为实体启用反馈

 

适用于: Dynamics 365 (online),Dynamics 365 (on-premises),Dynamics CRM Online,Dynamics CRM 2016

可通过为实体启用反馈,请客户为任何实体记录撰写反馈,或在定义的评级范围内为实体记录评级。

例如,可以启用针对案例实体的反馈或评级,以便接收有关客户的支持体验的反馈。 当多个客户对一个记录进行评级时,可以通过自定义汇总字段合并每个记录的评级。 在销售场景中,可以为产品实体启用反馈,以便获取用户对您所销售产品的反馈。

默认情况下,对知识文章实体启用反馈,并向知识文章窗体添加用于存储评级的汇总字段。

重要

Dynamics CRM Online 2016 更新 1 和 CRM 2016 SP1(内部部署)中引用了此功能。

对获取此功能感兴趣?请咨询您的 Dynamics 365 管理员或支持人员。

启用反馈

  1. 请确保您具有系统管理员或系统定制员安全角色或等效权限。

    检查您的安全角色

  2. 转到“设置”>“自定义”。

  3. 选择“自定义系统”。

  4. 在“组件”下,展开“实体”,然后单击要为其启用反馈的实体。

  5. 在“通信与协作”下,选中“反馈”复选框。

  6. 发布自定义项:

    • 若要发布您当前编辑组件的自定义项,请在导航栏上或导航窗格中,单击或点按您使用的实体,然后单击或点按“发布”。

    • 若要同时发布所有未发布组件的自定义项,在导航窗格中,请单击或点按“实体”,然后在操作工具栏上单击或点按“发布所有自定义项”。

为实体启用反馈之后,将创建该实体与反馈实体之间的相关关系。

重要

一旦为实体启用反馈,将不能禁用反馈。

在实体窗体为反馈添加子网格

默认情况下,用户必须转到要向其添加反馈的记录的关联记录列表。 为了方便用户添加反馈,您可能希望向要为其启用反馈的实体的窗体添加反馈子网格。

  1. 请确保您具有系统管理员或系统定制员安全角色或等效权限。

    检查您的安全角色

  2. 转到“设置”>“自定义”。

  3. 选择“自定义系统”。

  4. 在“组件”下,展开“实体”,然后展开已经为其启用了反馈的实体。

  5. 单击“表单”。

  6. 打开类型为“主”或“主 - 交互式体验”的窗体。

    主 - 交互式体验窗体在交互式服务中心中使用。

  7. 选择您想要向其中插入子网格的部分,然后在“插入”选项卡中的“控件”组内,单击“子网格”。

  8. 在“设置属性”对话框中,填写子网格的名称和标签。

  9. 在“数据源”部分中,选择以下信息:

    • 记录。 选择“仅相关记录”。

    • 实体。 选择“反馈(关于)”。

    • 默认视图。 选择此列表的默认视图。

  10. 发布自定义项:

    • 若要发布您当前编辑组件的自定义项,请在导航栏上或导航窗格中,单击或点按您使用的实体,然后单击或点按“发布”。

    • 若要同时发布所有未发布组件的自定义项,在导航窗格中,请单击或点按“实体”,然后在操作工具栏上单击或点按“发布所有自定义项”。

向实体窗体添加一个汇总字段以显示评级

根据所需的实体评级计算方法,可以创建用于计算评级的汇总字段,然后添加到要为其启用反馈的实体的窗体中。更多信息:定义汇总字段

另请参阅

提交 Dynamics 365 记录的反馈或评级