通过

连接到 Exchange Server（本地）

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使用 9.0 版，您可以将客户互动应用（如 Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Marketing、Dynamics 365 Field Service 和 Dynamics 365 Project Service Automation）与 Microsoft Exchange Server (on-premises) 连接。 详细信息：安装指南：CRM Online 和 Exchange Server 的服务器端同步（白皮书）

先决条件

  1. Exchange Server。 支持以下版本：Exchange Server 2013 SP1、Exchange Server 2016 和 Exchange Server 2019。

  2. 身份验证。 安装过程中，Exchange 会配置 Internet Information Services (IIS)。 要连接客户互动应用与 Exchange Server，您必须在 Exchange Server 中启用 Windows NT LAN Manager (NTLM) 或基本身份验证。 如果您配置 NTLM 身份验证，请确保基本身份验证在 Exchange Server 上被禁用。

有关身份验证的详细信息，请访问：

  1. ApplicationImpersonation 角色。 您需要创建和配置在 Exchange 中具有 ApplicationImpersonation 角色的服务帐户。 详细信息：Exchange 中的模拟和 EWS

  2. 安全连接。 必须通过 TLS/SSL 和当前密码套件对客户互动应用与 Exchange 之间的连接进行加密。

  3. Exchange Web 服务 (EWS)。 必须通过防火墙允许连接 EWS。 反向代理通常用于面向外部的连接。 如果您的 EWS 端点不是面向外部的，请查看所需的 IP 地址。 确保根据您的 Dynamics 365 在线环境地区将 IP 地址添加到本地防火墙的允许列表中，以允许连接到您的本地 Exchange server。

小费

为确保与 Exchange (on-premises) 连接良好，请运行 Microsoft 远程连接分析程序。 有关要运行哪些测试的信息，请参阅使用远程连接分析程序测试邮件流。

如需了解必需的端口，请参阅 Exchange 中客户端和邮件流的网络端口。

要详细了解用于保护 Dynamics 365 与外部电子邮件服务之间连接的协议和密码，请参阅服务器密码套件和 TLS 要求。

创建电子邮件服务器配置文件

  1. 登录 Power Platform 管理中心。
  2. 在导航窗格中，选择管理。
  3. 在管理窗格中，选择环境。
  4. 在“环境” 页上，选择一个环境。
  5. 在命令栏中，选择 设置。
  6. 展开 电子邮件，然后选择服务器 配置文件。
  7. 在命令栏中，选择 新建服务器配置文件。

在“设置服务器配置文件 ” 面板中：

  1. 对于 电子邮件服务器类型，选择 Exchange Server（本地），然后为配置文件输入有 意义的名称 。

  2. 若要将此服务器配置文件设置为新邮箱的默认配置文件，请启用设置为 新邮箱的默认配置文件。

  3. 对于身份验证类型，选择以下选项之一：

    • 使用模拟进行身份验证（基本身份验证）：输入模拟帐户 用户名 和 密码。 电子邮件服务器配置文件中指定的凭据用于发送或接收与此配置文件关联的所有用户和队列的邮箱的电子邮件。 这些凭据必须在与配置文件关联的邮箱中具有模拟或委托权限。 此选项需要在电子邮件服务器上进行一些配置，例如，在 Exchange 上为与配置文件关联的邮箱配置模拟权限。

    备注

    为了确保凭据是安全的，使用 SQL 加密对电子邮件服务器配置文件中存储的凭据进行加密。

  4. 展开 “位置和端口”，然后执行以下步骤：

    • 如果“身份验证类型”设置为 “使用模拟进行身份验证（基本身份验证） ”，请 选择“自动发现服务器位置 ”是 “活动” 还是 “非活动 ”。

      如果选择停用，请输入传入和传出电子邮件服务器信息。 输入电子邮件服务器用于访问传入和传出电子邮件的端口。 选择将用于传入和传出电子邮件身份验证的协议。

    • 如果身份验证类型 设置为 混合新式身份验证（ ），OAuth请输入电子邮件服务器的位置和端口。

  5. 展开高级 部分 ，然后使用工具提示配置电子邮件处理选项。

  6. 完成后，单击 “保存” 以应用更改。

配置默认电子邮件消息处理和同步

将服务器端同步设置为默认配置方法。

  1. 登录 Power Platform 管理中心。
  2. 在导航窗格中，选择管理。
  3. 在管理窗格中，选择环境。
  4. 在“环境” 页上，选择一个环境。
  5. 在命令栏中，单击 设置。
  6. 展开 电子邮件，然后选择 电子邮件设置。

在电子邮件设置页面 上，按如下方式设置 同步方法 ：

  1. 配置以下处理和同步选项：

    • 服务器配置文件：选择在上一节中创建的配置文件。

    • 传入电子邮件：选择 服务器端同步 或 电子邮件路由器。

    • 外发电子邮件：选择 服务器端同步 或 电子邮件路由器。

    • 约会、联系人和任务：选取 服务器端同步 或 电子邮件路由器。

      如果“未批准用户和队列 的电子邮件处理”仍为默认设置（已启用），则 需要按照本主题后面的“批准电子邮件 ”中的 说明批准用户邮箱的电子邮件和队列。

  2. 单击 保存以 应用更改。

配置邮箱

若要将邮箱设置为使用默认配置文件，您必须先为电子邮件、约会、联系人和任务设置服务器配置文件和传递方法。

除了须具有管理员权限，您还须具有邮箱表的读取和写入权限才能为邮箱设置传递方法。

选择 以下方法之一 ： 将邮箱设置为默认配置文件，或 编辑邮箱以设置配置文件和传递方法。

设置邮箱为默认配置文件

  1. 登录 Power Platform 管理中心。
  2. 在导航窗格中，选择管理。
  3. 在管理窗格中，选择环境。
  4. 在“环境” 页上，选择一个环境。
  5. 在命令栏中，单击 设置。
  6. 展开 “电子邮件”，然后选择“ 邮箱”。
  7. 在网格视图选择器中，选择“ 活动邮箱”。
  8. 选择要与您创建的服务器配置文件关联的所有邮箱。
  9. 在命令栏中，单击 应用默认电子邮件设置，验证设置，然后单击确定。

默认情况下，将测试邮箱配置，并在选择 “确定”时启用邮箱。

编辑邮箱以设置配置文件和发送方式

  1. 登录 Power Platform 管理中心。
  2. 在导航窗格中，选择管理。
  3. 在管理窗格中，选择环境。
  4. 在“环境” 页上，选择要修改的环境。
  5. 在命令栏中，单击 设置。
  6. 展开 “电子邮件”，然后选择“ 邮箱”。
  7. 在网格视图选择器中，选择 “活动邮箱”。
  8. 选择要配置的邮箱，然后单击 命令栏中的编辑。

在邮箱页面， 进入常规 选项卡 ，设置同步方法 ，如下 所示：

  1. 配置以下处理和同步选项：
  • 服务器配置文件：选择之前创建的服务器配置文件。
  • 传入 和 传出电子邮件：选择 服务器端同步 或 电子邮件路由器。
  • 约会、联系人和任务：设置为 服务器端同步。
  1. 单击 保存以 应用更改。

批准电子邮件

您需要审批每个用户邮箱或队列然后该邮箱才能处理电子邮件。

  1. 登录 Power Platform 管理中心。
  2. 在导航窗格中，选择管理。
  3. 在管理窗格中，选择环境。
  4. 在“环境” 页上，选择一个环境。
  5. 在命令栏中，单击 设置。
  6. 展开 “电子邮件”，然后选择“ 邮箱”。
  7. 在网格视图选择器中，选择 “活动邮箱”。
  8. 选择要批准的邮箱，然后单击 命令栏中的批准电子邮件。
  9. 单击 “确定 ”以应用更改。

测试邮箱的配置

  1. 登录 Power Platform 管理中心。
  2. 在导航窗格中，选择管理。
  3. 在管理窗格中，选择环境。
  4. 在“环境” 页上，选择一个环境。
  5. 在命令栏中，选择 设置。
  6. 展开 “电子邮件”，然后选择“ 邮箱”。
  7. 在网格视图选择器中，选择 “活动邮箱”。
  8. 选择要测试的邮箱，然后在命令栏中选择 测试 > 启用邮箱 。

这将测试所选邮箱的传入和传出电子邮件配置，并启用它们以进行电子邮件处理。 如果邮箱中有错误出现，将会在邮箱和配置文件负责人的警报留言板上显示警报。 根据错误性质，客户互动应用会尝试在一段时间之后重新处理电子邮件或禁止邮箱处理电子邮件。

电子邮件配置测试结果显示在邮箱记录的传入电子邮件状态、传出电子邮件状态，以及约会、联系人、任务状态字段中。 在邮箱配置成功完成后，也会生成警报。 此警报显示给邮箱所有者。

测试所有与电子邮件服务器配置文件关联的邮箱的电子邮件配置

  1. 登录 Power Platform 管理中心。
  2. 在导航窗格中，选择管理。
  3. 在管理窗格中，选择环境。
  4. 在“环境” 页上，选择一个环境。
  5. 在命令栏中，选择 设置。
  6. 展开 电子邮件，然后选择服务器 配置文件。
  7. 选择您创建的配置文件，然后在命令栏中选择 测试 & 启用邮箱 。

当测试电子邮件配置时，异步作业在后台运行。 完成测试可能耗费几分钟。 Customer Engagement 应用测试与服务器配置文件关联的所有邮箱的电子邮件配置。 对于使用服务器端同步配置以同步约会、任务和联系人的邮箱，它还会进行检查以确保配置正确。

小费

如果无法同步邮箱的联系人、约会和任务，可能需要选择只将项目与此组织中的 Exchange 同步，即使 Exchange 被设置为与不同的组织同步复选框。 您可以通过阅读了解有关此提示的更多信息， 我什么时候要使用此复选框？.

另请参见

监视服务器端同步并进行问题排查
使用远程连接分析程序测试邮件流
服务器端同步
自动发现服务
管理自动发现服务

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