重要
Dynamics 365 Project Service Automation 已发展为 Dynamics 365 Project Operations. 有关详细信息，请参阅 Project Service Automation 过渡。
适用于 Project Service 应用版本 2.x 和 1.x
创建报价与创建商机类似。 商机仅供内部参考，而报价单则发送给您的潜在客户。 您可以为每个商机创建一个或多个报价单。 当您创建要发送给潜在客户的报价单时，您正处于项目的 Propose 阶段。
要根据商机创建报价单，请转到 Project Service > 商机，然后单击要为其创建报价单的商机。
单击 流程栏右侧的 下一阶段 ，然后选择现有报价或单击 创建 创建新报价。
在 Summary （摘要 ） 区域中，根据需要更改任何信息。
单击保存创建报价单，以便继续编辑。
要向报价单添加产品，请单击报价单明细区域中基于产品的明细下的新建。 在 Product Name （产品名称） 下选择一个项目，然后指定数量、销售价格和报价金额。
要向报价单添加项目预计，单击+区域中基于项目的明细下的 。 输入名称、预算金额和项目（如果可用）。 如果您需要创建具有工作分解结构的项目来提出估计值，请参阅 创建项目。
完成编辑后，单击 Save 屏幕右下角的按钮。
当您准备好将报价单发送给客户时，请依次单击更多(…)、运行报表和报价单。 将报表另存为 Word 文档，根据需要进行编辑，然后将报价发送给您的客户。
如果客户接受了您的报价单，请单击报价单屏幕顶部的作为赢单结束。 如果您的客户希望您更改某些项目，请再次按照整个过程创建新报价单。 如果客户当时决定不使用您的服务，请单击报价单屏幕顶部的作为丢单结束。
当您将报价单作为赢单关闭时，您的项目将进入 Contract 阶段，并且 Project Contract 屏幕会提示您为此项目创建合同。