编辑快速查找视图

 

适用于: Dynamics 365 (online),Dynamics 365 (on-premises),Dynamics CRM 2013,Dynamics CRM 2015,Dynamics CRM Online,Dynamics CRM 2016

您可以编辑实体的快速查找视图(用于显示使用“搜索”框执行的搜索结果),例如更改被搜索的字段和显示的列或指定显示列的宽度和排序顺序。

重要

更改与实体相关的快速查找视图,为使用实体的搜索框的每个用户设置默认值视图。

  1. 请确保您具有系统管理员或系统定制员安全角色或等效权限。

    检查您的安全角色

  2. 转到“设置”>“自定义”。

  3. 单击“自定义系统”。

  4. 在“组件”下,扩展“实体”,扩展要修改的实体,然后单击“视图”。

  5. 在视图列表中的“类型”列中,找到“快速查找视图”,然后双击视图。

  6. 修改搜索字段:

    1. 在“常规任务”窗格中,单击“ 添加查找列”。

    2. 选中要添加的列的复选框,然后单击“确定”。

  7. 更改显示的列。

    • 添加一个列:

      1. 在“常规任务”区域中,对于快速查找视图,单击“添加视图列”。

        - 或 -

      2. 选中要添加的列的复选框,然后单击“确定”。

    • 将列移动列:

      1. 单击要移动的列。

      2. 在“常规任务”区域中,使用箭头向左或向右移动该列。

    • 更改列宽:

      1. 单击要更改宽度的列。

      2. 在“常规任务”区域中,单击“更改属性”。

      3. 在“更改列属性”对话框中,单击一个选项以设置列宽,然后单击“确定”。

    • 删除列:

      1. 单击要移除的列。

      2. 在“常规任务”区域中,单击“移除”。

      3. 在确认消息中,单击“确定”。

    • 更改列的排序顺序:

      1. 在“常规任务”区域中,单击“配置排序”。

      2. 在“ 配置排序顺序”对话框的“列”列表中,选择要进行排序的列,单击“ 升序”或“降序”,然后单击“确定”。

    • 为即时消息启用联机状态:

      1. 在所选实体的“查看”表单中,单击要更改的列。只有某些状态存在(如“主要联系人”或“潜在客户”)。

      2. 在“常规任务”区域中,单击“更改属性”。

      3. 在“更改列属性”对话框中,选择“启用此列的状态显示”,然后单击“确定”。

  8. 单击“保存”或“保存并关闭”。

  9. 在命令栏上,单击“发布”。

    发布自定义项后,将显示确认消息。

备注

一个自定义的业务实体可能具有与在帮助中所述的不同的属性;帮助不包含您的组织创建的特定的自定义实体内容。但帮助描述了如何创建和使用自定义实体。

发布自定义项会干扰常规系统运行。我们建议以对用户造成的干扰最少为宗旨,合理安排发布时间。

另请参阅

TechNet:创建和编辑视图
TechNet:为组织配置快速查找选项