创建电子邮件模板

使用电子邮件模板创建多封电子邮件可以节约时间。 电子邮件模板包含预定义的内容，无需重复输入相同的信息。

在创建电子邮件活动后，电子邮件模板会附加到该活动。 通常，每种类型的电子邮件活动都有自己的电子邮件模板类型。 例如，如果您从案例记录创建电子邮件活动，它将使用案例电子邮件模板。

此外，您还可以创建：

• 全局模板，可用于任何记录类型。
• 个人模板，只有您才能访问。
• 组织模板，可供组织内的所有用户使用。

确保您具有 Microsoft Dynamics 365 中的系统管理员安全角色或等效权限。 要检查您的安全角色，请参阅查看用户配置文件。 如果权限不正确，请联系系统管理员。

1. 登录 Power Platform 管理中心。
2. 在导航窗格中，选择管理。
3. 在管理窗格中，选择环境。
4. 在“环境” 页上，选择一个环境。
5. 在命令栏中，选择 设置。
6. 展开 模板，然后选择 电子邮件模板。

在电子邮件模板 页面 上：

1. 在顶部命令栏中，选择 新建。

2. 在电子邮件模板类型对话框 中，选择模板 类型 ，然后选择确定。

   重要提示

   如果选择了特定记录类型（例如潜在顾客或商机），则模板只可用于该记录类型。 此设置无法更改。 若要将同一内容用于另一记录类型，请创建新模板。

在“新建电子邮件模板 ” 窗体上：

1. 在“模板” 部分中，输入模板的“名称 ” 和其他必填数据字段信息。

2. 在“模板编辑器”部分中，输入模板的“主题” 。

3. 您还可以键入模板的描述。 此文本仅供内部参考，收件人不可见。

4. 键入要在此邮件中发送的文本。 使用 “格式”工具栏 编辑文本。

   小费

   • Although 您无法将图像或 HTML 直接插入电子邮件或电子邮件模板中，您可以使用浏览器中的复制功能从网站复制图像并将其粘贴到电子邮件或电子邮件模板中。 只要能够访问该网站，就可以显示该图像。

   • 要在电子邮件模板中包含超链接：

     • 键入 URL，包括， https://例如 https://contoso.com。 避免在 URL 后添加句点、逗号或空格，因为此格式问题可能会导致链接中断。
     • 选择文本，然后从“格式”工具栏中选择“ 链接 ”以输入超链接信息。
     • 链接会自动应用，在文本上加下划线并将其颜色更改为蓝色。

   • 如何在超链接中包含数据字段：

     • 选择该链接文本和数据字段。 例如： https://contoso.com/q?{!User:City;}
     • 从格式工具栏中选择 链接 以输入超链接信息。
     • 文本和数据字段将转换为超链接。 例如： https://contoso.com/q?{！用户：城市;}。
     • 在电子邮件中使用模板时，超链接文本显示为链接。

   • 客户互动应用没有内置的拼写检查功能。 此限制适用于 Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、 Dynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Marketing 和 Dynamics 365 Project Service Automation。 但是，用户可以通过将内容复制并粘贴到 Office Word 中来利用拼写检查来解决这个问题。

   • “格式”工具栏提供有限的字体和字体大小选择。 但是，用户可以从 Office Word 复制和粘贴内容以访问拼写检查和高级文本格式。

   • 要将文本行单行距，请按 行尾的 Shift+Enter 。

5. 若要插入动态数据字段以显示客户互动应用记录中的客户信息，如姓名或报价单，请执行以下作：

   • 在顶部命令栏中，选择 插入动态文本。
   • 在“编辑动态文本 ” 对话框中：
     • 选择“记录类型 ”和 “字段名称 ” 值
     • 选择 “添加数据字段 ”以插入其他字段。
     • 输入 默认文本，当没有可用数据时显示该文本。
     • 选择 “插入” 以应用更改。

6. 要输入客户的名字和姓氏，请重复数据插入步骤，因为每个姓名都存储为单独的数据值。

   小费

   使用默认文本 框 定义如果记录没有字段的数据，则显示哪些文本。

7. 选择 “保存” 或 “保存并关闭” 以应用更改。

另请参阅