销售估算值和项目

适用于 Project Service 应用版本 3.x

在销售过程中，可以通过将项目链接到销售报价来创建销售估算值。 这样，就可以在销售过程中进行确定性估计，以利用项目计划和估算功能。 如果销售通过，则用于销售估算目的的计划可用作进一步优化项目计划的基础。

将项目链接到引号行

创建基于项目的引号行时，可以创建新项目或关联现有项目，并关联 引号行 页。

从引号行详细信息创建新项目时，可以利用项目模板。 项目模板是表示组织中典型的标准项目计划和财务估算的模型项目。 它们还可以表示项目计划和过去项目中的估计副本。

从引号创建项目时，项目会自动与引号行关联。

项目中估算的组件

计划使你可以将工作划分为任务、维护任务层次结构、确定完成任务所需的资源，以及分配完成任务所需的工作量的估计值。

可以使用“项目”页上的“计划”选项卡上的字段来定义工作量和计划估算。 由于价目表与项目关联，因此使用价目表中定义的成本和销售价格计算财务估算值。

将估算值从项目导入到引号中

定义项目估算后，可以将它们导入引号行。 在“ 报价行详细信息 ”页上，选择功能区上的 “导入 ”，按事务类型、角色或任务级别汇总项目估算值。