项目设置

适用于 Project Service 应用版本 3.x

使用以下设置访问项目规划功能。

工作模板

若要创建项目计划，请创建一个项目日历模板，该模板定义每天的工作时间和任何业务关闭次数。 若要创建项目日历模板，可将工作模板与项目的 日历模板 字段相关联。 按照以下步骤创建工作模板。

1. 在 PSA 的左侧导航窗格中，单击“ 资源”。
2. 在 “资源 列表”页上，打开用户记录，然后选择“ 显示工作时间”。

3. 在“ 每月视图 ”选项卡上，单击“ 设置”。 此时会显示三个选项的列表：

• 新建每周计划
• 一天的工时日程
• 休假

4. 选择“ 新建每周计划”，然后设置此资源计划的选项。 可设置定期周计划、日工时参数、节假日等。
5. 设置日期范围，选择“ 保存”，然后单击“ 关闭”。
6. 返回到 “资源 列表”页，然后选择为其设置工作时间的资源。
7. 选择 “设置日历为” 以设置工作模板。
8. 在 “工作模板 ”对话框中，输入工作模板的名称，然后选择“ 应用”。

现在可以将工作模板与项目日历模板相关联。

资源角色

术语 资源角色 指的是一个人为了在项目中执行特定任务而必须具备的一组技能、能力和认证。 通过 PSA 系统，您可以根据资源所关联的角色对资源的时间进行成本计算和计费。 每个组织都必须使用 项目服务 菜单上的左侧导航设置这些角色。

每个组织必须在 “活动资源类别 ”页上设置这些角色。 若要打开此页面，请在左侧导航窗格中选择 “资源角色”。

价目表

价目表允许你为组织中的资源角色、费用类别、产品和其他元素设置成本和销售价格。 在为项目必须交付的工作设置财务估算之前，应创建支持成本和销售价目表。 在“参数”部分中，还应设置适用于组织中创建的所有项目的默认成本和销售价目表。 在 “活动项目参数 ”页上，确保设置默认成本和销售价目表。