项目阶段类型

适用于 Project Service 应用版本 3.x

项目阶段旨在反映项目在进行中的状态。 自定义项可用于通过业务流程流、Power Automate 或插件扩展自动更新阶段。

默认 BPF 中定义了以下阶段：

• New
• 报价单
• 计划
• 交付
• 完成
• Close

New

创建项目时，项目阶段将设置为 New （新建）。 如果项目是从模板创建的，则项目中可能包含计划、估算和团队数据。 否则，它只是项目的大纲，其余组件必须输入。

报价单

当您将项目与报价单关联时，或者当您从报价单创建项目时，项目阶段将设置为 报价单，并且预计的开始日期和结束日期将更新。 当项目处于 Quote 阶段时，Project Entity 页面上的 Sales 选项卡将显示报价单的详细信息。

计划

当您赢得与项目关联的报价单，并且该项目移至 合同 阶段时，项目阶段将更新为 计划。 当项目处于 “计划” 阶段时， “项目实体 ”页会显示合同的详细信息。

交付

当项目计划完成并且您准备好启动项目时，项目经理应将项目阶段更新为 Deliver （交付 ） 以显示项目已启动。

完成

项目的工作完成后，项目经理可以将阶段更新为 Complete。 通过将项目阶段更新为 Complete，项目经理指示工作已完成 100%，但项目将保持打开状态，以便可以记录任何待处理的时间或费用条目。

Close

当记录了项目的所有交易记录后，项目经理可以将阶段更新为 Close。 此时不能记录任何交易，并且项目设置为只读。