>
<column width='100%'>
<sections>
<section name='Information Section'
showlabel='false' showbar='false'
columns='111'>
<labels>
<label description='Information Section'
languagecode='{0}' />
</labels>
<rows>
<row>
<cell colspan='1' rowspan='10'
showlabel='false'>
<labels>
<label description='Top Opportunitiess - 1'
languagecode='{0}' />
</labels>
<control id='TopOpportunities'
classid='{{E7A81278-8635-4d9e-8D4D-59480B391C5B}}'>
<parameters>
<ViewId>{1}</ViewId>
<IsUserView>false</IsUserView>
<RelationshipName />
<TargetEntityType>opportunity</TargetEntityType>
<AutoExpand>Fixed</AutoExpand>
<EnableQuickFind>false</EnableQuickFind>
<EnableViewPicker>false</EnableViewPicker>
<EnableJumpBar>false</EnableJumpBar>
<ChartGridMode>Chart</ChartGridMode>
<VisualizationId>{2}</VisualizationId>
<EnableChartPicker>false</EnableChartPicker>
<RecordsPerPage>10</RecordsPerPage>
</parameters>
</control>
</cell>
<cell colspan='1' rowspan='10'
showlabel='false'>
<labels>
<label description='Top Opportunities - 2'
languagecode='{0}' />
</labels>
<control id='TopOpportunities2'
classid='{{E7A81278-8635-4d9e-8D4D-59480B391C5B}}'>
<parameters>
<ViewId>{1}</ViewId>
<IsUserView>false</IsUserView>
<RelationshipName />
<TargetEntityType>opportunity</TargetEntityType>
<AutoExpand>Fixed</AutoExpand>
<EnableQuickFind>false</EnableQuickFind>
<EnableViewPicker>false</EnableViewPicker>
<EnableJumpBar>false</EnableJumpBar>
<ChartGridMode>Grid</ChartGridMode>
<VisualizationId>{2}</VisualizationId>
<EnableChartPicker>false</EnableChartPicker>
<RecordsPerPage>10</RecordsPerPage>
</parameters>
</control>
</cell>
</row>
<row />
<row />
<row />
<row />
<row />
<row />
<row />
<row />
<row />
</rows>
</section>
</sections>
</column>
</columns>
</tab>
</tabs>
</form>",
languageCode,
defaultOpportunityQuery.SavedQueryId.Value.ToString("B"),
visualization.SavedQueryVisualizationId.Value.ToString("B")),
IsDefault = false
};
_dashboardId = _serviceProxy.Create(dashboard);
有关完整示例，请参阅 示例：创建、检索、更新和删除 （CRUD） 控制面板。 有关创建用户负责的控制面板并将其分配给其他用户的示例，请参阅 示例：将 User-Owned 控制面板分配给其他用户。
通过自定义实体窗体创建组织负责的仪表板
使用非托管解决方案导出的 customizations.xml 文件包含实体窗体和仪表板的定义。 您可以添加或修改 customizations.xml 文件以添加或更新控制面板。
通过自定义实体表单创建仪表板
登录到 Dynamics 365 for Customer Engagement。
导出解决方案。 有关进行这些操作的信息，请参阅导出、准备编辑和导入功能区。
浏览到导出的解决方案文件夹中的 customizations.xml 文件，然后将其打开进行编辑。
通过搜索以下标签，在 customizations.xml 文件中浏览到仪表板区域的末尾：
</Dashboards>在标签
</Dashboards>之前，添加以下内容以定义新的控制面板：<Dashboard> <LocalizedNames> <LocalizedName description="Dashboard_Name" languagecode="1033" /> </LocalizedNames> <IsCustomizable>1</IsCustomizable> <IsDefault>0</IsDefault> <FormXml> <forms type="dashboard"> *** Dashboard definition goes here. *** // See “Sample Dashboards” topic for the FormXML content to be used here. </forms> </FormXml> </Dashboard>保存customizations.xml文件。
将 .zip 文件作为解决方案导入 Dynamics 365 for Customer Engagement。 详细信息：导出、准备编辑和导入功能区。
限制：使用 SDK 或通过表单自定义创建控制面板
Web 应用程序中的仪表板设计器不支持使用 Dynamics 365 Customer Engagement Web 服务或通过表单自定义创建或修改的某些仪表板。 使用 SDK 或通过表单自定义创建或修改控制面板时，请避免以下情况。
概况
问题： 您可以创建一个仪表板，其中包含一个选项卡，而 FormXML 中没有定义任何部分。
解决方案：确保创建一个仪表板，其中至少为 FormXML 中的每个选项卡定义了一个部分。
问题：您可以创建一个仪表板，该仪表板一个部分的
<row>元素数量与 FormXML 中该部分rowspan元素的<cell>属性中指定的数量不同。 理想情况下，rowspan元素的属性<cell>值和部分中的<row>元素数必须相同。解决方案：确保创建的仪表板的元素数与该部分元素的属性
<row>中指定的rowspan元素数<cell>相同。
网格
问题：您可以创建一个包含网格的仪表板，并将<AutoExpand>网格的参数值设置为 。Auto
解决方案：确保在创建功能板时为 FormXML 中的网格指定 <AutoExpand> 参数值 Fixed 。
IFRAME
问题：您可以创建包含 IFRAME 的仪表板。 当您没有为 <Url> FormXML 中的 IFRAME 控件的参数指定任何值时，会发生这种情况。
解决方案：确保在 FormXML 中创建 IFRAME 时为参数指定值 <Url> 。
另请参阅
Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement 仪表板
将 FormXML 用于仪表板
控制面板上的操作
示例仪表板
示例：创建、检索、更新和删除 （CRUD） 仪表板
在 Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement 中自定义实体表单