SoftOne BI （Beta）

概要

先决条件

必须使用许可的 SoftOne BI 连接器模块安装 Soft1 ERP/CRM 或 Atlantis ERP 产品。 必须在应用程序中配置 Web 帐户，并有权访问 SoftOne BI 连接器服务。 SoftOne BI 连接器在身份验证期间验证此帐户信息和安装序列号。

SoftOne BI 连接器受 Soft1 Series 5 版本 500.521.11424 或更高版本和 Atlantis ERP 版本 3.3.2697.1 或更高版本的支持。

支持的功能

• Import

连接说明

SoftOne 提供许多模板作为 Power BI 模板文件（.pbit），你可以使用或自定义它来启动 BI 项目。 例如，销售与收款及财务。

若要使用新报表在 Power BI Desktop 中连接，请执行以下步骤。 如果要从使用某个 SoftOne BI 模板创建的报表进行连接，请参阅本文后面的 “使用提供的模板 ”。

从零开始连接到 Soft1 或 Atlantis 数据存储库

若要使用 Power Query Desktop 从软件安装中加载数据，请执行以下步骤：

1. 在 Power BI Desktop 中选择“获取数据>更多..>联机服务”，然后搜索 SoftOne BI。 选择 连接。

   

2. 选择“登录”。 将显示身份验证表单。

   

   注释

   • 如果输入了不正确的凭据，将收到一条消息，指出登录由于凭据无效而失败。
   • 如果未激活 SoftOne BI 连接器，或者正在使用的 Web 帐户未配置该服务，则会收到一条消息，指出访问被拒绝，因为所选模块未激活。

3. 使用 SoftOne Web Services 登录后，可以连接到数据存储。

   

   选择 “连接” 会将你转到导航表，并从数据存储中显示可用表，可以从其中选择所需的数据。

4. 现在在导航器中，您应该会看到数据存储中的表。 提取表可能需要一些时间。

   

   要查看任何表格，您必须根据产品文档，从您的 Soft1 或 Atlantis 安装中上传数据。 如果尚未上传数据，则看不到导航表中显示的任何表。

   

   在这种情况下，需要返回到应用程序并上传数据。

使用提供的模板

1. 打开所选模板，Power BI Desktop 会尝试从数据存储加载数据，并提示输入凭据。

   

2. 选择 “登录 ”并输入凭据（序列号、用户名和密码）。

   

3. 进行身份验证后，选择 “连接”。

   

   然后，Power BI Desktop 从数据存储中提取数据。

4. 刷新完成后，即可开始自定义报表或将其发布至 Power BI 服务。