透過 Tableau Cloud Microsoft 365 Copilot 連接器，您的組織可以在 Tableau Cloud 中索引 Tableau 工作表。 在你設定 Tableau Cloud 的連接器和索引內容後，終端使用者可以在 Microsoft Copilot 或任何 Microsoft Search 用戶端搜尋這些試算表。
本文是針對 Microsoft 365 管理員，或任何設定、執行及監控 Tableau Cloud Microsoft 365 Copilot 連接器的人。
注意事項
要存取預覽版的同步 Copilot 連接器，請啟用您的管理員帳號的 目標釋出選項 。
功能
- 您可以為 Tableau Cloud 提供索引工作表，並支援基於頂層專案的擷取篩選。
- 保留由貴組織定義的存取控制清單 (ACL)
- 自訂爬行頻率。
- 利用此連線及 Microsoft Copilot Studio 的外掛建立工作流程。
- 在 Copilot 中使用語意搜尋 ，讓使用者能找到相關內容。
限制
- 個人空間裡的表格無法索引。
必要條件
您必須是貴組織 Microsoft 365 租戶的 搜尋管理員 。
在 Tableau 中配置帶有直接信任的連接應用程式：要連接 Tableau Cloud 並啟用 Tableau Cloud Copilot 連接器以定期同步試算表，你需要在 Tableau 網站上設定並啟用帶有直接信任的連接應用程式，並使用能存取試算表的憑證。 Tableau Connected Apps 透過建立明確的信任關係，提供無縫且安全的認證體驗。 更多詳情 請見此處。
快速入門
1. 顯示名稱
在 Copilot 中，每個引用都會用顯示名稱來識別，方便使用者辨識相關檔案或項目。 顯示名稱也代表可信的內容。 顯示名稱也用作 內容來源過濾器。 此欄位有預設值，但您可以自訂為組織內使用者熟悉的名稱。
2. Tableau Cloud 網站網址
Tableau Cloud 網站的網址通常看起來像 https://<your-domain>.online.tableau.com/#/site/<site-name>
3. 認證類型
要啟用並設定 Tableau Cloud 的 Connected Apps with Direct Trust，請使用以下步驟進行 Table Connected Apps with Direct Trust 進行認證。
步驟 1：建立一個具有直接信任的 Tableau 連結應用程式
從 Tableau Cloud 的設定頁面建立一個連接的應用程式。
作為網站管理員，請登入 Tableau Cloud。
從左側窗格選擇 「設定 > 已連接的應用程式」。
選擇 「新連接應用程式 」下拉箭頭，並選擇 直接信託。
請使用下表中的資訊填寫 「建立已連接應用程式」對話框。
欄位 描述 推薦價格 已連結的應用程式名稱 唯一值，能識別你需要直接信託的應用。 Microsoft 搜尋與 Copilot 進出層 要控制哪些檢視或指標可以嵌入，請選擇「所有專案」或「僅一個專案」。 所有專案：此選項允許所有專案中的內容被嵌入。 僅支援一個專案：此選項僅允許嵌入指定專案中的內容。 若指定的專案包含巢狀專案，則無法將內容嵌入巢狀專案中。 「全專案」或「僅一個專案」 網域允許清單 這些領域可以嵌入檢視或指標 所有領域 完成後，選擇 「建立 」按鈕。
在連接的應用程式名稱旁邊，選擇動作選單並選擇 啟用。
步驟二：產生一個秘密
在你在步驟 1 建立的連接應用程式的詳細頁面，選擇 產生新秘密 按鈕。
請記下秘密 ID、秘密值 和 客戶端 ID ，以便在步驟 3 中使用。
步驟 3：輸入 Tableau Copilot 連接器認證的必填欄位。
輸入使用者、已連接應用程式客戶端 ID、已連接應用程式秘密 ID 及連接應用程式秘密金鑰，即可連接到您的 Tableau 雲端站點。
請參閱下表以了解 Tableau Copilot 連接器認證的必填欄位說明
| 欄位 | 描述 |
|---|---|
| 使用者 | 管理員的使用者電子郵件。 建議填寫一位設定 Tableau Connected Apps with Direct Trust 的管理員使用者的電子郵件。 |
| 連接應用程式客戶端 ID | Table Connected Apps with Direct Trust 的客戶端 ID，請參考上方第 2 步所列的數值。 |
| 連接應用程式秘密 ID | Table Connected Apps with Direct Trust 的秘密 ID，請參考上述第 2 步所列的數值。 |
| 連接應用程式秘密金鑰 | Table Connected Apps with Direct Trust 的秘密值，請參考上方第 2 步中提到的值。 |
4. 有限觀眾分階段推出
如果你想在 Copilot 和其他搜尋表層驗證這個連線，建議先部署給有限的使用者群，然後再擴展到更廣泛的受眾。
此時，你已經準備好建立 Tableau Cloud 的連線了。 你可以點擊 「建立 」按鈕，從你的 Tableau Cloud 網站發佈你的連線和索引工作表。
至於其他設定，例如存取權限、資料包含規則、結構、爬取頻率等，我們會根據與 Tableau Cloud 資料相容的設定預設值。 預設值如下：
| 頁面 | 設定 | 預設值 |
|---|---|---|
| 使用者 | 存取權限 | 只有有權限存取這個資料來源的人。 |
| 使用者 | 地圖識別碼 | 資料來源身份是使用 Microsoft Entra ID 映射的。 |
| 內容 | 索引內容 | 所有床單都用，除了放在個人空間的床單。 |
| 內容 | 管理物業 | 要檢查預設屬性及其結構， 請點此。 |
| 同步處理 | 增量爬行 | 頻率：每15分鐘一班 |
| 同步處理 | 全程爬行 | 頻率：每天 |
如果你想編輯這些值，必須選擇 自訂設定。
自訂設定
自訂設定是給想要編輯預設設定值的管理員用的。 選擇 自訂設定後，你應該會看到另外三個分頁—— 使用者、 內容和 同步。
使用者
存取權限
Tableau Cloud Copilot 連接器支援 只有有權限存取此資料來源 (推薦) 或所有人才能看到的資料。 如果你選擇「所有人」，索引資料會出現在所有使用者的搜尋結果中。
注意事項
Tableau 的 ACL 系統採用分層評估機制來計算使用者的有效權限。 當你在設定 Tableau Cloud Copilot 連接器時選擇「僅限有權限存取此資料來源的人」時，該連接器會套用類似 Tableau 原生 ACL 系統的邏輯。 此機制確保 Copilot 連接器所索引的內容不會被 Tableau Cloud Sites 內未取得適當權限的用戶 過度分享 。 這張圖片顯示了如何套用具體規則來決定哪些權限控制內容，以及哪些使用者有權存取內容。
- 對於管理員使用者，他們永遠是被允許的。
- 若使用者為「拒絕使用者」、屬於「拒絕群組」或「拒絕群組集合」，則該使用者將被拒絕。
- 若使用者是專案負責人或內容擁有者，則該使用者是被允許的。
- 若使用者是「允許使用者」、屬於「允許群組」或「允許群組集合」，則該使用者是被允許的。
- 若上述條件皆未滿足，使用者將被拒絕。
如果你選擇只限有權限存取此資料來源的人，你還需要進一步選擇你的 Tableau Cloud 網站是否有 Microsoft Entra ID 配置的使用者，或是非 AAD 使用者。 為了判斷哪種選項適合您的組織：
如果 Tableau Cloud 使用者的電子郵件 ID 與 Microsoft Entra ID 中 UPN) 的 UserPrincipalName (相同，請選擇 Microsoft Entra ID。
如果 Tableau Cloud 使用者的電子郵件 ID 與 Microsoft Entra ID 中 UPN) 的 UserPrincipalName (不同，請選擇非 AAD。
重要事項
- 如果你選擇 Microsoft Entra ID 作為身份來源，連接器會直接將從 Tableau Cloud 取得的使用者電子郵件 ID 對應到 Microsoft Entra ID 的 UPN 屬性。
- 如果你選擇了「非 AAD」作為身份類型，請參閱「映射你的非 Azure AD 身份」一節，了解如何映射身份。 你可以用這個選項提供從電子郵件 ID 到 UPN 的對應正則表達式。
- 管理存取權限的使用者或群組的匯報僅以完整爬取方式同步。 增量爬取目前不支援權限更新的處理。
內容
內容擷取過濾器
你可以選擇想要索引的資料。 您 Tableau Cloud Site 所選頂層專案中的所有工作表都會被索引。 使用預覽結果按鈕來驗證所選屬性和濾波器的樣本值。
使用預覽結果按鈕來驗證所選屬性和濾波器的樣本值。
管理物業
在這裡，你可以查看 Tableau Cloud 的可用物件。 為屬性指派一個結構， (定義屬性是否可搜尋、可查詢、可檢索或可精煉) ，更改語意標籤，並為該屬性加上別名。 預設選擇的屬性如下。
| 屬性 | 語意標籤 | Schema | 描述 |
|---|---|---|---|
| 創造之處 | Created date time |
查詢，取回 | 時間戳標示該工作表最初建立的時間。 |
| IconUrl | IconUrl |
取回 | 與不同工作表類型相關的圖示網址 (例如工作紙、儀表板、故事) ，用於顯示用途。 |
| 最後修改者 | Last modified by |
查詢、檢索、搜尋 | 最後修改該表格的使用者。 |
| 名稱 | Title |
查詢、檢索、搜尋 | 該紙的標題或顯示名稱。 |
| ProjectName | 無 | 查詢、搜尋 | 該工作表所屬的母專案名稱。 |
| 圖紙類型 | 無 | 查詢、精煉、檢索 | 工作表的類型，例如工作表、儀表板、故事。 |
| SheetUrl | url |
取回 | 直接連結可開啟 Tableau 工作表。 |
| 標記 | 無 | 查詢、精煉、檢索 | 標籤分配到表格上。 |
| 頂端專案名稱 | 無 | 查詢、搜尋 | 包含該工作表的頂層專案名稱。 |
| 更新於 | Last modified date time |
查詢，取回 | 這是該表最近一次修改的時間戳記。 |
| 工作簿名稱 | 無 | 查詢、搜尋 | 包含該工作紙的作業簿名稱。 |
同步處理
你可以根據這裡的排程選項設定完整爬行和增量爬行。 預設情況下，增量爬行設定為每 15 分鐘一次，完整爬行則設定為每日一次。 如果需要，你可以調整這些排程以符合你的資料刷新需求。
疑難排解
發布連結後，您可以在管理中心的連接器區查看狀態。 想了解如何進行更新與刪除，請參閱 「管理你的連接器」。
如果你有問題或想提供回饋，請聯絡 Microsoft Graph。