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使用 Dynamics CRM Online 和 SharePoint Online 配置基于服务器的身份验证

 

发布日期： 2016年11月

适用于： Dynamics CRM 2015

通过基于服务器的 SharePoint 集成，Microsoft Office 365 管理员可以启用文档管理功能。 基于服务器的 SharePoint 集成允许 Microsoft Dynamics CRM Online 和 Microsoft SharePoint Online 执行服务器到服务器的连接。 此外，基于服务器的 SharePoint 集成不需要额外的软件。

重要

启用基于服务器的 SharePoint 集成后，您不能恢复到之前的基于客户的授权方法。

在实施基于服务器的 SharePoint 集成之前，请参阅 基于服务器的 SharePoint 集成的重要考虑因素。

若要使用 Microsoft Dynamics CRM Online 和 SharePoint Online 启用基于服务器的 SharePoint 集成，请执行以下步骤。

  1. 转到“设置” > “文档管理”。

  2. 选择“启用基于服务器的 SharePoint 集成”。

在完成“启用基于服务器的 SharePoint 集成”向导后，添加或删除用于 SharePoint 文档管理要使用的实体。

  1. 转到“设置” > “文档管理”。

  2. 然后转到“文档管理设置”。详细信息：帮助和培训：启用实体的文档管理

提示

有关配置的概述和步骤详细信息，请查看使用基于服务器的 SharePoint 集成的 SharePoint文档管理视频：http://youtu.be/guBcprvtiSo。

当使用基于服务器的 SharePoint 集成时，在 CRM Online 和 SharePoint 之间传送的信息

通过基于服务器的 SharePoint 集成使用 Microsoft Dynamics 365 文档管理功能时，以下消息将在 Microsoft Dynamics CRM Online 和 SharePoint之间传送。

  • 该实体的实体名称用于在 SharePoint 中创建文件夹，例如客户、文章或潜在客户。 要配置集成的实体，请转到“设置”>“文档管理”>“文档管理设置”。

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