创建或编辑实体的公共视图

 

适用于: Dynamics 365 (online),Dynamics 365 (on-premises),Dynamics CRM 2013,Dynamics CRM 2015,Dynamics CRM Online,Dynamics CRM 2016

如果编辑公共视图,则有权查看实体的记录的所有用户都可看到这些更改。除公共视图外,还为实体提供了以下视图,并且不能删除或共享这些视图:快速查找视图、高级查找视图、关联视图和查找视图。

  1. 确保您具有 Microsoft Dynamics 365 中的系统管理员安全角色或等效权限。

    检查您的安全角色

  2. 转到“设置”>“自定义”。

  3. 单击“自定义系统”。

  4. 在“组件”下,展开“实体”,然后展开所需实体。

  5. 单击“视图”。

  6. 若要创建新的公共视图,请在Actions toolbar上单击“新建”。在“查看属性”对话框上的“名称”框中,为新视图键入名称,然后单击“确定”。

    如果不显示“新建”按钮,则无法为所选实体添加视图。

    - 或 -

    若要编辑视图,请双击列表中的“公共视图”。视图类型在“类型”列中指定。

  7. 修改显示的列。

    • 添加列:
    1. 在“常规任务”区域,对于快速查找视图,单击“添加视图列”;对于其他类型的视图,单击“添加列”。

      - 或 -

      对于其他视图类型,请单击“添加列”。

    2. 选中要添加的列的复选框,然后单击“确定”。

    • 移动列:
    1. 选择要移动的列。

    2. 在“常规任务”区域中,使用箭头向左或向右移动该列。

    • 更改列宽度:
    1. 选择要更改的列。

    2. 在“常规任务”区域中,单击“更改属性”。

    3. 在“更改列属性”对话框中,单击一个选项以设置列宽,然后单击“确定”。

    • 移除列:
    1. 选择要移除的列。

    2. 在“常规任务”区域中,单击“移除”。

    3. 在确认消息中,单击“确定”。

    • 更改列的排序顺序:
    1. 在“常规任务”区域中,单击“配置排序”。

    2. 在“配置排序顺序”对话框的“”列表中,选择要进行排序的列,单击“升序”或“降序”,然后单击“确定”。

    • 为即时消息启用联机状态:
    1. 在所选实体的“查看”窗体中,选择要更改的列。

    2. 在“常规任务”区域中,单击“更改属性”。

    3. 在“更改列属性”对话框中,选择“启用此列的状态显示”,然后单击“确定”。

  8. 单击“保存并关闭”。

  9. 将任意公共视图设置为实体的默认视图。

    备注

    Microsoft Dynamics 365 中的每个实体都必须有一个默认公共视图。该视图是针对实体(如约会、客户或联系人)列表显示的。例如,如果您所在组织设置为用户可以管理自己的约会,则可将“约会”的默认视图从“所有约会”更改为“我的约会”。

    1. 在视图列表中,选择要设置为默认的“公共视图”。视图类型在“类型”列中指示。

    2. 在“操作”工具栏上,单击“更多操作”,然后单击“设置默认值”。

  10. 单击“保存并关闭”以关闭视图。

  11. 发布视图自定义项

    重要

    在更改用户界面元素或执行实体的窗体脚本后,必须发布相应更改才能应用这些更改。将立即应用更改 Microsoft Dynamics 365 数据架构的任何自定义项(例如自定义实体、关系或字段)。

    安装解决方案或发布自定义项会干扰常规的系统操作。 我们建议您以对用户造成的干扰最少为宗旨,合理安排解决方案导入时间。

    • 若要发布一个实体的视图自定义,请在“组件”下,单击选择“实体”,并选择实体。然后在“操作”工具栏上单击“发布”按钮。

    • 若要发布已对任何实体或组件进行的所有自定义,请在“操作”工具栏上单击“发布所有自定义项”。

      提示

      若要创建显示在“服务日历”中的视图,请在“服务活动”、“约会”、“用户”或“设施/设备”实体中创建视图。若要从“服务日历”中查看在这些实体中创建的视图,则用户应从“类型”列表中选择视图类型。

另请参阅

创建并配置视图
TechNet:创建和编辑视图