为项目计划资源 (Project Service)

重要

Dynamics 365 Project Service Automation 已发展为 Dynamics 365 Project Operations. 有关详细信息,请参阅 Project Service Automation 过渡

适用于 Project Service 应用版本 2.x 和 1.x

您可以检查资源可用性以全面了解资源的预订情况,也可以按技能、团队、位置和其他选项筛选视图。

日程安排板显示资源列表及其可用性。 选择一种视图模式以按 小时显示可用性。

在使用日程安排板之前,务必要先对其进行设置。 有关详细信息,请参阅配置调度板(Field Service 或 Project Service Automation)。

如果您使用的是旧版本,有关资源可用性的信息,请参阅 查看资源可用性

重要

要使用日程安排板预订功能、地理编码和位置服务,您需要打开地图。

  1. 在主菜单上,选择 Resource Scheduling>Administration
  2. 单击 Scheduling parameters(计划参数)。
  3. 打开记录并向下滚动到 Resource Scheduling Optimization 部分。
  4. Connect to Maps (连接到地图 ) 字段中,选择 Yes (是)。
  5. 接受条款并保存记录。
  6. 在主菜单上,选择 Project Service>日程安排板。 在这里,有几种方法可以手动安排预订要求。 选择适合您的方法。

查找可用资源

  1. 预订要求 列表中,右键单击未计划的预订,然后选择以下选项之一:
  • 选择 Find availability - Current Resources (查找可用性 - 当前资源 ) 以从日程安排板上的列表中查找可用资源。
  • 选择 Find availability – All Resources (查找可用性 - 所有资源),从系统中的资源中查找可用资源

    注释

    执行此作时,筛选器将显示所选预订要求的选项。

  1. 当您看到可用时隙时,右键单击日程安排板上的时隙,然后选择 “在此处预订”。 或者将预订要求拖放到可用时隙。

使用日视图预订资源并查找已预订人员

  1. 在日程安排板上,选择 View Mode (查看模式 ),然后选择 Days (天数)。

    这将显示一个网格视图,其中显示每天预订资源的小时数以及空闲的天数。

  2. 单击要预订的资源的名称,然后选择 Book (预订)。

  3. 资源预订(创建) 对话框中,选择要为其预订资源的项目以及预订方法以及开始和结束时间。

  4. 完成后,选择 预订

查看日程安排板

  1. 从底部的列表中选择未计划的预订要求。

  2. 将预订要求拖拽到日程安排板上的可用资源/时间段。

  3. 完成后,选择 预订

其他资源

资源管理器指南