适用于： Dynamics 365 (online),Dynamics 365 (on-premises),Dynamics CRM 2013,Dynamics CRM 2015,Dynamics CRM Online,Dynamics CRM 2016
为了帮助您快速启动和运行 Microsoft Social Engagement，系统管理员提前为您的组织设置了常见搜索词列表（也称为“搜索主题”）。所有人共享，并可以从同一搜索词列表预设置选择倾听社交网络（如 Facebook 和 Twitter）。
但是，如果希望 Microsoft Social Engagement 监听不同的搜索词，您可以使用向导设置您自己的搜索。
在 social Engagement 仪表板上设置您自己的搜索
您将使用向导使用设置您自己的搜索词在社交网络上进行监听，并选择您想包含在仪表板上的图表或视觉对象。
转到“销售”>“仪表板”。
选择“新建”。
选择仪表板使用的布局，然后选择“创建”。
提示
“2 列常规仪表板”是开始布局的适当区域，它可以为您提供四种不同图表进行简单设计。
键入仪表板名称。
若要启动向导，请选择仪表板布局上的“Social Engagement”按钮（
.jpeg "Social Engagement 按钮")
）。在“设置 Social Insights”页面上，选择“搜索主题” > “创建新搜索主题”。完成屏幕上的字段。
若要依据记录类型（如客户、竞争对手或联系人）对此搜索进行分组，请在“选择搜索主题类别”中选择记录类型。
在“搜索关键字”字段中，输入搜索词并用逗号分隔，Social Engagement 查找精确匹配项，但是搜索词并不区分大小写。要获得最佳结果，请将变量包含在搜索词中（如“单个电话”和“多个电话"）。
在“必须包括在结果中的关键字”字段中，输入结果中所需的其他词。这些附加词将缩小您的搜索范围（假设“和”）。
在“必须从结果中扣除的关键字”字段中，输入您在结果中不需要的词。使用排除方法来避免不相关的词覆盖您的搜索结果（假设“禁止”）。
选择“下一步”。
从“视觉对象名称”下拉列表中选择图表或视觉对象的名称。每个都包含简短说明帮助您找到您想要的。
提示
若要添加多个图表或视觉对象，请选择“添加视觉对象”，然后从列表中选择另一个图表或视觉对象。
选择“完成”。
选择“保存”，然后选择“关闭”。
设置您自己的客户或其他记录类型搜索
如果您要在社交媒体上监视客户的新趋势，您可以使用向导对其进行设置。
您还可以将 Social Engagement 图表或视觉对象添加到联系人、竞争对手或其他记录类型。
转到“销售”>“帐户”。
您将会看到一个客户列表。您可能需要滚动才能看到完整列表。
选择所需客户。
若要启动向导，请选择“配置 Social Insights”。
在“设置 Social Insights”页面上，请选择“搜索主题”，然后“创建新搜索主题”。完成屏幕上的字段。
若要依据记录类型（如客户、竞争对手或联系人）对此搜索进行分组，请在“选择搜索主题类别”中选择记录类型。
在“搜索关键字”字段中，输入搜索词并用逗号分隔，Social Engagement 查找精确匹配项，但是搜索词并不区分大小写。要获得最佳结果，请将变量包含在搜索词中（如“单个电话”和“多个电话"）。
在“必须包括在结果中的关键字”字段中，输入结果中所需的其他词。这些附加词将缩小您的搜索范围（假设“和”）。
在“必须从结果中扣除的关键字”字段中，输入您在结果中不需要的词。使用排除方法来避免不相关的词覆盖您的搜索结果（假设“禁止”）。
选择“下一步”。
从“视觉对象名称”下拉列表中选择图表或视觉对象的名称。每个都包含简短说明帮助您找到您想要的。
提示
若要添加多个图表或视觉对象，请选择“添加视觉对象”，然后从列表中选择另一个图表或视觉对象。
选择“完成”。
另请参阅
将 Social Engagement 视觉对象添到仪表板或帐户
为下一版本做好准备