发布产品或捆绑产品,使其可以销售

 

适用于: Dynamics 365 (online),Dynamics 365 (on-premises),Dynamics CRM 2013,Dynamics CRM 2015,Dynamics CRM Online,Dynamics CRM 2016

当您准备销售产品或捆绑产品时,将其发布以使销售代理可用,以便为客户生成订单或创建商机订单。默认情况下是在草稿状态下创建产品记录,并且只有在发布它后,销售代理才可以使用。对于没有父产品系列的产品,您可以使用系统设置直接在可用状态下创建,并且在创建它们之后无需发布。更多信息:“系统设置”对话框 -“销售”选项卡

重要

CRM Online 2015 更新和 CRM 2015(本地)引入了此功能。
对获取此功能感兴趣? 请咨询您的 Dynamics 365 管理员或支持人员。

  1. 请确保您具有以下安全角色之一或具有等效权限:系统管理员、系统定制员、销售经理、销售副总裁、市场营销副总裁或 CEO 业务经理。

    检查您的安全角色

  2. 转到“设置”>“产品目录”。

  3. 在“产品目录”区域中,单击“系列和产品”。

  4. 打开要发布的产品、捆绑销售或系列,然后在命令栏上单击“发布”。

    此操作会将产品状态更改为“可用”,并使其变得可供销售。

提示

无法同时发布多个产品记录。若要同时发布父家族的所有子产品和家族产品,请打开此家族,选择“发布”>“发布层次结构”。对于不属于产品系列的产品记录,请在创建或编辑后将其单独发布,以使其可供销售代理使用。

备注

如果父产品系列为“可用”状态,则只能发布具有父产品系列的产品或捆绑销售。

典型的后续步骤

右箭头按钮修改产品

右箭头按钮停用产品

主页按钮产品生命周期--从发布到停用

另请参阅

设置产品目录:演练