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在 Power BI 中创建记分卡和手动目标

适用范围：Power BI Desktop Power BI 服务

通过 Power BI 中的目标，你可以管理你的目标，并在单个窗格中根据关键业务目标跟踪它们。 在本文中，完成以下步骤：

  • 创建第一个记分卡。
  • 创建手动目标。
  • 编辑目标。
  • 与他人共享记分卡。

还可以将目标连接到 Power BI 中的现有报表视觉对象。 有关详细信息，请参阅 “创建连接的目标”。

先决条件

需要 Power BI Pro 许可证才能在标准工作区中创作和共享目标。 还需要：

步骤 1：创建记分卡

  1. 在浏览器中登录到 Power BI 服务 。

  2. 在导航窗格中选择“指标”，打开“指标”中心。

    在左侧导航中选择“指标”的屏幕截图。

  3. 在指标中心，选择 “新建记分卡”。

    会打开一个新的记分卡，你可以开始制定目标。

  4. 选择 无标题记分卡 旁边的编辑铅笔，并为新记分卡命名。

  5. Power BI 会自动将记分卡保存到“我的工作区”，但可以将其移动到另一个工作区。 选择“文件”“移动记分卡”。

    该屏幕截图显示了用于移动记分卡的菜单。

  6. 在 “移动记分卡 ”对话框中，选择任何可用的工作区，然后选择“ 继续”。 如果没有另一个工作区，则需要先创建一个工作区。 有关详细信息，请参阅 在 Power BI 中创建工作区。

    该屏幕截图显示了将记分卡移动到另一个工作区的确认操作，以及用于选择正确工作区的下拉菜单。

    在所选工作区中，Power BI 保存记分卡本身以及与包含所有指标数据的记分卡关联的 语义模型 。

步骤 2：创建目标

  1. 在记分卡中，选择“ 新建目标”。

  2. 为目标提供以下值：

    领域 价值
    目标名称 为目标提供名称。 该名称是目标的唯一必填字段。 可以将其他字段留空并返回以编辑它们。
    Owners 为目标选择一个或多个所有者。 所有者可以是个人或通讯组。
    当前值 在 Power BI 中添加手动值或连接到现有报表视觉对象。 编辑手动值时，还可以设置数字的格式。 有关详细信息，请参阅 “创建连接的目标”。
    最终目标 在 Power BI 中添加手动值或连接到现有报表视觉对象。 编辑手动值时，还可以设置数字的格式。 有关详细信息，请参阅 “创建连接的目标”。
    地位 从预设状态列表中选择， 或选择或设置规则 以创建状态规则。
    开始日期 选择此目标的开始日期。
    到期日期 选择此目标的截止日期。

    用于创建新目标的编辑体验的屏幕截图。

    Power BI 自动以数字表示法表示值。 例如，2044 表示为 2 K 。

  3. 选择“保存”。

步骤 3 （可选）：创建子目标

可以为目标定义一个或多个子目标。 与父目标一样，子目标可以连接或手动设置。 有关详细信息，请参阅 创建子目标。

步骤 4 （可选）：更新目标跟踪周期

在记分卡中创建的所有新目标都有默认的每日跟踪周期，这意味着数据和进度是每天计算的。 然而，需要以不同的节奏跟踪许多目标和子目标。 在这些情况下，可以更改默认跟踪周期。 跟踪周期不会影响数据刷新。

  1. 打开记分卡。

  2. 将鼠标悬停在任何目标或子目标上，然后选择 “更多选项>查看详细信息”。

    显示打开目标的详细信息窗格的屏幕截图。

  3. 选择 “时间段 ”选项卡。

  4. 设置此目标的跟踪首选项，然后选择“ 保存”。

    显示如何为目标设置跟踪周期的屏幕截图。

步骤 5（可选）：共享记分卡

共享是向授予用户对 Power BI 服务中的记分卡的访问的最简单方法。 可以与组织内外的用户共享。

共享记分卡时，你与之共享的人员可查看该报表并与其交互。 如果他们在工作区中具有“管理员”、“成员”或“参与者”角色，则还可以对其进行编辑。 有权访问记分卡的用户会看到你在记分卡中看到的相同数据。 如果你允许，与之共享的同事还可以与其他同事共享。 组织外的人员也可以查看记分卡并与之交互，但不能共享记分卡。

若要共享，请选择记分卡操作栏中的“共享”按钮，然后按照体验中概述的步骤操作。 方法与共享仪表板相同。

显示如何共享记分卡链接的屏幕截图。

在组织内部或外部共享记分卡时，收件人需要 Power BI Pro 许可证，除非内容位于 Power BI Premium 容量中。

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