在 Microsoft Project 中使用 Project Operations 加载项计划工作

通过 Microsoft Dynamics 365 Project Operations，可以更轻松地进行项目计划，包括估算。 您可以自定义工作，以便成本、工作和销售值可以非常清晰，因为提交的是最终建议。

您可以安装适用于 Project Operations 的 Microsoft Project 桌面加载项，并在熟悉的 Microsoft Project 环境中进行计划工作。 使用 Microsoft Project 强大的计划和管理功能，然后在 Project Operations 中更新您的项目计划。

下载并安装插件

准备好 Project Operations 登录信息。 您需要此信息来从 Microsoft Project 连接到 Project Operations。

要下载和安装适用于 Project Operations 的 Microsoft Project 桌面加载项，请按照以下步骤操作。

1. 从下载中心下载支持的 Project Operations 版本 4.88 及更高版本的加载项。
2. 选择下载链接。
3. 下载完成后，选择是安装此加载项。

配置加载项

要配置适用于 Project Operations 的 Microsoft Project 桌面加载项，请按照以下步骤操作。

1. 打开 Microsoft Project。
2. 在 Project Operations 选项卡中，选择连接。
3. 输入您的登录信息，然后选择登录。

您现在可以开始使用此加载项了。

将 Project Operations 角色分配给项目资源

要将 Project Operations 角色分配给项目资源，请执行以下步骤。

1. 打开项目，然后选择任务功能区。
2. 选择甘特图 菜单，然后选择资源工作表。
3. 在资源工作表上，选择 Project Operations 资源角色下拉菜单，然后选择一个 Project Operations 角色。

为您的项目配备资源

要为您的项目配备资源，请按照以下步骤操作。

1. 在 Project Operations 选项卡中选择一行，然后选择查找资源。
2. 在预订资源页面上，选择要用于该项目的资源。
3. 选择预订，然后选择确定。

发布您的项目

项目计划完成后，下一步是导入项目并发布到 Project Operations。

项目将被导入到 Project Operations。 将应用定价和团队生成流程。 在 Project Operations 中打开项目，确认已生成了团队项目预计和工作分解结构。 下表介绍结果的位置。

导入和发布项目

要导入并发布您的项目，请按照以下步骤操作。

1. 在 Project Operations 选项卡上，转到发布>新建 Project Operations 项目。

2. 在发布到 Project Operations 中的新项目对话框中，输入项目名称，然后选择客户。

3. 可选：选择将项目计划链接到 Project Operations，将计划的 Project 文件链接到 Project Operations。

4. 选择发布。

   通过将 Project 文件链接到 Project Operations，您可以让 Project 文件成为主文件，并在 Project Operations 中将工作分解结构设置为只读。 要更改项目计划，您必须在 Microsoft Project 中进行更改，然后作为更新发布到 Project Operations。

编辑已导入的项目

可通过两种方法更改已导入 Project Operations 的项目计划：

• 在 Microsoft Project 中打开主文件并编辑。
• 取消链接文件并直接在 Project Operations 中编辑。 默认情况下，从 Microsoft Project 上载的项目已锁定，只能在 Microsoft Project 中编辑。 要在 Project Operations 中编辑文件，必须取消其链接。

在 Microsoft Project 中编辑

要在 Microsoft Project 中进行编辑，请按照以下步骤操作。

1. 在主菜单上，转到 Project Operations>项目。
2. 从项目列表打开在 Microsoft Project 中创建的项目。
3. 在功能区中选择在 MS Project 中打开。 链接的主文件将在 Microsoft Project 中打开。

取消链接文件并在 Microsoft Project Service 中进行编辑

要取消链接文件并在 Microsoft Project Service 中编辑它，请按照以下步骤操作。

1. 在主菜单上，转到 Project Operations>项目。
2. 从项目列表打开在 Microsoft Project 中创建的项目。
3. 在功能区中选择从 MS Project 取消链接。

将 Project 文件上传到 SharePoint 或 Office 组

可以将 Project 文件上传到 SharePoint，然后在 Project Operations 项目的“关联的文档”下找到它。 您必须让管理员配置 SharePoint 文档管理并为“项目”实体打开它。

如果您安装了 Office Groups，还可以将 Project 文件上传到 OneDrive for Business。

上传 SharePoint 文件

若要上传 SharePoint 的文件，请按照以下步骤操作。

1. 在主菜单上，转到 Project Operations>上传。

2. 选择到 Project Operations 项目文档。

3. 在启用在 Microsoft Project 中打开对话框中，选择是或否。

   • 如果选择是，则可以在 Project Operations 中选择在 Microsoft Project 中打开，打开 Microsoft Project，然后从 SharePoint 文档库中加载 Project 文件。
   • 如果选择否，在 Microsoft Project 中打开链接将不起作用。

4. 在 Project Operations 中，您可以在文档下找到特定 Project Operations 项目的 Project 文件。

为 Office 组上传文件

要上载 Office Groups 文件，请按下列步骤操作。

1. 在主菜单上，转到 Project Operations>上传。

2. 选择到 Project Operations 项目文档。

3. 在启用在 Microsoft Project 中打开对话框中，选择是或否。

   • 如果选择是，则可以在 Project Operations 中选择在 Microsoft Project 中打开链接，打开 Microsoft Project，然后从 SharePoint 文档库中加载 Project 文件。
   • 如果选择否，在 Microsoft Project 中打开链接将不起作用。

4. 在 Project Operations 中，您可以在文档下找到特定 Project Operations 项目的 Project 文件。

读取资源加载计划

当从 Project Operations 读取项目时，该资源的日历不会与桌面客户端同步。 如果在任务持续时间、工作或结束方面存在差异，资源和桌面客户端可能没有将相同的工作时间模板日历应用于项目。 由 Project for the Web 管理的项目不会显示在项目查找中。

数据同步

本节中的表提供了有关 Project Operations 和 Microsoft Project 桌面加载项之间实体数据同步的信息。

项目任务实体

下表概述了如何在 Project Operations 和 Microsoft Project 桌面加载项之间同步项目任务实体数据。

团队成员实体

下表概述了如何在 Project Operations 和 Microsoft Project 桌面加载项之间同步团队成员实体数据。

资源分配实体

下表概述了如何在 Project Operations 和 Microsoft Project 桌面加载项之间同步资源分配实体数据。

项目任务依赖关系实体

下表概述了如何在 Project Operations 和 Microsoft Project 桌面加载项之间同步项目任务依赖关系实体数据。

其他资源

项目经理指南