项目定价

适用于 Project Service 应用版本 3.x

Dynamics 365 Project Service Automation 扩展 Dynamics 365 Sales 中的价目表实体。

关键实体

价目表包括四个不同的实体提供的信息：

• 价目表 - 此实体存储有关定价时间的上下文、货币、日期效果和时间单位的信息。 上下文显示价目表是表示成本费率还是销售费率。
• 货币 - 此实体将价格货币存储在价目表中。
• 日期 - 当系统尝试输入交易的默认价格时，将使用此实体。 PSA 定价选择具有日期效果的价目表，其中包括交易日期。 如果 PSA 定价查找交易日期生效的多个价目表附加到相关报价、合同或组织单位，则不会默认任何价格。
• 时间 - 此实体存储表示价格的时间单位，例如每日或每小时费率。

价目表实体有三个相关表，用于存储价格：

• 角色价格 - 此表存储角色和组织单位值组合的费率，用于为人力资源设置基于角色的价格。
• 交易类别价格 - 此表按交易类别存储价格，用于设置费用类别价格。
• 价目表项 - 此表存储目录产品的价格。

价目表是费率卡。 费率卡是角色价格、交易类别价格和价目表表中的价目表实体和相关行的组合。

资源角色

术语 资源角色 是指一组技能、能力和认证，一个人必须对项目执行一组特定的任务。

人力资源时间通常根据资源在特定项目上填充的角色引用。 对于人力资源时间，PSA 支持基于资源角色的成本和计费。 时间可以在 时间 单位组中的任何单位中定价。

安装 PSA 时， 将按时间 单位组进行分级。 它的默认单位为 Hour。 不能删除、重命名或编辑 时间 单位组或 小时 单位的属性。 但是，可以将其他单位添加到 时间 单位组。 如果尝试删除 时间 单位组或 小时 单位，则可能会导致 PSA 业务逻辑中的失败。

事务类别和费用类别

项目顾问产生的旅行和其他费用通常向客户计费。 PSA 使用价目表支持费用类别的定价。 机票、酒店和出租汽车是费用类别的示例。 费用的每个价目表行都指定特定支出类别的定价。 对于费用类别的定价，PSA 支持以下三种定价方法：

• 成本 - 费用费用将支付给客户，不应用任何标记。
• 标记百分比 - 实际成本的百分比将计费给客户。
• 每单位价格 - 为费用类别的每个单位设置计费价格。 根据顾问报告的支出单位数计算客户计费的金额。 里程使用每单位价格定价方法。 例如，可以将里程费用类别配置为每天 30 美元（USD），或每英里 2 美元。 当顾问报告项目的里程时，将根据顾问报告的里程数计算账单金额。

项目销售定价和替代

对于项目报价和合同，项目价目表具有与产品价目表不同的价格替代模式。 在基于产品目录的报价行上，可以直接在报价行上将价格替代为角色和类别，因为每个报价行指向一个目录项。 但是，在基于项目的报价行上，不能直接在报价行上将价格替代为角色和类别。 为了支持两种不同的替代模式，PSA 引入了新的价目表关联，即项目价目表。

以下每个实体可以有一个或多个关联的项目定价销售价目表：

• 客户（帐户）
• 机会
• 报价单
• 项目合同

项目价目表指示这些实体与价目表的关联。 可以将一个或多个价目表与客户、机会、报价和项目合同销售实体相关联。

默认项目价目表不会自动在客户记录中输入。 但是，可以手动将项目价目表附加到客户记录。 不过，仅当你与客户签订自定义定价协议时，才应手动附加项目价目表。

当项目价目表附加到销售实体时，PSA 会验证以下信息：

• 价目表是 Sales 的上下文。
• 价目表货币与客户货币匹配。

在项目协定中，PSA 使用以下优先顺序自动设置相关项目价目表：

1. 报价单
2. 机会
3. 客户
4. PSA 的全局设置

默认情况下输入项目价目表时，PSA 会验证货币是否与客户的货币匹配，以及输入的默认价目表是否具有 Sales 上下文。

可以将多个项目价目表与客户、机会、报价和项目合同实体相关联。 此功能支持长期运行的项目合同的日期特定的默认价格，其中可能需要多个价目表来考虑由于通货膨胀而发生的价格更新。 但是，如果与客户、机会、报价或项目合同实体关联的价目表具有重叠日期效果，则默认价格可能不正确。 因此，应确保具有重叠日期效果的项目价目表未与这些实体关联。

特定于交易的价格替代

在 PSA 中，可以为项目价目表上默认在报价或项目合同中输入的项目价目表上创建特定于交易的替代。

默认情况下，项目协定始终获取主销售价目表的副本，而不是直接链接到它。 此行为有助于保证在主价目表发生更改时，与客户签订的工作声明的价格协议不会更改。

但是，在报价中，可以使用主价目表。 或者，可以复制主价目表并对其进行编辑，以创建自定义价目表，该价目表仅适用于该报价。 若要创建特定于报价的新价目表，请在 “报价 ”页上选择“ 创建自定义定价”。 只能从报价中访问特定于交易的项目价目表。

创建自定义项目价目表时，仅复制价目表的项目组件。 换句话说，创建的新价目表作为附加在报价上的现有项目价目表的副本，而这个新价目表仅具有相关的角色价格和交易类别价格。

跟踪成本

PSA 跟踪项目上人力资源时间使用的成本。 它还跟踪在项目期间产生的其他费用（如旅行费用）的成本。

与账单费率一样，人力资源的成本费率也使用价目表进行设置。 以下是成本价目表和销售价目表行为的主要差异：

• 无法对特定项目、合同或报价重写资源的成本费率。 但是，如果做出的更改特定于交易的性质，则可以按交易覆盖账单费率。

• 以下订单用于解决成本价目表：

  1. 附加到组织单位的成本价目表。
  2. 附加到项目服务参数的成本价目表。 由于具有许多不同的货币的成本价目表可以附加到项目服务参数，因此 PSA 在项目、合同或报价的承包组织单位的货币与成本价目表的货币之间进行货币匹配。
  3. 对于费用，成本定价方法和标记超成本定价方法不适用于成本价目表。 即使这些定价方法用于成本价目表行来设置交易类别成本，系统也会忽略它们，并且未输入默认成本价格。