管理和控制项目的方法有两种：项目预测和项目预算。
如果您的组织具有运营角度，并且它专注于从特定交易中获得的收入和成本，请使用项目预测。 如果您的组织更关注财务金额，请使用项目预算编制。
项目预测和项目预算都使用预测模型来保存预计的交易金额。
每种方法都各有千秋。 在为您的组织选择方法之前，您应该考虑以下几点。
| 分配方法 | 项目预测 | 项目预算 |
|---|---|---|
| 期间分配 | 您不能在一个财政周期内显式分配交易。 相反，预测和预测的控制都基于项目的生命周期。 由于预测基于特定日期，因此您必须从该日期推断期间。 | 您可以在整个项目或会计期间分配交易记录。 如果您在一个期间内进行分配，则可以将未使用的金额结转到下一个会计期间。 |
| 查看交易 | 您可以在预测表单中查看交易记录，在预测表单中，您可以查看整个公司和所有项目的预测，而不管层次结构如何。 要专注于特定项目，您必须筛选数据。 | 您可以查看单个项目层次结构的预算交易记录。 因此，您可以查看父项目或其子项目的事务详细信息。 |
| 交易变量 | 当您输入预测交易时，您可以使用实际交易存在的每个属性。 这允许在预测中提供更多详细信息。 例如，您可以输入数量、工作人员、物料或行属性的详细信息。 | 输入预算详细信息时，您只能使用金额、类别和活动。 |
| 安全性 | 预测基于您在预测表单中输入的交易记录，不涉及流程控制机制。 任何具有预测窗体权限的工作人员都可以修改信息，而无需批准。 | 预算编制使用工作流系统，该系统支持更改管理，并允许您保留修订的历史记录。 |
| 条目类型 | 预测交易记录条目是基于单位数量、成本单价和销售单价。 | 预算详细信息基于金额，这些金额被分为成本和收入两部分。 |
| 预测模型 | 由于每个预测都必须与一个模型关联，因此您可以创建多个预测模型并设置子模型。 | 项目预算编制限制用于预算编制的预测模型。 更少的预测模型有助于提高预测的一致性。 |
| 成本超支 | 您只能允许或禁止输入将导致成本超支的事务。 | 项目预算编制为用户提供了其他控制选项。 您可以允许警告和超限。 |
| 控制 | 通过使用缩减预测，预测进行控制。 从预测交易余额中减去实际金额，没有任何审计跟踪。 这会使跟踪实际交易发生的位置变得更加困难。 | 在项目预算控制中，从剩余预算中减去实际金额。 这允许更清晰的审计跟踪。 |
项目预测
当您使用项目预测时，您可以在预测表单中为每个交易记录类型输入预测交易记录。 对实际交易记录可用的每个特性都能用于预测交易记录 — 例如，行利润，行特性，工作人员或描述。 您还可以预测在产生成本后多长时间内将向客户开具发票。
项目预测交易基于具体单位和金额。
您必须将每个项目预测与预测模型关联。 当您输入预测交易时，系统会自动建议预测模型。 预测模型是预测交易的容器。
您可以将预测模型指定为模型的子模型。 这使您可以按区域、时间段或部门进行预测。 您可以复制模型中的预测交易记录以创建新模型，还可以将交易记录转移到总帐。 由于预测和模型之间存在一对一的关系，因此每个预测模型都构成了项目的单独预算。
预测模型可以使用预测缩减作为项目的控制机制。 在预测减少中，实际交易记录会减少预测交易记录余额。 但是，由于预测缩减应用于层次结构中的最高项目，因此它提供的预测更改视图有限。 例如，如果工作人员与子项目关联，则工作人员的实际交易将过帐到父项目。 这可能会使跟踪更改变得困难，因为您无法轻松确定哪个子项目中的哪个交易记录导致预测金额减少。 因此，最好为要使用的预测缩减创建预测模型的副本。 然后，您可以使用报表查看最初预测的内容。
您可以修订、复制、删除项目预测或将项目预测转移到总帐预算。 但是，没有过程控制。 任何具有预测窗体权限的工作人员都可以进行修订，而无需审核。
- 修订 – 您可以在与创建原始条目相同的窗体中修订预测交易记录。
- Copy or delete （复制或删除 ） – 当您复制预测交易时，您将一个预测模型的交易行复制到另一个预测模型。 当您删除预测时，您将从预测模型中删除预测交易。 要限制复制或删除的预测交易记录，请选择特定的交易记录类型和日期。 这允许您仅复制或删除预测的特定部分。
- 转移 – 当您将项目预测转移到总帐预算时，您将预测模型的预测交易记录转移到总帐预算。 您可以覆盖您将转移项目预测所到的总帐预算中的任何先前已转移的交易记录。
项目预算
项目预算编制是一种比预测更简单的方法，尽管它确实与预测模型集成。 它使用单个输入表单来显示原始预算详细信息和修订，并允许仅基于金额、类别或活动的预测。
在项目预算编制中，必须将所有原始预算和修订发送到项目工作流以供审批。 工作流使您可以更好地控制流程并创建更改历史记录。
项目预算编制类似于总帐预算编制，但设置起来更快、更容易。 总帐预算编制中的许多选项（如编号规则或币种）不必为项目单独设置。
项目预算自动与两个预测模型关联，一个用于原始预算，另一个用于剩余预算。 因此，基于预测模型的报表可以使用预算数据。 在提交项目预算时，系统基于关联的模型创建预测交易记录，这些模型用于报告和控制目的。
预测模型
预测模型具有单层层次结构。 这意味着一个项目预测必须与一个预测模型相关联。
如果使用项目预测，则可以将模型标识为子模型。 然后，您可以按部门、时间段或区域创建预测。 例如，您可以创建一年的预测模型，然后为区域负责人提交的东北、东南、西北和西南区域预测创建子模型。 通过在可用报表中选择不同的选项，您可以按总预测或子模型查看信息。