基于产品的报价单明细

适用于 Project Service 应用版本 3.x

可以在 Dynamics 365 Project Service Automation 中创建基于产品的报价行。 基于产品的报价单明细可以是“目录外”明细，也可以是产品目录中的项。

产品目录

Dynamics 365 产品目录中的产品具有默认单位和单位组。 如果多个产品共享同一组属性，则可以创建也具有这些属性的产品系列。 一个产品系列中的所有产品都继承同一组属性。

例如，公司销售各种软件的订阅许可证。 所有订阅软件都有下面的两个属性：

• 用户数
• 订阅持续时间（以月为单位）

维护此类目录的好方法是创建名为 Subscription Software 的产品系列，并将 用户数 和 订阅持续时间 作为属性。 然后，可以将单个产品（例如 Dynamics 365 Sales 或 Dynamics 365 Field Service ）添加到 订阅软件 产品系列。

将产品目录项添加到项目报价

项目报价单和项目合同页面有两种类型的条目：基于项目的条目和基于产品的条目。 对于基于产品的明细，Dynamics 365 用于将产品目录中的项添加到报价单。 报价行或项目合同行上的下拉列表包括附加到报价或项目合同的产品价目表中的所有产品和单位。 您可以添加不在报价单产品价目表中的产品。

此外，还可以从其他价目表中选择产品，也可以直接从产品目录中选择产品。 直接从产品目录选择产品时，产品的默认价目表用于获取产品的销售价。 如果未设置默认价目表，则价格设置为 0（零）。

如果报价行基于产品目录，则可以直接在报价行上替代销售价格。 请注意，Dynamics 365 中的报价行具有 “定价 ”字段。 有两个值可用：

• 替代定价
• 使用默认值

如果将此字段设置为 替代定价，Dynamics 365 不会设置默认价格。 必须在报价行中输入产品的价格。 如果将此字段设置为 “使用默认值”，Dynamics 365 将使用默认的销售价格并锁定该字段以防止编辑。

安装 PSA 之后，将在报价单中基于产品的明细内输入默认销售价。 然后，“ 定价 ”字段设置为 “替代定价 ”，以便可以在报价行上编辑默认价格。

产品的数量因子

PSA 使用数量因素来支持销售基于订阅的产品。 对于基于订阅的产品，报价单或项目合同子项中的数量表示为用户的月数。

通常，订阅软件的价格作为每个用户每月的价格存储在目录中。 但是，可改用其他时间描述。 在销售过程中，报价单上的价格通常是由 IT 销售代理协商并给予折扣的按用户计费的月度价格。 每个交易的用户数不同，订阅月数也不同。 用于计算报价单明细金额的数量是用户数与订阅月数的乘积。

为了支持这种类型的销售，PSA 引入了数量因素的概念。 数量因素依赖于 Dynamics 365 中的产品属性。 为产品配置特定属性时，PSA 允许将这些属性的子集或所有属性标记为数量因素。

PSA 验证是否仅将具有数值数据类型的数字属性或产品属性标记为数量因子。 将为其配置了数量因子的产品添加到报价单明细时，报价单明细中的数量字段将成为只读字段。 输入属于数量因子的产品属性的值后，PSA 将计算报价行的数量。

例如，Dynamics 365 可能具有以下属性：

• 无用户 - 用户数
• 月份数 - 订阅月份数
• 产品 SKU

通过编辑生产线的属性，Tne No of Users 和 No of Month 属性可以标记为数量因素。

将“用户数量”和“月份数量”标记为质量因素。