使用 Project Service Automation 加载项在 Microsoft Project 中规划您的工作

适用于 Project Service 应用版本 2.x 和 1.x

Project Service 使您可以更轻松地进行项目规划，包括估算。 您可以定义工作，以便在提交最终提案时明确成本、工作量和销售价值。

现在，您可以安装适用于 Microsoft Project 的 Dynamics 365 Project Service Automation 加载项，并在熟悉的 Microsoft Project 环境中执行规划工作。 使用 Microsoft Project 强大的规划和管理功能，然后在 Project Service Automation 中更新您的项目计划。

下载并安装插件

准备好 Project Service 登录信息。 您将需要此信息才能从 Microsoft Project 连接到 Project Service。

1. 从下载中心，下载适用于您支持的 Project Service 版本（ V2.X 或 V3.4+）的加载项。

2. 单击下载链接。

3. 下载完成后，单击 Yes （是 ） 安装加载项。

配置加载项

1. 打开 Microsoft Project，然后单击 Project Service 选项卡。

2. 单击连接。

3. 输入您的登录信息，然后单击 Sign in （登录）。

   现在，您可以开始使用该插件。

从模板中读取

从在 Project Service 中创建并复制到 Microsoft Project 的模板读取，以便开始执行项目规划。 详细信息： 创建项目模板 （Project Service Automation）

1. 在 Project Service 选项卡中，单击 读取>Project Service Automation 项目模板。

2. 从列表中选择一个项目模板，然后单击 Open。

   注释

   默认情况下，从模板复制到 Project 中的任务将设置为手动计划。

向项目资源分配 Project Service 角色

1. 打开一个项目，然后单击 Task 功能区。

2. 单击 Gantt Chart 菜单，然后选择 Resource Sheet。

3. 在资源工作表上，单击 项目服务资源角色 下拉菜单，然后选择一个项目服务自动化角色。

为您的项目配备资源

1. 从 Project Service 选项卡中，选择一行，然后单击 Find Resources。

2. 在 Book Resource 屏幕上，选择要用于项目的资源。

3. 单击 预订，然后单击 确定。

发布您的项目

项目规划完成后，下一步是将项目导入并发布到 Project Service。

该项目将导入到 Project Service 中。 将应用定价和团队生成流程。 在 Project Service 中打开项目，查看团队、项目估算和工作分解结构是否已生成。 下表显示了在何处查找结果：

导入和发布项目

1. 在 Project Service 选项卡中，单击 发布>新的 Project Service Automation 项目。

2. 在 发布到 Project Service 中的新项目 对话框中，输入 项目名称 并选择 客户。

3. 或者，选中将项目计划链接到 Project Service Automation，将计划的 Project 文件链接到 Project Service Automation。

4. 单击“发布”。

   将 Project 文件链接到 Project Service 会使 Project 文件成为主文件，并将 Project Service 中的工作分解结构设置为只读。 为了对项目计划进行更改，您需要在 Microsoft Project 中进行更改，并将其作为更新发布到 Project Service。

编辑已导入的项目

要更改已导入 Project Service 的项目计划，您有两个选项：

• 打开主文件并在 Microsoft Project 中对其进行编辑。

• 取消链接文件并直接在 Project Service 中编辑它。 默认情况下，从 Microsoft Project 上传的项目处于锁定状态，并且只能在 Project 中进行编辑。 要在 Project Service 中编辑文件，必须取消链接该文件。

在 Microsoft Project 中编辑

1. 从主菜单中，单击 Project Service>项目。

2. 从项目列表中，打开您在 Microsoft Project 中创建的项目。

3. 单击功能区中的在 MS Project 中打开。 这将在 Microsoft Project 中打开链接的主文件。

取消链接文件并在 Microsoft Project Service 中进行编辑

1. 从主菜单中，单击 Project Service>项目。

2. 从项目列表中，打开您在 Microsoft Project 中创建的项目。

3. 单击功能区中的从 MS Project 取消链接。

将 Project 文件上传到 SharePoint 或 Office 组

您可以将 Project 文件上传到 SharePoint，并在 Project Service 项目的 Associated Documents （关联文档） 下找到它。 您需要让管理员配置 SharePoint 文档管理，并为 Project 实体启用它。

如果您设置了 Office 组，您还可以将 Project 文件上传到 OneDrive for Business。

上传 SharePoint 文件

1. 从主菜单中，单击 Project Service>Upload。

2. 选择到 Project Service Automation Project 文档。

3. 在 Enable Open in Microsoft Project 对话框中，选择 Yes 或 No。

   • 如果单击 “是”，您将能够在 Project Service Automation 中选择“ 在 Microsoft Project 中打开 ”按钮，启动 Microsoft Project，然后从 SharePoint 文档库加载 Project 文件。

   • 如果单击 “否”，则“ 在 Microsoft Project 中打开 ”按钮的链接将不起作用。

4. Microsoft Project 文件可以在 Project Service 中特定 Project Service 项目的 “文档 ”下找到。

为 Office 组上传文件

1. 从主菜单中，单击 Project Service>Upload。

2. 选择到 Project Service Automation Project 文档。

3. 在 Enable Open in Microsoft Project 对话框中，选择 Yes 或 No。

   • 如果单击 “是”，您将能够在 Project Service Automation 中选择“ 在 Microsoft Project 中打开 ”按钮，启动 Microsoft Project，然后从 SharePoint 文档库加载 Project 文件。

   • 如果单击 “否”，则“ 在 Microsoft Project 中打开 ”按钮的链接将不起作用。

4. Microsoft Project 文件可以在 Project Service 中特定 Project Service 项目的 “文档 ”下找到。

将您的项目发布为模板

您可以通过在 Project Service 中将项目另存为项目模板来保存和重复使用它。 项目模板是 Project Service 中可重用的项目计划。 详细信息： 创建项目模板 （Project Service Automation）

1. 在 Project Service 选项卡中，单击 发布>新的 Project Service Automation 项目模板。

2. 在 发布到 Project Service 中的新项目模板 对话框中，输入 项目模板名称。

3. （可选）选中 将项目计划链接到 Project Service Automation 以将项目文件链接到 Project Service。

4. 单击“发布”。

将 Project 文件链接到 Project Service 会使 Project 文件成为主文件，并将 Project Service 模板中的工作分解结构设置为只读。 为了对项目计划进行更改，您需要在 Microsoft Project 中进行更改，并将其作为更新发布到 Project Service。

读取资源加载计划

从 Project Service Automation 读取项目时，资源的日历不会同步到桌面客户端。 如果任务工期、工作量或结束时间存在差异，可能是因为资源和桌面客户端没有将相同的工作时间模板日历应用于项目。

数据同步

下表概述了如何在 Project Service Automation 和 Microsoft Project 桌面加载项之间同步数据。

另请参阅

项目经理指南