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使用模板快速设置授权 (Customer Service)

 

适用于： Dynamics 365 (online),Dynamics 365 (on-premises),Dynamics CRM 2013,Dynamics CRM 2015,Dynamics CRM Online,Dynamics CRM 2016

使用 Microsoft Dynamics 365 中的权利模板快速创建其他权利，预先填入开始和结束日期、服务级别协议 (SLA)，分配类型和总项数这些基本信息。例如，为标准权利创建模板，然后将此模板应用到您组织的每个标准客户。

备注

This feature was introduced in CRM Online Spring '14 update and in CRM 2013 Service Pack 1 (on-premises).

创建权利模板

  1. 请确保您具有客户服务经理、系统管理员或系统定制员安全角色或等效权限。

    检查您的安全角色

  2. 转到“设置”>“服务管理”。

  3. 选择“权利模板”。

  4. 若要创建新的权利模板，请选择“+ 新建”。

    -或-

    若要编辑权利模板，请在记录列表中选择模板，然后在命令栏上选择“编辑”。

  5. 键入或修改文本框中的信息。

    Hovertips 提供有关输入内容的提示。

    • 权利模板名称

    • 开始日期。选择权利的开始有效日期。

    • 结束日期。选择权利的失效日期。

    • 根据权利期限进行限制。若要在权利期限结束限制创建案例，请选择“是”。否则，请选择“否”。

    • SLA。为您使用权利提供的支持选择 SLA 记录，将服务级别或关键绩效指标关联起来。

    在“权利期限”下，为权利请指定具体期限。

    • 分配类型。选择权利是基于案例数，还是小时数。

    • 缩短剩余期限。选择是否减少案例创建或解析的剩余期限。

    • 总项数。根据分配类型，指定客户有权享有的支持总量。例如，如果分配类型为案例数，并在总项数中指定 100，这样客户被授权支持多达 100 个案列。

  6. 单击“保存”。

添加权利渠道

使用“权利渠道”部分定义您的客户被授予的渠道，并跟踪客户在每个渠道分别支持的项目。例如，将电话和电子邮件作为支持渠道，并将它们分别限制到 80 和 20 小时，并为其创建权利渠道。

备注

在将权利渠道添加到模板之前，必须先保存模板记录。

  1. 在“权利渠道”部分，选择“+”。

  2. 指定要分配给特定渠道的总期限。

    “剩余期限”可自动计算，而且显示客户有权享有的支持的剩余小时数或案例数。

将产品与权利模板相关联

若要为单个客户将权利模板应用到具体产品，请将产品与模板关联起来。

  1. 在模板记录中的“产品”部分，选择“+”。

  2. 在“搜索”框中，键入您要与模板建立关联的产品的前几个字母。

    如果产品不可用，请选择“新建”以创建新的产品记录。

另请参阅

定义服务级别协议 (Customer Service)
创建一个权力定义用户的支持期限 (Customer Service)

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