Project Service Automation 到 Finance 集成解决方案使用数据集成功能通过 Common Data Service 在 Dynamics 365 Finance 和 Dynamics 365 Project Service Automation 的实例之间同步数据。 通过数据集成功能提供的集成模板，实现项目、项目合同、项目合同线、项目合同线里程碑、项目任务、支出交易类别、小时估算和支出估算从 Project Service Automation 到 Finance 的流动。
注释
- 如果使用版本 7.3.0，则必须安装 KB 4074835。 然后，你将能够整合固定价格项目。
- 如果使用版本 7.3.0，并且从 Project Service Automation 引入费用交易，则必须安装 KB 4345320才能在项目发票中包含这些费用。
- 如果使用版本 8.0，则可以使用项目任务集成、费用事务类别、小时估计、费用估算和功能锁定。
- 如果使用版本 8.0.1 或更高版本，则可以同步实际值。
在集成 Project Service Automation Finance 之前，必须配置 Project Service Automation 集成参数。 有关详细信息，请参阅 Project Service Automation 集成参数。
此集成解决方案在以下方案中启用直接同步：
- 在 Project Service Automation 中维护项目合同，并将其直接从 Project Service Automation 同步到 Finance。
- 在 Project Service Automation 中创建项目，并将其直接从 Project Service Automation 同步到 Finance。
- 在 Project Service Automation 中维护项目合同行，并将其直接从 Project Service Automation 同步到 Finance。
- 在 Project Service Automation 中维护项目合同行里程碑，并将其直接从 Project Service Automation 同步到 Finance。
- 在 Project Service Automation 中维护项目任务，并将其直接从 Project Service Automation 同步到 Finance。
- 在 Finance 中维护支出交易类别，并将其直接从 Finance 同步到 Project Service Automation。
- 在 Project Service Automation 中创建项目小时估算值，并将其直接从 Project Service Automation 同步到 Finance。
- 在 Project Service Automation 中创建项目费用估算值，并将其直接从 Project Service Automation 同步到 Finance。
- 在 Project Service Automation 中创建项目时间、费用和费用实际值，并在 Project Service Automation 集成日记中创建项目事务，以便可以在 Finance 中发布它们。
数据同步
下图显示了如何在 Project Service Automation 与 Finance 集成过程中同步数据。
注释
目前并非所有模板都可用。 模板将在完成时发布。
财务系统要求
若要使用 Project Service Automation to Finance 集成解决方案，必须使用 Platform update 12 或更高版本安装 Enterprise Edition 7.3。
Project Service Automation 的系统要求
若要使用 Project Service Automation to Finance 集成解决方案，必须安装以下组件：
- Dynamics 365 项目服务自动化 版本 9.0.0.0 或更高版本
- Dynamics 365 Sales 版本 1.14.0.0 (v14) 或更高版本的从目标客户到现金解决方案
- Dynamics 365 Project Service Automation 版本 1.0.0.0 或更高版本的 Project Service Automation 到 Finance 解决方案
在 Project Service Automation 实例中安装 Project Service Automation to Finance 集成解决方案
从 Microsoft下载中心下载 Project Service Automation 与 Finance 的集成解决方案，并按照解决方案附带的说明进行操作。