克隆产品

 

适用于: Dynamics 365 (online),Dynamics 365 (on-premises),Dynamics CRM 2013,Dynamics CRM 2015,Dynamics CRM Online,Dynamics CRM 2016

在创建新产品、系列或销售时,通过克隆现有对象可以节省时间。这可以创建原始记录副本,此副本包含所有详细信息(名称和 ID 除外)。如果产品、捆绑销售或将系列有任何属性,还可以将这些属性复制到已克隆的记录。

备注

CRM Online 2015 更新和 CRM 2015(本地)引入了此功能。
对获取此功能感兴趣? 请咨询您的 Dynamics 365 管理员或支持人员。

  1. 请确保您具有以下安全角色之一或具有等效权限:系统管理员、系统定制员、销售经理、销售副总裁、市场营销副总裁或 CEO 业务经理。

    检查您的安全角色

  2. 转到“设置”>“产品目录”。

  3. 在“产品目录”区域中,单击“系列和产品”。

  4. 选择要克隆的产品系列、产品或捆绑销售记录,并在命令栏上单击“克隆”。将打开新产品记录及其与原产品相同的详细信息(名称和 ID 除外)。

    在与原产品相同的父节点下,创建新记录。

另请参阅

设置产品目录:演练
将产品和销售捆绑分类为产品系列