在日程安排板上显示约会

组织通常在 Dynamics 365 应用程序中使用约会。 例如，当客户服务代表创建服务约会以帮助客户解决问题时。

您可以使用日程安排板显示 Dynamics 365 预约和预订。 在日程安排板上和日程安排过程中包括约会，以便调度员看到空闲情况。

为组织开启预约功能

为组织中的所有资源启用预约计划。

1. 打开 资源计划 应用程序。

2. 更改为设置区域，然后转到管理>计划编制参数。

3. 将包括预约设置为是。

4. 确认更改后，选择保存并关闭。

为资源启用预约功能

在该环境中启用预约后，您能够更改单个资源的设置。

1. 在 “资源计划 ”应用程序中，选择“ 资源”。

2. 打开可预订资源，选择“ 日程安排 ”选项卡，并将 “包括约会 ”设置为“ 是”。

   

创建约会

创建 Dataverse 预约有多种方式。 例如:

• 在 Dynamics 365 客户服务中心中使用活动
• 在 Dynamics 365 Sales Professional 中使用活动
• 在 Outlook 中，使用服务器端同步和跟踪到 Dynamics 365 类别，因此它显示为 Dataverse 预约记录。

在日程安排板上查看约会

日程安排板上的约会是只读的，您不能移动它们。 如果它们是可预订的资源，那么会为所有必需的与会者和负责人显示它们。 将鼠标指针悬停在约会上方以查看更多详细信息。

在 Outlook 中标记为 “专用” 并同步到 Dynamics 365 的约会，其主题不会在计划板上显示。

在日程安排板上自定义约会颜色

日程安排板使用在 Dataverse 预约元数据中定义的颜色。 若要更改在计划板上显示的约会颜色，请更改每个 StatusCode的颜色。

在日程安排板上隐藏已取消的约会

1. 在日程板上，选择调度程序设置。

2. 关闭 “已取消显示”。 取消的预订和约会不再显示。

自动安排约会

在计划的优化日程安排运行时以及为根据日程安排板进行临时优化，Resource Scheduling Optimization 会履行预约。 系统将状态为繁忙和已完成的约会视为不可用于计划操作。

自动和辅助的计划操作将约会视为与位置无关。 若预约存在关联预订，系统将隐藏这些预订且不将其纳入调度运营。