将知识库搜索控件添加到 Microsoft Dynamics CRM 窗体

发布日期： 2016年11月

适用于： Dynamics CRM 2015

添加一个“知识库搜索” 控件到 Microsoft Dynamics 365 窗体以方便您组织的用户访问和查找 Parature 知识库文章，这样他们可以通过 Microsoft Dynamics 365 记录回复常见客户疑问并解决其难题，而不必切换到其他应用程序。

您可以将该控件添加到表单中的任何区域，包括活动墙或社交窗格，页眉和页脚除外。您还可以添加此控件到自定义实体窗体。

您可以配置知识库搜索控件执行以下操作：

根据特定字段在搜索结果中显示自动建议
定义用户在搜索结果中可以使用的筛选器
从用户可针对文章执行的一组预定义上下文操作中进行选择
将控件添加到任何实体的任何区域，包括活动留言板和在自定义实体

重要

对于 Microsoft Dynamics CRM Online 组织，只有当您的组织更新到 Dynamics CRM Online 2015 更新 1 时才可以使用此功能。对获取此功能感兴趣？请咨询您的 CRM 管理员或支持人员。此功能不适用于 Dynamics CRM（本地）。

本主题内容

必备条件

添加知识库搜索控件

必备条件

在添加知识库搜索控件之前，请确保：

在 Microsoft Dynamics 365 中设置知识管理。详细信息：连接 Microsoft Dynamics CRM 到 Parature 知识库
当设置知识管理时，选择您想要启用知识管理的实体。

添加知识库搜索控件

请确保您具有系统管理员或系统定制员安全角色或等效权限。
转到“设置”>“自定义”。
选择“自定义系统”。
在解决方案资源管理器中，选择要添加搜索控件的实体，然后在“通信和协作”下，确保选中“知识管理”复选框。
展开您要添加搜索控件的实体，然后选择“窗体”。
选择实体窗体的类型为“主要”。
选择您想要放置搜索控件的区域，然后在“插入”选项卡上选择“知识库搜索”。

如果添加知识库搜索的选项被禁用，可能是因为知识管理未设置，也可能因为是没有针对您要添加搜索控件的实体启用。
在“设置属性”对话框中，在“显示”选项卡上，指定以下详细信息：
1. 在“名称”部分，输入控件的名称和标签。
2. 在“筛选数据”部分：
  - 在“在筛选搜索结果中仅显示”下拉框中，选择您是希望 Dynamics 365 搜索所有文章还是只搜索一组特定文章。例如，您可以选择只搜索草稿文章或只搜索发表的文章。
  - 若要允许用户能够在搜索结果中选择不同的筛选器，以便其可以查看其他类型的文章，请选中“用户可以更改筛选器”复选框。只有当您启用此选项后，用户才能在记录的搜索窗格中看到更改筛选器的选项。
3. 在“其他选项”部分：
  1. 如果您想要 Dynamics 365 基于实体的某些字段中的值自动建议文章，请选择“打开自动建议”。
  2. 如果您已经启用了自动建议，请选择 Dynamics 365 在“供提供知识库 (KB) 建议时使用”下拉框中建议文章时要用到的实体的字段。
    
    例如，如果您要将控件添加到 Account 实体，并希望 Dynamics 365 自动显示包含客户名称的搜索结果，请在下拉框中选择“客户名称”。
    
    备注
    
    此下拉列表中的字段可以是文本、多行文本或查找类型字段。
  3. 当客户服务代理选择在电子邮件中发送文章链接时，可在“选择主要客户”中选择接收该电子邮件的收件人。此下拉框包括针对电子邮件启用的实体的所有字段，例如客户或联系人。当客户服务代理选择将文章链接发送至客户时，“收件人”字段自动以您在此处选择的字段值进行填充。
  4. 在“结果数量”中，选择最开始有多少文章显示在搜索结果中。
  5. 在“操作”下拉列表中，选择您是要使所有默认操作可供 CSR 使用还是仅选定的人员可使用。如果您选择“显示选定操作”，请选择要显示的操作。
选择“设置”。