Blackbaud CRM Prospect （預覽版）

Blackbaud CRM 是一款全面的企業級籌款和捐助者管理軟件解決方案，專為非營利組織和整個社會公益社區構建。使用潛在客戶聯結器來管理潛在客戶、計劃和機會。

此連接器適用於以下產品和區域：

服務	Class	Regions
副駕駛工作室	進階	除下列區域外的所有 Power Automate 區域： - 美國政府（GCC） - 美國政府（海灣合作委員會高中） - 由 21Vianet 營運的中國雲 - 美國國防部（DoD）
邏輯應用程式	標準	所有 Logic Apps 區域，但下列區域除外： - Azure Government 區域 - Azure 中國區域 - 美國國防部（DoD）
Power Apps	進階	除下列區域外的所有 Power Apps 區域： - 美國政府（GCC） - 美國政府（海灣合作委員會高中） - 由 21Vianet 營運的中國雲 - 美國國防部（DoD）
Power Automate（自動化服務）	進階	除下列區域外的所有 Power Automate 區域： - 美國政府（GCC） - 美國政府（海灣合作委員會高中） - 由 21Vianet 營運的中國雲 - 美國國防部（DoD）

連絡人
名稱	Blackbaud 支持
URL	https://www.blackbaud.com/support
Email	skyapi@blackbaud.com

連接器中繼資料
Publisher	布萊克博德公司
網站	https://www.blackbaud.com/products/blackbaud-crm
隱私策略	https://www.blackbaud.com/privacy-shield
類別	銷售和客戶關係管理;生產力

Blackbaud CRM 是世界上最強大的籌款管理系統，專為企業級非營利組織和高等教育籌款團隊打造。

此連接器建立在 Blackbaud 的 SKY API 之上，並提供操作來幫助管理 Blackbaud CRM 中的潛在客戶和相關實體。

如需詳細資訊，請檢視文件。

先決條件

若要使用此連接器，您必須擁有 Blackbaud ID 帳戶，才能存取一或多個 Blackbaud 環境。

此外，您組織的管理員還必須在系統內執行管理員層級動作，才能讓此連接器存取您的 Blackbaud 環境。有關這些先決條件的詳細資訊，請參閱初始設定文件。

如何取得憑證？

您組織的管理員將向您發送組織 Blackbaud CRM 環境的邀請，並在環境中配置您的用戶帳戶權限。使用此連接器不需要其他認證。

已知問題與限制

連接器將在您的使用者帳戶的內容中運作，因此將受限於您在環境中的使用者權限。

節流限制

名稱	呼叫	續約期間
每個連線的 API 呼叫	100	60 秒

動作

列出潛在客戶計劃	列出潛在客戶的計劃。
列出計劃機會	列出潛在客戶計劃的機會。
刪除主要捐贈計劃	刪除主要捐贈計劃。
刪除主要捐贈計劃步驟	刪除主要捐贈計劃步驟。
刪除商機	刪除潛在客戶計劃商機。
刪除管理計劃	刪除管理計劃。
刪除管理計劃步驟	刪除管理計劃步驟。
制定重大捐贈計劃	為潛在客戶建立新的主要捐贈計畫。
制定重大捐贈計劃	傳回主要捐贈計劃的資訊。
取得潛在客戶摘要	傳回選區的潛在客戶資訊。
建立主要捐贈計畫步驟	建立新的主要捐贈計畫步驟。
建立商機	建立新的潛在客戶計劃機會。
建立潛在客戶選區	為選民建立新的潛在選區。
建立管理計劃	為潛在客戶建立新的管理計劃。
建立管理計劃步驟	建立新的管理計劃步驟。
建立計劃外聯絡報告	為計劃建立新的計劃外聯絡報告。
搜尋潛在客戶	使用指定的篩選條件搜尋潛在客戶記錄。
搜尋潛在客戶機會	使用指定的篩選條件搜尋潛在客戶機會記錄。
更新主要捐贈計劃步驟	更新主要捐贈計劃步驟。
更新商機	更新潛在客戶計劃機會。
更新潛在客戶	更新潛在客戶。
更新管理計劃步驟	更新管理計劃步驟。
更新聯絡人報告	更新聯絡人報告。
獲得機會	傳回潛在客戶計劃機會的資訊。

列出潛在客戶計劃

作業識別碼：: ListProspectPlans

列出潛在客戶的計劃。

參數

名稱	機碼	必要	類型	Description
選區 ID	constituent_id	True	string	潛在客戶成分的系統記錄 ID。
包括不活躍？	include_inactive_plans		boolean	包括不活躍的計劃？

傳回

潛在客戶計劃

身體: Prsmg.ProspectPlanCollection

列出計劃機會

作業識別碼：: ListPlanOpportunities

列出潛在客戶計劃的機會。

參數

名稱	機碼	必要	類型	Description
方案標識碼	plan_id	True	string	潛在客戶計劃的系統記錄識別碼。
地位	status		string	將結果篩選為具有指定狀態的機會。

傳回

機會

身體: Prsmg.PlanOpportunityCollection

刪除主要捐贈計劃

作業識別碼：: DeleteMajorGivingPlan

刪除主要捐贈計劃。

參數

名稱	機碼	必要	類型	Description
方案標識碼	plan_id	True	string	要刪除的主要捐贈計劃的系統記錄 ID。

刪除主要捐贈計劃步驟

作業識別碼：: DeleteMajorGivingPlanStep

刪除主要捐贈計劃步驟。

參數

名稱	機碼	必要	類型	Description
步驟識別碼	step_id	True	string	要刪除的主要捐贈計劃步驟的系統記錄 ID。

刪除商機

作業識別碼：: DeleteProspectOpportunity

刪除潛在客戶計劃商機。

參數

名稱	機碼	必要	類型	Description
機會 ID	opportunity_id	True	string	要刪除的機會的系統記錄識別碼。

刪除管理計劃

作業識別碼：: DeleteStewardshipPlan

刪除管理計劃。

參數

名稱	機碼	必要	類型	Description
方案標識碼	plan_id	True	string	要刪除的管理計劃的系統記錄 ID。

刪除管理計劃步驟

作業識別碼：: DeleteStewardshipPlanStep

刪除管理計劃步驟。

參數

名稱	機碼	必要	類型	Description
步驟識別碼	step_id	True	string	要刪除的管理計劃步驟的系統記錄 ID。

制定重大捐贈計劃

作業識別碼：: CreateMajorGivingPlan

為潛在客戶建立新的主要捐贈計畫。

參數

名稱	機碼	必要	類型	Description
潛在客戶 ID	prospect_id	True	string	潛在客戶成分的系統記錄 ID。
名稱	prospect_plan_name	True	string	計劃名稱。字元限制：100。
類型	prospect_plan_type	True	string	計劃類型。
開始日期	start_date		date	計劃開始日期（例如：「2005-09-18」）。
記述	narrative		string	計劃敘述。字元限制：1000。
主要管理員 ID	primary_manager_fundraiser_id		string	主要潛在客戶經理募款活動的系統記錄識別碼。
主要開始日期	primary_manager_date_from		date	主要管理員開始日期（例如：「2005-09-18」）。
次要管理員 ID	secondary_manager_fundraiser_id		string	次要潛在客戶經理募款活動的系統記錄 ID。
次要開始日期	secondary_manager_date_from		date	次要經理開始日期（例如：「2005-09-18」）。
ID	constituent_id	True	string	組成參與者的系統記錄 ID。
角色	plan_participant_role		string	參與者角色。
ID	fundraiser_id	True	string	次要籌款活動成分的系統記錄 ID。
角色	solicitor_role		string	籌款人的角色。
start	date_from		date	次要募款活動開始日期（例如：「2005-09-18」）。

傳回

制定重大捐贈計劃

身體: Prsmg.CreatedMajorGivingPlan

制定重大捐贈計劃

作業識別碼：: GetMajorGivingPlan

傳回主要捐贈計劃的資訊。

參數

名稱	機碼	必要	類型	Description
方案標識碼	plan_id	True	string	主要捐贈計劃的系統記錄 ID。

傳回

主要捐贈計劃

身體: Prsmg.MajorGivingPlan

取得潛在客戶摘要

作業識別碼：: GetProspectSummary

傳回選區的潛在客戶資訊。

參數

名稱	機碼	必要	類型	Description
選區 ID	constituent_id	True	string	成分的系統記錄 ID。

傳回

潛在客戶摘要

身體: Prsmg.ProspectSummary

建立主要捐贈計畫步驟

作業識別碼：: CreateMajorGivingPlanStep

建立新的主要捐贈計畫步驟。

參數

名稱	機碼	必要	類型	Description
方案標識碼	prospect_plan_id	True	string	主要捐贈計劃的系統記錄 ID。
Objective	objective	True	string	步驟目標。字元限制：100。
類型	prospect_plan_status	True	string	計劃步驟的階段。
地位	status	True	string	計劃步驟的狀態。
預計日期	expected_date	True	date	步驟預期日期（例如：「2005-09-18」）。
所有者	owner_id		string	步驟擁有者籌款活動組成部分的系統記錄 ID。
評論	comment		string	步驟註解。
聯絡方式	interaction_type		string	步驟的互動連絡方法。
類別	interaction_category		string	步驟互動類別。
子類別	interaction_subcategory		string	步驟互動子類別。
全天活動？	is_all_day_event		boolean	互動是全天活動嗎？
小時	hour		integer	小時。
分鐘	minute		integer	分鐘。
小時	hour		integer	小時。
分鐘	minute		integer	分鐘。
時區	time_zone_entry		string	步驟的時區。
實際日期	actual_date		date	步驟實際日期（例如：「2005-09-18」）。
小時	hour		integer	小時。
分鐘	minute		integer	分鐘。
小時	hour		integer	小時。
分鐘	minute		integer	分鐘。
地點	location		string	步驟位置。
其他地點	other_location		string	步驟互動的另一個位置。字元限制：300。
ID	fundraiser_id	True	string	籌款活動成分的系統記錄 ID。
ID	constituent_id	True	string	參與者成分的系統記錄 ID。

傳回

創建主要捐贈計劃步驟

身體: Prsmg.CreatedMajorGivingPlanStep

建立商機

作業識別碼：: CreateProspectOpportunity

建立新的潛在客戶計劃機會。

參數

名稱	機碼	必要	類型	Description
方案標識碼	prospect_plan_id	True	string	潛在客戶計劃的系統記錄識別碼。
地位	status	True	string	商機的狀態。
類型	opportunity_type		string	機會類型。
預期要價金額	expected_ask_amount		double	預期的要價金額。
預計要價日期	expected_ask_date		date	預期的要價日期（例如：「2005-09-18」）。
可能性	likelihood_type_code		string	機會可能性。
要價金額	ask_amount		double	要價金額。
詢問日期	ask_date		date	要價日期（例如：「2005-09-18」）。
接受金額	accepted_amount		double	接受的要價金額。
回應日期	response_date		date	回應日期（例如：「2005-09-18」）。
評論	comment		string	機會評論。
交易貨幣	transaction_currency		string	交易貨幣。

傳回

已建立潛在客戶商機

身體: Prsmg.CreatedProspectOpportunity

建立潛在客戶選區

作業識別碼：: CreateProspectConstituency

為選民建立新的潛在選區。

參數

名稱	機碼	必要	類型	Description
選區 ID	constituent_id	True	string	成分的系統記錄 ID。
日期開始	date_from		date	選區的開始日期（例如：「2005-09-18」）。
日期至	date_to		date	選區的結束日期（例如：「2005-09-18」）。

傳回

創建的潛在選區

身體: Prsmg.CreatedProspectConstituency

建立管理計劃

作業識別碼：: CreateStewardshipPlan

為潛在客戶建立新的管理計劃。

參數

名稱	機碼	必要	類型	Description
潛在客戶 ID	constituent_id	True	string	潛在客戶成分的系統記錄 ID。
名稱	name	True	string	計劃名稱。字元限制：100。
類型	plan_type_id		string	計劃類型。
子類型	plan_sub_type_id		string	計劃子類型。
開始日期	start_date		date	計劃開始日期（例如：「2005-09-18」）。
管理員 ID	manager_id		string	潛在客戶經理募款活動的系統記錄識別碼。
經理開始日期	manager_start_date		date	管理員開始日期（例如：「2005-09-18」）。
ID	constituent_id	True	string	監管子成分的系統記錄 ID。
角色	role		string	管家角色。
開始日期	start_date		date	董事開始日期（例如：「2005-09-18」）。

傳回

制定管理計劃

身體: Prsmg.CreatedStewardshipPlan

建立管理計劃步驟

作業識別碼：: CreateStewardshipPlanStep

建立新的管理計劃步驟。

參數

名稱	機碼	必要	類型	Description
方案標識碼	stewardship_plan_id	True	string	管理計劃的系統記錄 ID。
Objective	objective	True	string	步驟目標。字元限制：100。
目標日期	target_date	True	date	步驟目標日期（例如：「2005-09-18」）。
鎖定？	date_locked		boolean	目標日期是否鎖定？
全天活動？	all_day_event		boolean	互動是全天活動嗎？
小時	hour		integer	小時。
分鐘	minute		integer	分鐘。
小時	hour		integer	小時。
分鐘	minute		integer	分鐘。
時區	time_zone_entry		string	步驟的時區。
地位	status_code		string	計劃步驟的狀態。
類別	category		string	計劃步驟類別。
指派至	constituent_id		string	步驟擁有者籌款活動組成部分的系統記錄 ID。
聯絡方式	contact_method		string	步驟的互動連絡方法。
頻率	recurs	True	string	步進頻率。
開始日期	start_date		date	步驟實際日期（例如：「2005-09-18」）。
結束日期	end_date		date	步驟實際日期（例如：「2005-09-18」）。
下一個目標日期	next_target_date		date	步驟下一個目標日期（例如：「2005-09-18」）。
連接到	link_type_code		string	連接至步驟的記錄類型。
權益標識碼	benefit_id		string	已連線權益的系統記錄識別碼。
事件識別碼	event_id		string	已連線事件的系統記錄 ID。
郵寄編號	mailing_id		string	已連線郵件的系統記錄 ID。
實際日期	actual_date		date	步驟實際日期（例如：「2005-09-18」）。
小時	hour		integer	小時。
分鐘	minute		integer	分鐘。
小時	hour		integer	小時。
分鐘	minute		integer	分鐘。
ID	constituent_id	True	string	參與者成分的系統記錄 ID。
方案標識碼	prospect_plan_id	True	string	相關聯計劃的系統記錄 ID。

傳回

已建立管理計劃步驟

身體: Prsmg.CreatedStewardshipPlanStep

建立計劃外聯絡報告

作業識別碼：: CreateUnplannedContactReport

為計劃建立新的計劃外聯絡報告。

參數

名稱	機碼	必要	類型	Description
方案標識碼	prospect_plan_id	True	string	主要捐贈計劃的系統記錄 ID。
Objective	objective	True	string	步驟目標。字元限制：100。
所有者	owner_id		string	連絡人報告擁有者籌款活動組成部分的系統記錄 ID。
實際日期	actual_date	True	date	步驟實際日期（例如：「2005-09-18」）。
小時	hour		integer	小時。
分鐘	minute		integer	分鐘。
小時	hour		integer	小時。
分鐘	minute		integer	分鐘。
階段	prospect_plan_status	True	string	計劃步驟的階段。
聯絡方式	interaction_type	True	string	步驟的互動連絡方法。
類別	interaction_category		string	步驟互動類別。
子類別	interaction_subcategory		string	步驟互動子類別。
評論	comment	True	string	步驟註解。
ID	fundraiser_id	True	string	籌款活動成分的系統記錄 ID。
ID	constituent_id	True	string	參與者成分的系統記錄 ID。

傳回

已建立非計劃性聯絡人報告

身體: Prsmg.CreatedUnplannedContactReport

搜尋潛在客戶

作業識別碼：: SearchProspects

使用指定的篩選條件搜尋潛在客戶記錄。

參數

名稱	機碼	類型	Description
鍵名稱	key_name	string	組成索引鍵名稱（個人的姓氏、組織的組織名稱）。
名字	first_name	string	組成名字。
查詢標識碼	lookup_id	string	成分查閱 ID。
電話號碼	phone_number	string	組成電話號碼。
國家	country	string	組成地址國家/地區的篩選器。
Address	address_block	string	組成位址區塊的篩選器。
城市	city	string	組成地址城市的篩選器。
State	state	string	組成位址狀態的篩選器。
郵遞區號	post_code	string	組成地址郵遞區號的篩選器。
完全匹配？	exact_match_only	boolean	完全符合所有標準？
選區	constituency	string	選民選區的過濾器。
只有前景？	only_prospects	boolean	只包括潛在選民？
只有籌款活動？	only_fundraisers	boolean	只包括籌款活動的選民？
只有工作人員？	only_staff	boolean	只包括員工選民？
只有志願者？	only_volunteers	boolean	只包括志願者？
只有主要的？	only_primary_address	boolean	只搜尋主要地址？
包括死者？	include_deceased	boolean	包括已故的選民？
包括不活躍？	include_inactive	boolean	包括不活躍的成分？
使用模糊搜尋？	fuzzy_search_on_name	boolean	對名稱使用模糊搜索？
限制	limit	integer	代表要傳回的記錄數目。

傳回

搜尋結果

身體: Prsmg.ProspectSearchResultCollection

搜尋潛在客戶機會

作業識別碼：: SearchProspectOpportunities

使用指定的篩選條件搜尋潛在客戶機會記錄。

參數

名稱	機碼	類型	Description
鍵名稱	keyname	string	組成索引鍵名稱（個人的姓氏、組織的組織名稱）。
名字	firstname	string	組成名字。
查詢標識碼	lookup_id	string	成分查閱 ID。
完全匹配？	exactmatchonly	boolean	完全符合所有標準？
地位	status	string	將結果篩選為指定的商機狀態。
詢問日期	ask_date	date	根據機會詢問日期篩選結果。
要價金額	ask_amount	double	根據機會要價金額篩選結果。
指定使用者 ID	designationuserid	string	將結果篩選為指定的指定使用者系統記錄 ID
只有前景？	only_prospects	boolean	只包括潛在選民？
只有籌款活動？	only_fundraisers	boolean	只包括籌款活動的選民？
只有工作人員？	only_staff	boolean	只包括員工選民？
只有志願者？	only_volunteers	boolean	只包括志願者？
只有主要的？	only_primary_address	boolean	只搜尋主要地址？
包括死者？	includedeceased	boolean	包括已故的選民？
包括不活躍？	includeinactive	boolean	包括不活躍的成分？
檢查暱稱？	checknickname	boolean	搜索時查看暱稱？
檢查別名？	checkaliases	boolean	搜尋時檢查別名？
檢查替代查找 ID？	checkalternatelookupids	boolean	搜尋時檢查替代查詢 ID？
限制	limit	integer	代表要傳回的記錄數目。

傳回

搜尋結果

身體: Prsmg.ProspectOpportunitySearchResultCollection

更新主要捐贈計劃步驟

作業識別碼：: EditMajorGivingPlanStep

更新主要捐贈計劃步驟。

參數

名稱	機碼	必要	類型	Description
方案標識碼	v_prospect_plan_id	True	string	主要捐贈計劃的系統記錄 ID。
步驟識別碼	step_id	True	string	要更新的主要捐贈計劃步驟的系統記錄 ID。
Objective	objective		string	步驟目標。字元限制：100。
類型	prospect_plan_status		string	計劃步驟的階段。
地位	status		string	計劃步驟的狀態。
預計日期	expected_date		date	步驟預期日期（例如：「2005-09-18」）。
所有者	owner_id		string	步驟擁有者籌款活動組成部分的系統記錄 ID。
評論	comment		string	步驟註解。
聯絡方式	interaction_type		string	步驟的互動連絡方法。
類別	interaction_category		string	步驟互動類別。
子類別	interaction_subcategory		string	步驟互動子類別。
全天活動？	is_all_day_event		boolean	互動是全天活動嗎？
小時	hour		integer	小時。
分鐘	minute		integer	分鐘。
小時	hour		integer	小時。
分鐘	minute		integer	分鐘。
時區	time_zone_entry		string	步驟的時區。
實際日期	actual_date		date	步驟實際日期（例如：「2005-09-18」）。
小時	hour		integer	小時。
分鐘	minute		integer	分鐘。
小時	hour		integer	小時。
分鐘	minute		integer	分鐘。
其他地點	other_location		string	步驟互動的另一個位置。字元限制：300。

更新商機

作業識別碼：: EditProspectOpportunity

更新潛在客戶計劃機會。

參數

名稱	機碼	必要	類型	Description
機會 ID	opportunity_id	True	string	要更新的機會的系統記錄識別碼。
地位	status		string	商機的狀態。
類型	opportunity_type		string	機會類型。
預期要價金額	expected_ask_amount		double	預期的要價金額。
預計要價日期	expected_ask_date		date	預期的要價日期（例如：「2005-09-18」）。
可能性	likelihood_type_code		string	機會可能性。
要價金額	ask_amount		double	要價金額。
詢問日期	ask_date		date	要價日期（例如：「2005-09-18」）。
接受金額	accepted_amount		double	接受的要價金額。
回應日期	response_date		date	回應日期（例如：「2005-09-18」）。
評論	comment		string	機會評論。
交易貨幣	transaction_currency		string	交易貨幣。

更新潛在客戶

作業識別碼：: EditProspect

更新潛在客戶。

參數

名稱	機碼	必要	類型	Description
選區 ID	constituent_id	True	string	要更新之潛在客戶成分的系統記錄 ID。
管理員 ID	prospect_manager_fundraiser_id		string	潛在客戶管理員成分的系統記錄 ID。
地位	prospect_status		string	潛在客戶狀態。

更新管理計劃步驟

作業識別碼：: EditStewardshipPlanStep

更新管理計劃步驟。

參數

名稱	機碼	必要	類型	Description
步驟識別碼	step_id	True	string	要更新的管理計劃步驟的系統記錄 ID。
Objective	objective		string	步驟目標。字元限制：100。
目標日期	target_date		date	步驟目標日期（例如：「2005-09-18」）。
鎖定？	date_locked		boolean	目標日期是否鎖定？
全天活動？	all_day_event		boolean	互動是全天活動嗎？
小時	hour		integer	小時。
分鐘	minute		integer	分鐘。
小時	hour		integer	小時。
分鐘	minute		integer	分鐘。
時區	time_zone_entry		string	步驟的時區。
地位	status		string	計劃步驟的狀態。
類別	category		string	計劃步驟類別。
指派至	constituent_id		string	步驟擁有者籌款活動組成部分的系統記錄 ID。
聯絡方式	contact_method		string	步驟的互動連絡方法。
頻率	recurs		string	步進頻率。
開始日期	start_date		date	步驟實際日期（例如：「2005-09-18」）。
結束日期	end_date		date	步驟實際日期（例如：「2005-09-18」）。
下一個目標日期	next_target_date		date	步驟下一個目標日期（例如：「2005-09-18」）。
連接到	link_type		string	連接至步驟的記錄類型。
權益標識碼	benefit_id		string	已連線權益的系統記錄識別碼。
事件識別碼	event_id		string	已連線事件的系統記錄 ID。
郵寄編號	mailing_id		string	已連線郵件的系統記錄 ID。
實際日期	actual_date		date	步驟實際日期（例如：「2005-09-18」）。
小時	hour		integer	小時。
分鐘	minute		integer	分鐘。
小時	hour		integer	小時。
分鐘	minute		integer	分鐘。

更新聯絡人報告

作業識別碼：: EditProspectContactReport

更新聯絡人報告。

參數

名稱	機碼	必要	類型	Description
報表識別碼	contact_report_id	True	string	要更新之連絡人報告的系統記錄 ID。
Objective	objective		string	步驟目標。字元限制：100。
所有者	owner_id		string	連絡人報告擁有者籌款活動組成部分的系統記錄 ID。
實際日期	actual_date		date	步驟實際日期（例如：「2005-09-18」）。
小時	hour		integer	小時。
分鐘	minute		integer	分鐘。
小時	hour		integer	小時。
分鐘	minute		integer	分鐘。
階段	prospect_plan_status		string	計劃步驟的階段。
聯絡方式	interaction_type		string	步驟的互動連絡方法。
類別	interaction_category		string	步驟互動類別。
子類別	interaction_subcategory		string	步驟互動子類別。
評論	comment		string	步驟註解。

獲得機會

作業識別碼：: GetProspectOpportunity

傳回潛在客戶計劃機會的資訊。

參數

名稱	機碼	必要	類型	Description
機會 ID	opportunity_id	True	string	要更新的機會的系統記錄識別碼。

傳回

商機

身體: Prsmg.ProspectOpportunity

定義

Prsmg.CreatedMajorGivingPlan

制定重大捐贈計劃

名稱	路徑	類型	Description
ID	id	string	新建立的主要捐贈計劃的 ID。

Prsmg.CreatedMajorGivingPlanStep

創建主要捐贈計劃步驟

名稱	路徑	類型	Description
ID	id	string	新建立的主要捐贈計畫步驟的識別碼。

Prsmg.CreatedProspectConstituency

創建的潛在選區

名稱	路徑	類型	Description
ID	id	string	新建立的潛在客戶選區的識別碼。

Prsmg.CreatedProspectOpportunity

已建立潛在客戶商機

名稱	路徑	類型	Description
ID	id	string	新建立的潛在客戶商機的識別碼。

Prsmg.CreatedStewardshipPlan

制定管理計劃

名稱	路徑	類型	Description
ID	id	string	新建立的管理計劃的識別碼。

Prsmg.CreatedStewardshipPlanStep

已建立管理計劃步驟

名稱	路徑	類型	Description
ID	id	string	新建立管理計劃步驟的 ID。

Prsmg.CreatedUnplannedContactReport

已建立非計劃性聯絡人報告

名稱	路徑	類型	Description
ID	id	string	新建立的計劃外聯絡人報告的 ID。

Prsmg.MajorGivingPlan

主要捐贈計劃

名稱	路徑	類型	Description
潛在客戶 ID	prospect_id	string	潛在客戶的系統記錄 ID。
潛在客戶名稱	prospect	string	潛在客戶名稱。
名稱	prospect_plan_name	string	主要捐贈計劃名稱。
類型	prospect_plan_type	string	潛在客戶計劃類型。
會計年度開始日期	fiscal_year_start_date	date-time	會計年度開始日期。
會計年度結束日期	fiscal_year_end_date	date-time	會計年度結束日期。
Steps	steps	array of Prsmg.MajorGivingPlanStep	計劃步驟。

Prsmg.MajorGivingPlanStep

主要捐贈計劃步驟

名稱	路徑	類型	Description
ID	id	string	主要捐贈計劃步驟的系統記錄 ID。
規劃大綱步驟識別碼	plan_outline_step_id	string	計劃大綱步驟的系統記錄 ID。
Objective	objective	string	步驟目標。
類型	prospect_plan_status	string	計劃步驟的階段。
地位	status	string	計劃步驟的狀態。
預計日期	expected_date	date	步驟預期日期。
所有者	fundraiser_id	string	步驟擁有者籌款活動組成部分的系統記錄 ID。
全天活動？	all_day_event	boolean	互動是全天活動嗎？
小時	expected_start_time.hour	integer	小時。
分鐘	expected_start_time.minute	integer	分鐘。
小時	expected_end_time.hour	integer	小時。
分鐘	expected_end_time.minute	integer	分鐘。
時區	time_zone_entry	string	步驟的時區。
實際日期	actual_date	date	步驟實際日期（例如：「2005-09-18」）。
小時	actual_start_time.hour	integer	小時。
分鐘	actual_start_time.minute	integer	分鐘。
小時	actual_end_time.hour	integer	小時。
分鐘	actual_end_time.minute	integer	分鐘。
評論	comment	string	步驟註解。
聯絡方式	interaction_type	string	步驟的互動連絡方法。
類別	interaction_category	string	步驟互動類別。
子類別	interaction_subcategory	string	步驟互動子類別。
地點	location	string	步驟互動位置。
其他地點	other_location	string	步驟互動的另一個位置。
其他籌款活動	additional_fundraisers	array of Prsmg.MajorGivingPlanStepAdditionalFundraiser	步驟互動額外的籌款活動。
Participants	participants	array of Prsmg.MajorGivingPlanStepParticipant	步驟互動參與者。

Prsmg.MajorGivingPlanStepAdditional籌款活動

主要捐贈計劃步驟額外籌款活動

名稱	路徑	類型	Description
ID	id	string	主要捐贈計劃步驟籌款活動的系統記錄 ID。
籌款活動 ID	fundraiser_id	string	主要捐贈計劃步驟籌款活動組成部分的系統記錄 ID。

Prsmg.MajorGivingPlanStep參與者

主要捐贈計劃步驟參與者

名稱	路徑	類型	Description
ID	id	string	主要捐贈計劃步驟參與者的系統記錄 ID。
參與者 ID	constituent_id	string	主要捐贈計劃步驟參與者成分的系統記錄 ID。

Prsmg.Plan機會

商機

名稱	路徑	類型	Description
ID	id	string	商機的系統記錄識別碼。
類型	opportunity_type	string	機會類型。
地位	status	string	機會狀態。
總數	amount	double	機會金額。
預計要價日期	expected_ask_date	date-time	商機的預期要求日期。
詢問日期	ask_date	date-time	機會的詢問日期。
回應日期	response_date	date-time	商機的回應日期。
基本貨幣 ID	base_currency_id	string	機會基礎貨幣的系統記錄 ID。

Prsmg.PlanOpportunityCollection

機會

名稱	路徑	類型	Description
Count	count	integer	套用任何要求參數之後，可擷取到集合中的項目數目。 limit和offset參數不會影響計數，但為了方便分頁，它們可能會影響值結果集中的項目數。
value	value	array of Prsmg.PlanOpportunity	回應中包含的專案集。這可能是集合中項目的子集。

Prsmg.ProspectOpportunitySearchResult

搜尋結果

名稱	路徑	類型	Description
ID	id	string	商機的系統記錄識別碼。
地位	status	string	機會狀態。
要價金額	ask_amount	double	機會要求金額。
詢問日期	ask_date	date-time	機會的詢問日期。
名稱	designation	date-time	機會指定。
交易貨幣 ID	transaction_currency_id	string	商機交易貨幣的系統記錄識別碼。
方案類型	prospect_plan_type	string	潛在客戶計劃類型。
方案名稱	prospect_plan_name	string	潛在客戶計劃名稱。
查詢標識碼	lookup_id	string	潛在客戶的查閱識別碼。
潛在客戶名稱	name	string	潛在客戶名稱。

Prsmg.ProspectOpportunitySearchResultCollection

搜尋結果

名稱	路徑	類型	Description
Count	count	integer	套用任何要求參數之後，可擷取到集合中的項目數目。
value	value	array of Prsmg.ProspectOpportunitySearchResult	回應中包含的專案集。這可能是集合中項目的子集。

Prsmg.Prospect機會

商機

名稱	路徑	類型	Description
Header	header	string	商機標頭。
類型	opportunity_type	string	機會類型。
地位	status	string	機會狀態。
預期要價金額	expected_ask_amount	double	機會預期要價金額。
預計要價日期	expected_ask_date	date-time	商機的預期要求日期。
可能性	likelihood_type_code	string	機會可能性。
要價金額	ask_amount	double	機會要求金額。
詢問日期	ask_date	date-time	機會的詢問日期。
接受金額	accepted_amount	double	機會接受的金額。
回應日期	response_date	date-time	商機的回應日期。
交易貨幣 ID	transaction_currency	string	商機交易貨幣的系統記錄識別碼。
評論	comment	string	機會評論。
潛在客戶 ID	prospect_id	string	潛在客戶的系統記錄 ID。
潛在客戶計劃名稱	prospect_plan	string	潛在客戶計劃名稱。
名稱	designation	array of Prsmg.ProspectOpportunityDesignation	機會指定。

Prsmg.ProspectOpportunityDesignation

潛在客戶商機指定

名稱	路徑	類型	Description
ID	id	string	潛在客戶商機指定的系統記錄識別碼。
代號 ID	designation_id	string	指定的系統記錄 ID。
量	amount	double	指定金額。
資助方式	funding_method	string	指定資助方式。
分類	category	string	指定類別。
型別	type	string	指定類型。
使用程式碼	use	string	指定使用代碼。
成分	constituent	string	指定組成部分。
成分	constituent_name	string	指定組成名稱。
交易貨幣ID	transaction_currency_id	string	指定交易貨幣的系統記錄 ID。
序列	sequence	integer	指定順序。

Prsmg.ProspectPlan

潛在客戶計劃

名稱	路徑	類型	Description
ID	id	string	潛在客戶計劃的系統記錄識別碼。
名稱	plan_name	string	潛在客戶計劃名稱。
類型	plan_type	string	潛在客戶計劃類型。
是管理職分嗎？	stewardship_plan	boolean	管理計劃嗎？
活躍的？	active	boolean	計劃是否有效？
開始日期	start_date	date-time	計劃開始日期。
下一個互動 ID	next_interaction_id	string	下一次互動的系統記錄 ID。
新增日期	date_added	date	新增計劃的日期。

Prsmg.ProspectPlanCollection

潛在客戶計劃

名稱	路徑	類型	Description
Count	count	integer	套用任何要求參數之後，可擷取到集合中的項目數目。 limit和offset參數不會影響計數，但為了方便分頁，它們可能會影響值結果集中的項目數。
value	value	array of Prsmg.ProspectPlan	回應中包含的專案集。這可能是集合中項目的子集。

Prsmg.ProspectSearch結果

搜尋結果

名稱	路徑	類型	Description
ID	id	string	成分的系統記錄 ID。
名稱	name	string	組成名稱。對於個人，此計算欄位會根據目標組織的顯示名稱設定，指出選件的完整名稱。
潛在客戶經理	prospect_manager	string	選民的潛在客戶經理。
主要經理	primary_managers	string	主要計劃經理。
查詢標識碼	lookup_id	string	成分的使用者定義 ID。
排序名稱	sort_constituent_name	string	組成排序名稱。
成分類型	constituent_type	string	組成類型。
Address	address	string	選民的首選地址。
城市	city	string	選民的首選地址城市。
State	state	string	選民的首選地址狀態。
郵遞區號	post_code	string	選民的首選地址郵遞區號。
電話	phone	string	選民的電話。

Prsmg.ProspectSearchResultCollection

搜尋結果

名稱	路徑	類型	Description
Count	count	integer	套用任何要求參數之後，可擷取到集合中的項目數目。
value	value	array of Prsmg.ProspectSearchResult	回應中包含的專案集。這可能是集合中項目的子集。

Prsmg.Prospect總結

潛在客戶摘要

名稱	路徑	類型	Description
是前景嗎？	prospect	boolean	選民是潛在客戶嗎？
被標記了嗎？	flagged	boolean	潛在客戶是否被標記？
地位	prospect_status	string	潛在客戶狀態。
管理員名稱	prospect_manager_name	string	潛在客戶經理名稱。
管理員 ID	prospect_manager_fundraiser_id	string	潛在客戶管理員成分的系統記錄 ID。
開始日期	prospect_manager_start_date	date-time	潛在客戶經理開始日期。

共用方式為

Blackbaud CRM Prospect （預覽版）

先決條件

如何取得憑證？

已知問題與限制

節流限制

動作

列出潛在客戶計劃

參數

傳回

列出計劃機會

參數

傳回

刪除主要捐贈計劃

參數

刪除主要捐贈計劃步驟

參數

刪除商機

參數

刪除管理計劃

參數

刪除管理計劃步驟

參數

制定重大捐贈計劃

參數

傳回

制定重大捐贈計劃

參數

傳回

取得潛在客戶摘要

參數

傳回

建立主要捐贈計畫步驟

參數

傳回

建立商機

參數

傳回

建立潛在客戶選區

參數

傳回

建立管理計劃

參數

傳回

建立管理計劃步驟

參數

傳回

建立計劃外聯絡報告

參數

傳回

搜尋潛在客戶

參數

傳回

搜尋潛在客戶機會

參數

傳回

更新主要捐贈計劃步驟

參數

更新商機

參數

更新潛在客戶

參數

更新管理計劃步驟

參數

更新聯絡人報告

參數

獲得機會

參數

傳回

定義

Prsmg.CreatedMajorGivingPlan

Prsmg.CreatedMajorGivingPlanStep

Prsmg.CreatedProspectConstituency

Prsmg.CreatedProspectOpportunity

Prsmg.CreatedStewardshipPlan

Prsmg.CreatedStewardshipPlanStep

Prsmg.CreatedUnplannedContactReport

Prsmg.MajorGivingPlan

Prsmg.MajorGivingPlanStep

Prsmg.MajorGivingPlanStepAdditional籌款活動