在 Salesforce 中设置嵌入式体验

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您可以使用基础平台的上下文感知，将 Copilot 副驾驶® for Service 直接嵌入到 Salesforce 桌面中。 这种集成有助于 Copilot 副驾驶® for Service 提供更好的回复，并有助于进一步简化代理的工作流。

先决条件

在开始之前，您必须具有以下环境和控制台：

  • 连接到 Salesforce 环境的 Copilot 副驾驶® for Service 实例。
  • 具有对 Salesforce 服务控制台的访问权限的 Salesforce 产品环境或试用环境。

此外，为了让您的代理能够在 Salesforce 中使用 Copilot 副驾驶® for Service，您必须为他们分配客户服务代表角色。 有关如何为代理分配此角色的信息，请参阅为用户分配安全角色。

请参阅在 Salesforce 中设置嵌入式体验，以了解如何将预配置的服务代理集成到 Salesforce 中。