创建或编业务单位

业务部门是相关业务活动的逻辑分组。

如果您的组织结构以具有单独的产品、客户和市场营销列表的部门为中心，则可能需要创建业务部门。 业务单位可以对应组织的部门或分部。 用户可以安全地访问自己业务部门中的数据，但无法访问其他业务部门中的数据，除非他们被分配了该业务部门的安全角色。

将业务部门、安全角色和用户关联起来的方式符合基于角色的安全模型。 一起使用业务部门和安全角色来控制数据访问，让人们看见工作所需的信息。

当创建业务部门时，请牢记以下事项：

• 组织（也称为根业务部门）是业务部门层次结构的顶层。 当您安装或预配客户互动应用（Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing 和 Dynamics 365 Project Service Automation）时，客户互动应用将自动创建组织。 您不能删除组织名称。 在预配环境后，组织名称派生自域名。 您无法使用“业务单位”窗体更改组织名称，但可以使用 Web API 进行更改。

• 每个业务部门只能有一个上级业务部门。

• 每个业务部门可以有多个下级业务部门。

• 安全角色和用户与业务部门关联。 您必须将每个用户分派到一个（只能是一个）业务部门。 在创建安全角色时，您可以根据业务需要选择任何业务部门，如果没有特定的要求，也可以使用根业务部门。

• 您不能将用户直接添加到业务部门。 所有新预配的用户都将被分配到根业务。

• 您可以随时更改用户的业务部门。 在业务部门发生更改后，用户将自动显示为业务部门的成员。

• 每个业务部门都有一个默认团队。 不能更新默认团队的名称，也不能删除默认团队。

• 不能在业务部门的默认团队中添加或删除用户。 但是，可以将用户的当前业务部门更改为新的业务部门。 系统会自动从以前的业务部门的默认团队中删除该用户，并将用户添加到新业务部门的默认团队。 插件/工作流不能用于这种类型的用户团队成员更改。

• 您可以向业务部门的默认团队分配安全角色。 这样做是为了简化安全角色管理，您的所有业务部门团队成员都可以共享相同的数据访问权限。

• 您可以将更多团队分配到业务部门，但每个团队只能有一个业务部门。

• 团队可以由来自一个或多个业务部门的用户组成。 如果您遇到来自不同业务部门的用户需要一起处理一组共享记录时，请考虑使用此类型的团队。

• 要允许您的用户访问业务部门中的数据，您可以从该业务部门为用户分配安全角色。

• 无论用户属于哪个业务部门，都可以将用户分配到任何业务部门的安全角色。

确保您具有系统管理员安全角色或等效权限来进行更改。 要检查您的安全角色，请参阅查看用户配置文件。 如果您没有正确的权限，请联系您的系统管理员。

创建新的业务部门

执行以下步骤创建新的业务部门。

继续在创建新业务部门 面板 中执行以下步骤：

1. 输入新业务部门的名称。 父业务部门 字段预填充了根业务部门。
2. 要选择其他父业务部门，请使用下拉菜单。
3. 填写任何其他可选字段，例如部门、网站、联系方式或地址。
4. 选择保存应用所作更改。

更改业务部门的设置

执行以下步骤更改业务部门的设置。

更改用户的业务部门

执行以下步骤以更改用户的业务部门。

更改团队的业务部门

执行以下步骤更改团队的业务部门。

重新分配业务部门记录

执行以下步骤将业务部门记录从一个业务部门重新分配到另一个业务部门。

在“业务部门” 页面上：

• 选择所需的业务部门，然后在命令栏中选择 重新分配业务部门记录 。

- 或-

• 选择所需的业务部门，然后选择它。 在业务部门详细信息页 中，选择 命令栏中的重新分配业务部门记录 。

在重新分配业务部门 面板 中：

• 选择目标业务部门，然后选中将记录移动到新业务部门 选项 。
• 选择确定以应用更改。

选择此作后，源业务部门的所有 相关记录都将传输到 目标业务部门 。 这是一个顺序操作，如果第一个实体的记录传输失败，则所有后续实体都不会传输，直到先前的错误得到解决。 失败的性质将反映在错误消息中。

另请参见

• 删除业务部门
• 为业务部门分派其他上级部门