创建项目合同(项目服务)

重要

Dynamics 365 Project Service Automation 已发展为 Dynamics 365 Project Operations. 有关详细信息,请参阅 Project Service Automation 过渡

适用于 Project Service 应用版本 2.x 和 1.x

现在您已经赢得了项目的报价,是时候与客户签订合同并正式签订合同了。 您可以为每个报价创建一个或多个合同。 当您创建合同时,您处于项目的 Contract (合同 ) 阶段。

  1. 在上一步的项目合同屏幕中,根据需要更改摘要区域的任何信息。

  2. 要将产品添加到合同中,请单击 合同子项 区域中基于 产品的子项 下的 新建。 在 Product Name (产品名称) 下选择一个项目,然后指定数量、销售价格和合同金额。

  3. 要向合同添加基于项目的明细,单击+区域中基于项目的明细下的 。 输入名称、预算金额和项目(如果可用)。 如果您需要创建具有工作分解结构的项目来提出估计值,请参阅 创建项目

  4. 完成编辑后,单击 Save 屏幕右下角的按钮。

  5. 当您准备好将合同发送给客户时,单击 More (...),单击 Run Report,然后单击 Order。 将报表另存为 Word 文档,根据需要进行编辑,然后将合同发送给您的客户。

  6. 如果您的客户确认了您的合同,请单击 Project Contract (项目合同) 屏幕顶部的 Confirm (确认)。 如果您的客户希望您更改某些项目,请创建新合同。 如果客户决定当时不使用您的服务,请单击项目合同屏幕顶部的作为丢单结束

另请参阅

客户经理指南