更新改善動作，並將合規性數據帶入合規性管理員

概觀

合規性管理員可讓組織將其現有的合規性活動數據和辨識度帶入合規性管理員解決方案。 上傳特殊格式的 Excel 檔案可讓剛接觸合規性管理員的組織將其他系統中完成的合規性活動移轉至合規性管理員，並快速開始提高其整體合規性分數。

此上傳程式也可讓新的和現有的合規性管理員使用者更大的彈性，以及更大規模更新改善動作的能力。 例如，您可以：

• 將測試結果和辨識項新增至 在合規性管理員以外的系統中測試的多個改善動作。
• 根據動作的分數潛力將改進動作指派給各種使用者。
• 一次更新多個改進動作的實施狀態或測試狀態。
• 將改善動作的 測試型別 從自動變更為手動。

快速入門

若要將現有的數據移轉至合規性管理員，或執行改善動作的大量更新，您可以從合規性管理員中的兩個位置之一開始：

• 從 [評估] 頁面：協助您使用來自其他地方的資訊更新特定評估，例如測試結果或由個別系統測試之動作的證據。
• 從 改善動作 頁面：協助一次更新多個動作，例如將動作指派給使用者、變更實作或測試狀態，以及新增附註和證據。

若要開始移轉資料或更新動作的程序， 請遵循下列步驟。

將現有的工作移轉至合規性管理員

如果您是合規性管理員的新手，下列步驟說明將現有合規性活動帶入合規性管理員的基本工作流程：

1. 建立評定：合規性管理員可以建議可能與您的組織最相關的評定，或者您可以透過引導式程式建立評定。 如需指示，請瀏覽 建立評量 。

2. 匯出改善動作：您將匯出包含您要更新的動作資料的 Excel 檔案。 從 「評量」 頁面開始匯出可能更有意義，但您也可以從 「改善動作」 頁面匯出。 請參閱 下面概述的步驟。

3. 更新改善動作 Excel 檔案：使用 Excel 檔案的 [ 如何更新動作 ] 索引標籤上的指示來新增您的資訊。

4. 上傳 Excel 檔案： 透過在評估或改進動作頁面上選擇上傳動作命令來上傳編輯的 Excel 檔案。

一次更新多個改善動作

若要一次更新多個改善動作中的狀態、證據、附註或其他資料，您將遵循下列基本流程：

1. 匯出改善動作。 匯出您要更新的改善動作，從「 改善動作」 頁面或「 評量 」頁面開始。 匯出是下載的 Excel 檔案，其中包含改善動作資料。 請參閱 下面概述的步驟。

2. 更新改善動作 Excel 檔案。 使用 Excel 檔案的 [如何更新動作 ] 索引標籤上的指示，新增或更新特殊格式的 Excel 檔案中的資訊。

3. 上傳 Excel 檔案。 選取 [評定] 或 [改善動作] 頁面上的 [上傳動作] 命令，上傳已編輯的 Excel 檔案。

更新動作的步驟

下列步驟概述將合規活動資料納入評估和更新改善動作的程序。

1. 在合規性管理員中，從 [評定 ] 頁面或 [改善動作] 頁面開始。

2. 匯出您要更新的改善動作：

   a. 從 [改善動作] 頁面：尋找您要更新的改善動作，然後選取其名稱左側的核取方塊。 然後選取動作清單上方的 [匯出動作] 命令。

   b. 從 [評量 ] 頁面：尋找您要更新的評量，然後選取其名稱左側的核取方塊。 然後選取評量清單上方的 [匯出動作] 命令。

3. 將下載一個 Excel 文件，其中包含與操作相關的所有數據。 開啟檔案，然後參閱標示為「如何更新動作」標籤上的格式化指示。

4. 根據格式說明編輯試算表的 「動作更新 」標籤上的資訊。 然後將更新版本的 Excel 檔案儲存到您的電腦。

5. 在 [評定] 頁面或 [改善動作] 頁面上，選取 [ 更新動作 ] 命令，這會開啟改善動作更新精靈。

6. 精靈中的第一頁會列出主要先決條件：所有改善動作都必須與至少一個評定相關聯，而且您的資料必須格式化為 Excel 檔案才能上傳。 選中提醒旁邊的框，然後選擇 下一步繼續該過程。

7. 在 [匯入更新的改善動作] 頁面上，選取 [瀏覽 ] 以從其儲存的位置找到更新的 Excel 檔案，然後選取 [下一步]。 如果您的檔案格式有任何問題，錯誤訊息將提供解決問題的說明。 再次上傳更正的檔案，然後選取 [ 下一步]。

8. 在 [ 檢閱並完成 ] 頁面上，檢閱摘要，其中顯示將更新的動作數目、其相關聯的評定，以及它們如何影響您的合規分數。 您可以從這裡上傳不同的檔案，或選取 [ 更新動作] 來繼續上傳。

9. 成功上傳檔案後，您會看到確認畫面。 選取 [ 完成 ] 以結束精靈，並返回您開始更新動作程式的頁面。

大部分的更新都會立即生效，但所有更新的資訊最多可能需要一天的時間才能完全反映在合規性管理員中。