适用于： Dynamics 365 (online),Dynamics 365 (on-premises),Dynamics CRM 2013,Dynamics CRM 2015,Dynamics CRM Online,Dynamics CRM 2016
您可以在 Microsoft Office Word 中使用邮件合并模板来为客户创建现成的信件、传真、电子邮件和报价单。
Microsoft Office Word 模板是在 Word 中创建和编辑的，但可以上载到 Microsoft Dynamics 365，以便与邮件合并功能一起使用，并可以与其他用户共享。仅 Word .xml 文档可以用作模板。若要了解如何创建邮件合并模板的更多信息，请参阅 Microsoft Office Word 的联机帮助。
确保您具有 Microsoft Dynamics 365 中的系统管理员安全角色或等效权限。
检查您的安全角色
按照查看用户配置文件中的步骤操作。
没有适当的权限？ 请与系统管理员联系。
转至“设置”>“模板”。
单击“邮件合并模板”。
若要创建新的邮件合并模板，请单击“新建”。
在“邮件合并模板”窗体中，输入“名称”和“关联实体”（记录类型）。
可以输入模板的说明。收件人不会看到该说明。
输入“所有权”和“负责人”信息。使用方便的工具提示作为指导。
如果已启用其他语言，则可以为模板选择一种语言。
若要附加模板，请单击“浏览”，在计算机上搜索模板，然后单击“附加”。只能上载 .xml 文档。
完成后，单击“保存并关闭”。
备注
若要将个人模板更改为共享模板，请在模板窗体上保存记录后，在“其他操作”菜单上，单击“公共模板”。若要将模板还原为个人模板，请单击“个人模板”。