在 Dynamics 365 中设置 OneNote 集成

适用于： Dynamics 365 (online),Dynamics CRM Online

在 Microsoft Dynamics 365 中，通过 OneNote 在一个位置收集您的观点、想法、计划并进行搜索。

当您在 Microsoft Dynamics 365 (online) 中打开 Microsoft OneNote 集成时，您可以使用 OneNote 的好处从 Dynamics 365 记录内获取或查看客户注释。

如果还要使用 SharePoint Online，您可以在 Dynamics 365（在线） 中配置 OneNote。 您必须订阅 Office 365 以在 Dynamics 365（在线） 中使用 OneNote。

步骤 1：打开基于服务器的 SharePoint 集成

在可以启用 OneNote 集成前，您需要打开基于服务器的 SharePoint 集成。

确保您具有 Microsoft Dynamics 365 中的系统管理员安全角色或等效权限。 或者，确保您对所有可自定义的记录类型具有读写权限。

检查您的安全角色

• 按照查看用户配置文件中的步骤操作。

• 没有适当的权限？ 请与系统管理员联系。

步骤 2：打开 OneNote 集成

打开基于服务器的 SharePoint 集成后，OneNote 集成列于“文档管理”中。

1. 转到“设置” > “文档管理”。

2. 选择“OneNote 集成”。

   

3. 按照导向中的说明针对选定的实体打开 OneNote 集成。 选择每个记录都需要完整笔记本的实体。 只有已针对文档管理启用的实体会列出。 选择“完成”。

   

4. 您也可以从自定义窗体为实体启用 OneNote 集成，只要文档管理已针对该实体启用。

   

5. 第一次在 Microsoft Dynamics 365 (online) 的活动区域中选择“OneNote”选项卡时，将自动为记录创建 OneNote 笔记本。 为该 Dynamics 365 记录创建了专用的 OneNote 笔记本后，您可以从任何 Dynamics 365 客户端查看并导航到该笔记本。

   

关闭 OneNote 集成

1. 转到“设置” > “文档管理”。

2. 选择“OneNote 集成”。

   

3. 在“OneNote 集成设置”对话框中，取消选中所有实体，然后选择“完成”。

另请参阅

在 Dynamics 365（在线）中使用 OneNote
OneNote in Dynamics 365 常见问题
打开基于服务器的 SharePoint 集成
博客：在 CRM 的 OneNote