重要
Dynamics 365 Project Service Automation 已发展为 Dynamics 365 Project Operations. 有关详细信息，请参阅 Project Service Automation 过渡。
适用于 Project Service 应用版本 2.x 和 1.x
使用 Dynamics 365 Project Service Automation 跟踪客户项目的进度。
随着参与的进行，项目阶段会更新以反映参与的阶段：
| 任务 | DESCRIPTION |
|---|---|
| 新建 | 当您创建项目时，阶段将设置为 New （新建）。 如果从模板创建项目，则在此阶段，项目可能具有计划、估计值和团队数据。 否则，它将是项目的大纲，您需要手动输入其余的项目组件。 |
| 引用 | 当您将项目与报价关联或从报价单创建项目时，项目阶段将设置为 报价单，并且预计的开始日期和结束日期也会更新。 当项目处于报价单阶段时，报价单的详细信息将显示在 项目 页面的 销售 选项卡上。 |
| 规划 | 当您赢得与项目关联的报价单并进入合同阶段时，项目阶段将更新为Plan。 合同详细信息显示在 Project （项目） 页面的 Sales （销售） 选项卡上。 |
| 完成 | 项目工作完成后，您可以将阶段设置为完成。 当项目阶段设置为完工时，可理解工作 100% 完成，但项目保持打开，便于记录任何待定时间或费用条目。 |
| 关闭 | 当项目上的所有交易都已记录，并且您不希望再记录任何交易时，您可以手动将阶段设置为 Close。 当项目设置为 Close （关闭） 时，您将无法再记录该项目上的任何事务，并且项目将为只读。 |
跟踪项目的状态
转到 项目服务 > 项目。
单击要处理的项目。
在屏幕顶部的栏中，选择项目名称旁边的向下箭头，然后单击 Project Tracking。
在任务列表上方的下拉列表中选择 Effort Tracking 或 Cost Tracking 。
双击任何任务以对其进行编辑。 您还可以移动甘特图中的条形或调整其大小，以更改任务的时间和进度。