项目进度和成本消耗

适用于 Project Service 应用版本 3.x

根据计划跟踪进度的需求因行业而异。 某些行业进行细粒度跟踪，而其他行业则进行较高层面的跟踪。 本文介绍如何计划以满足组织的要求。

精力跟踪视图

“工作量跟踪”视图跟踪计划中任务的进度。 它将任务上花费的实际工时数与任务的计划工时进行比较。 Project Service Automation 使用以下公式来计算跟踪指标：

最初在任务创建时：计划成本将设置为完工估算成本。 在任务中记录了“实际值”之后，将在“工作量”的“跟踪”视图上进行以下计算

• 进度百分比 = 迄今为止花费的实际工作量÷完成估计 （EAC）
• 待完成估算 (ETC) = 完工估算 (EAC) – 迄今实际已用工作量
• EAC = 剩余工作量 + 迄今为止的实际工作量
• 预估工作量偏差 = 计划工作量 – EAC

Project Service Automation 显示任务的工作量偏差预估。 如果 EAC 超过计划内工作量，则任务预计花费的时间比最初计划的时间要长。 因此，它落后于计划。 如果 EAC 小于计划内工作量，则预计该任务所需的时间比最初计划的时间要短。 因此，进度比计划提前。

重新预估工作量

项目经理通常修改任务的原始估计值。 项目重新评估是项目经理根据项目当前状态对估计的看法。 但是，我们不建议项目经理更改基线编号，因为项目基线表示项目的日程和成本估算的既定事实来源，并且所有项目利益干系人都同意了。

项目经理可通过两种方式对任务重新预测工作：

• 用对任务实际剩余工作量的新估计替代默认 ETC。
• 使用任务上真实进度的新估计值替代默认进度百分比。

每种方法都会导致重新计算任务的 ETC、EAC 和进度百分比，以及任务的预计工作量差异。 还会重新计算摘要任务的 EAC、ETC 和进度百分比，并生成工作差异的新预测。

重新预估汇总任务的工作量

可以重新预估汇总任务或容器任务的工作量。 无论用户是使用汇总任务的剩余工作量还是进度百分比来重新预估，都会开始进行下面的这组计算：

• 计算任务的 EAC、ETC 和进度百分比。
• 按任务原始 EAC 的相同比例将新 EAC 分配给子任务。
• 计算向下到叶节点任务的每一个任务的新 EAC。
• 基于 EAC 值重新计算向下到叶节点的受影响子任务的 ETC 和进度百分比。 这会导致对任务的工作量差异进行新的预测。
• 重新计算绘制任务直到根节点的 EAC。

成本跟踪视图

成本跟踪视图将任务上花费的实际成本与计划成本进行比较。

Project Service Automation 使用以下公式来计算跟踪指标：

创建任务时，计划成本等于已完成的估计成本。 在任务中记录了“实际值”之后，将在成本的跟踪视图上计算以下值：

• 已消耗成本百分比 = 到目前为止已花费的实际成本除以任务完成的预估成本
• 完成待估成本 (CTC) = 估计完成成本 - 迄今为止实际花费的成本
• 预计完成成本 = 估算完成时的成本 + 迄今为止的实际成本
• 预计成本差异 = 计划成本 - 完工估算成本

显示任务的成本偏差预估。 如果完成的估计成本超过计划成本，则任务预计成本高于最初计划的成本。 因此，其费用超出预算。 如果已完成的估计成本低于计划成本，那么预计任务的成本将低于原计划成本，并且呈现低于预算的趋势。

项目经理重新预测成本

重新预测工作量时，“成本跟踪”视图中会重新计算CTC、完工估算成本、已消耗成本百分比和预计成本差异。

项目状态摘要

“工作跟踪”和“成本跟踪”视图中的跟踪数据显示项目根节点、摘要任务和叶节点任务级别的进度和成本消耗。 “项目实体”页上的“状态”部分显示项目级别状态的摘要。

状态摘要字段

“ 总体项目状态 ”字段是一个可编辑字段，显示项目的总体状态。 它使用颜色编码（如绿色、黄色和红色）来指示风险增加。 “ 批注 ”字段允许项目经理输入有关状态的特定批注。 字段 上更新的状态 不可编辑，该值是一个时间戳，指示上次更新状态的时间。

计划绩效和成本绩效字段从跟踪日期设置。 当 “工作跟踪 ”视图中根节点的计划和成本差异为正时，可以将这些字段设置为 “提前”。 当根节点的计划和成本差异为负时，可以将它们设置为 “隐藏”。