重要
Dynamics 365 Project Service Automation 已发展为 Dynamics 365 Project Operations. 有关详细信息,请参阅 Project Service Automation 过渡。
适用于 Project Service 应用版本 2.x 和 1.x
客户经理和项目经理定期为其项目请求资源。 借助 Project Service 功能,可以查找并匹配具备这些资源请求所需的技能和熟练程度的顾问。
转到 Project Service>资源请求。
选择资源请求,然后单击“ 查找资源”。 这将显示所有资源及其可用性的日历视图,其中的颜色编码提供了资源预订状态的可视化视图。
执行以下任一作以优化您的搜索:
从屏幕顶部选择视图或排序顺序。 您还可以选择是否显示 Day、 Week 或 Month 的可用性,并使用箭头查看上一个或下一个时间段。 使用搜索框查找特定资源。
单击 Options (选项) 以更改显示的内容。 例如,您可以显示一个图例来显示不同类型预订的配色方案,也可以选择仅显示特定类型的预订(例如,硬预订或软预订)。
单击 Filter (筛选 ) 以显示 Filter (筛选器 ) 窗格,通过该窗格,您可以按组织单位、角色、技能或其他属性筛选结果。
在要预订的资源的日历中,选择要预订资源的时间段,然后单击“ 预订” 预订资源或 “建议预订 ”来建议预订,并让请求者批准它。 预订资源时,可以软预订,也可以硬预订。