共用方式為

Pipeliner CRM （預覽版）

Pipeliner 是下一代銷售 CRM 軟件，旨在增強銷售團隊的能力並發展有利可圖的客戶關係。 連接器提供 API 來處理 Pipeliner 記錄。

此連接器適用於以下產品和區域：

服務 Class Regions
副駕駛工作室 進階 除下列區域外的所有 Power Automate 區域 ：
     - 美國政府 （GCC）
     - 美國政府（海灣合作委員會高中）
     - 由 21Vianet 營運的中國雲
     - 美國國防部 （DoD）
邏輯應用程式 標準 所有 Logic Apps 區域， 但下列區域除外：
     - Azure Government 區域
     - Azure 中國區域
     - 美國國防部 （DoD）
Power Apps 進階 除下列區域外的所有 Power Apps 區域 ：
     - 美國政府 （GCC）
     - 美國政府（海灣合作委員會高中）
     - 由 21Vianet 營運的中國雲
     - 美國國防部 （DoD）
Power Automate（自動化服務） 進階 除下列區域外的所有 Power Automate 區域 ：
     - 美國政府 （GCC）
     - 美國政府（海灣合作委員會高中）
     - 由 21Vianet 營運的中國雲
     - 美國國防部 （DoD）
連絡人​​
名稱 Pipeliner CRM
URL https://www.pipelinersales.com
Email support@pipelinersales.com
連接器中繼資料
Publisher 管道銷售公司
網站 https://www.pipelinersales.com
隱私策略 https://www.pipelinersales.com/privacy/
類別 銷售和客戶關係管理;生產力

Pipeliner CRM

Pipeliner 是下一代銷售 CRM 軟件，旨在增強銷售團隊的能力並發展有利可圖的客戶關係。 連接器提供 API 來處理 Pipeliner 記錄。

發行商： Pipelinersales， Inc.

先決條件

API 的基本存取驗證認證。

支援的作業

Account

  • 取得帳戶
  • 創建帳戶
  • 更新帳戶
  • 刪除帳戶

連絡人​​

  • 取得聯絡方式
  • 建立聯絡人
  • 更新聯絡人
  • 刪除聯絡人

鉛

  • 取得潛在客戶
  • 建立潛在客戶
  • 更新商機
  • 刪除商機

商機

  • 獲得機會
  • 建立機會
  • 更新商機
  • 刪除商機

任務

  • 取得任務
  • 建立任務
  • 更新任務
  • 刪除任務

取得憑證

Pipeliner CRM API 使用基本驗證，其中包含 使用者名稱和密碼。

使用者需要提供 服務URL和空間ID。

已知問題和限制

API 每個請求最多傳回 100 筆記錄。

部署指示

N/A

正在建立連線

連接器支援下列驗證類型：
預設值 建立連線的參數。 所有區域 不可共享

預設

適用：所有地區

建立連線的參數。

這不是可共用的連線。 如果 Power App 與其他使用者共用，系統會明確提示其他使用者建立新連線。

名稱 類型 Description 為必填項目
用戶名稱 securestring 此API的使用者名稱 對
密碼 securestring 此 API 的密碼 對

節流限制

名稱 呼叫 續約期間
每個連線的 API 呼叫 100 60 秒

動作

刪除任務

移除具有指定 ID 的任務。
刪除商機

移除具有指定 ID 的機會。
刪除帳戶

刪除具有給定 ID 的帳戶。
刪除潛在客戶

移除具有指定 ID 的鉛。
刪除聯絡人

移除與指定 ID 的聯絡。
創造機會

創造新的機會。
取得潛在客戶

傳回具有指定 ID 的潛在客戶。
取得聯絡方式

傳回具有指定 ID 的連絡人。
建立任務

建立新任務。
建立帳戶

建立新帳戶。
建立潛在客戶

建立新的商機。
建立聯絡人

建立新聯絡人。
更新工作

修改具有指定 ID 的一或多個任務。
更新帳戶

修改具有指定 ID 的帳戶或帳戶。
更新機會

修改具有指定 ID 的商機或商機。
更新潛在客戶

修改具有指定 ID 的潛在客戶或潛在客戶。
更新聯絡人

修改具有指定 ID 的聯絡人或聯絡人。
獲取任務

取得具有給定 ID 的任務。
獲取帳戶

返回具有給定 ID 的帳戶。
獲得機會

傳回具有指定ID的機會。

刪除任務

作業識別碼：
TasksDelete

移除具有指定 ID 的任務。

參數

名稱 機碼 必要 類型 Description
服務網址
 service_url True string

您的服務網址以 https:// 開頭
空間識別碼
 space_id True string

您的空間 ID
工作識別碼
 id True string

任務的ID

傳回

名稱 路徑 類型 Description
成功
 success boolean
ID
 data string

刪除商機

作業識別碼：
OpportunitiesDelete

移除具有指定 ID 的機會。

參數

名稱 機碼 必要 類型 Description
服務網址
 service_url True string

您的服務網址以 https:// 開頭
空間識別碼
 space_id True string

您的空間 ID
機會 ID
 id True string

商機的識別碼

傳回

名稱 路徑 類型 Description
成功
 success boolean
ID
 data string

刪除帳戶

作業識別碼：
AccountsDelete

刪除具有給定 ID 的帳戶。

參數

名稱 機碼 必要 類型 Description
服務網址
 service_url True string

您的服務網址以 https:// 開頭
空間識別碼
 space_id True string

您的空間 ID
帳戶識別碼
 id True string

ID

傳回

名稱 路徑 類型 Description
成功
 success boolean
ID
 data string

刪除潛在客戶

作業識別碼：
LeadsDelete

移除具有指定 ID 的鉛。

參數

名稱 機碼 必要 類型 Description
服務網址
 service_url True string

您的服務網址以 https:// 開頭
空間識別碼
 space_id True string

您的空間 ID
商機識別碼
 id True string

ID

傳回

名稱 路徑 類型 Description
成功
 success boolean
ID
 data string

刪除聯絡人

作業識別碼：
ContactsDelete

移除與指定 ID 的聯絡。

參數

名稱 機碼 必要 類型 Description
服務網址
 service_url True string

您的服務網址以 https:// 開頭
空間識別碼
 space_id True string

您的空間 ID
連絡人識別碼
 id True string

ID

傳回

名稱 路徑 類型 Description
成功
 success boolean
ID
 data string

創造機會

作業識別碼：
OpportunitiesCreate

創造新的機會。

參數

名稱 機碼 必要 類型 Description
服務網址
 service_url True string

您的服務網址以 https:// 開頭
空間識別碼
 space_id True string

您的空間 ID
機會名稱
 name True string
建立日期
 created string
機會價值
 base_value True number
貨幣
 currency_id True string
外國價值
 value_foreign number
截止日期
 closing_date True date
Description
 description string
Ranking
 ranking integer

1 到 100 之間的數字
機會類型 ID
 oppty_type_id True string

ID
步驟識別碼
 step_id True string

ID
銷售單位 ID
 unit_id string

ID
負責人識別碼
 owner_id True string

ID
是主要的
 is_primary True boolean
帳戶識別碼
 account_id True string

ID
是主要的
 is_primary boolean
連絡人識別碼
 contact_id string

ID

傳回

名稱 路徑 類型 Description
成功
 success boolean
刪除是否受保護
 data.is_delete_protected boolean
機會 ID
 data.id string
已刪除
 data.is_deleted boolean
建立日期
 data.created string
修改日期
 data.modified string
活躍報價
 data.active_quote string
機會類型
 data.oppty_type string
所有者
 data.owner string
產品當前
 data.product_currency string
產品價目表
 data.product_price_list string
關閉原因
 data.reason_of_close string
Step
 data.step string
單位
 data.unit string
作用中報價 ID
 data.active_quote_id string
收盤日期
 data.closing_date string
Description
 data.description string
已存檔
 data.is_archived boolean
值自動計算嗎
 data.is_value_auto_calculate boolean
標籤旗標
 data.label_flag integer
機會名稱
 data.name string
機會類型 ID
 data.oppty_type_id string
負責人識別碼
 data.owner_id string
產品貨幣 ID
 data.product_currency_id string
產品價目表識別碼
 data.product_price_list_id string
快速帳戶電子郵件
 data.quick_account_email string
快速帳戶名稱
 data.quick_account_name string
快速帳戶電話
 data.quick_account_phone string
快速聯絡人名稱
 data.quick_contact_name string
快速電子郵件
 data.quick_email string
快速電話
 data.quick_phone string
Ranking
 data.ranking integer
詳細描述的原因
 data.reason_of_close_description string
關閉ID的原因
 data.reason_of_close_id string
分享模式
 data.share_mode integer
步驟識別碼
 data.step_id string
資料表名稱
 data.table_name string
單位識別碼
 data.unit_id string
合格
 data.was_qualified boolean
Revision
 data.revision integer
基本值
 data.value.base_value number
貨幣 ID
 data.value.currency_id string
價值外國
 data.value.value_foreign number
機會重複
 data.oppty_recurrence string
收入表
 data.revenue_schedule string
產品關係
 data.product_relations array of string
主要聯絡人
 data.primary_contact string
主要聯絡人
 data.primary_account string
聯繫關係
 data.contact_relations array of string
帳戶關係
 data.account_relations array of string
Documents
 data.documents array of string
報價關係
 data.quote_relations array of string
地位
 data.status integer
資格日期
 data.qualify_date string
中獎日期
 data.won_date string
遺失日期
 data.lost_date string
步調天數
 data.days_in_step integer
是最喜歡的
 data.is_favorite boolean
共用單位
 data.sharing_units array of string
共用用戶端
 data.sharing_clients array of string
Tags
 data.tags array of string
格式化名稱
 data.formatted_name string
由用戶修改
 data.modified_by_user string

取得潛在客戶

作業識別碼：
LeadsGet

傳回具有指定 ID 的潛在客戶。

參數

名稱 機碼 必要 類型 Description
服務網址
 service_url True string

您的服務網址以 https:// 開頭
空間識別碼
 space_id True string

您的空間 ID
商機識別碼
 id True string

潛在客戶的識別碼

傳回

名稱 路徑 類型 Description
成功
 success boolean
刪除是否受保護
 data.is_delete_protected boolean
商機識別碼
 data.id string
已刪除
 data.is_deleted boolean
建立日期
 data.created string
修改日期
 data.modified string
線索類型
 data.lead_type string
所有者
 data.owner string
關閉原因
 data.reason_of_close string
Step
 data.step string
單位
 data.unit string
Description
 data.description string
已存檔
 data.is_archived boolean
標籤旗標
 data.label_flag integer
商機類型識別碼
 data.lead_type_id string
線索名稱
 data.name string
負責人識別碼
 data.owner_id string
快速帳戶電子郵件
 data.quick_account_email string
快速帳戶名稱
 data.quick_account_name string
快速帳戶電話
 data.quick_account_phone string
快速聯絡人名稱
 data.quick_contact_name string
快速電子郵件
 data.quick_email string
快速電話
 data.quick_phone string
Ranking
 data.ranking integer
詳細描述的原因
 data.reason_of_close_description string
關閉ID的原因
 data.reason_of_close_id string
分享模式
 data.share_mode integer
步驟識別碼
 data.step_id string
資料表名稱
 data.table_name string
銷售單位 ID
 data.unit_id string
Revision
 data.revision integer
主要聯絡人
 data.primary_contact string
主要帳戶
 data.primary_account string
聯繫關係
 data.contact_relations array of string
帳戶關係
 data.account_relations array of string
地位
 data.status integer

1 - 公開賽，2 - 輸，4 - 資格賽
共用單位
 data.sharing_units array of string
共用用戶端
 data.sharing_clients array of string
Documents
 data.documents array of string
Tags
 data.tags array of string
資格日期
 data.qualify_date string
步調天數
 data.days_in_step integer
是最喜歡的
 data.is_favorite boolean
遺失日期
 data.lost_date string
格式化名稱
 data.formatted_name string
由使用者修改
 data.modified_by_user string

取得聯絡方式

作業識別碼：
ContactsGet

傳回具有指定 ID 的連絡人。

參數

名稱 機碼 必要 類型 Description
服務網址
 service_url True string

您的服務網址以 https:// 開頭
空間識別碼
 space_id True string

您的空間 ID
連絡人識別碼
 id True string

ID

傳回

名稱 路徑 類型 Description
成功
 success boolean
刪除是否受保護
 data.is_delete_protected boolean
連絡人識別碼
 data.id string
已刪除
 data.is_deleted boolean
修改日期
 data.modified string
克里特日期
 data.created string
聯絡人類型
 data.contact_type string
所有者
 data.owner string
圖片
 data.picture string
單位
 data.unit string
Address
 data.address string
城市
 data.city string
評論
 data.comments string
聯絡人類型識別碼
 data.contact_type_id string
國家
 data.country string
主要電子郵件
 data.email1 string
電子郵件 2
 data.email2 string
電子郵件 3
 data.email3 string
電子郵件 4
 data.email4 string
電子郵件 5
 data.email5 string
名字
 data.first_name string
姓氏
 data.last_name string
中間名
 data.middle_name string
性別
 data.gender integer

0 - 未知，1 - 男性，2 - 女性，3 - 非二元性別
負責人識別碼
 data.owner_id string
主要電話
 data.phone1 string
電話 2
 data.phone2 string
電話 3
 data.phone3 string
電話 4
 data.phone4 string
電話 5
 data.phone5 string
圖片 ID
 data.picture_id string
Position
 data.position string
快速帳戶名稱
 data.quick_account_name string
分享模式
 data.share_mode integer
州/省
 data.state_province string
Title
 data.title string
單位識別碼
 data.unit_id string
郵遞區號
 data.zip_code string
Revision
 data.revision integer
格式化名稱
 data.formatted_name string
社交媒體
 data.social_media string
主要帳戶
 data.primary_account string
帳戶關係
 data.account_relations array of string
共用單位
 data.sharing_units array of string
共用用戶端
 data.sharing_clients array of string
Documents
 data.documents array of string
是最喜歡的
 data.is_favorite boolean
主要帳戶角色
 data.primary_account_account_roles array of string
主要賬戶頭寸
 data.primary_account_position string
賬戶倉位
 data.account_position string
已取消訂閱
 data.is_unsubscribed boolean
Tags
 data.tags array of string
主要帳戶關係
 data.primary_account_relationship integer
由使用者修改
 data.modified_by_user string

建立任務

作業識別碼：
TasksCreate

建立新任務。

參數

名稱 機碼 必要 類型 Description
服務網址
 service_url True string

您的服務網址以 https:// 開頭
空間識別碼
 space_id True string

您的空間 ID
主旨
 subject True string
工作類型識別碼
 activity_type_id string

ID
銷售單位 ID
 unit_id True string

ID
負責人識別碼
 owner_id True string

ID
Description
 description string
到期日
 due_date date
Priority
 priority integer

1 - 低、2 - 中、3 - 高
地位
 status integer

1 - 未開始、2 - 進行中、3 - 等待中、4 - 已完成、5 - 延遲
帳戶識別碼
 account_id string

ID
連絡人識別碼
 contact_id string

ID
商機識別碼
 lead_oppty_id string
機會 ID
 lead_oppty_id string

ID

傳回

名稱 路徑 類型 Description
成功
 success boolean
刪除是否受保護
 data.is_delete_protected boolean
工作識別碼
 data.id string
主動提醒
 data.active_reminder string
已刪除
 data.is_deleted boolean
建立日期
 data.created string
修改日期
 data.modified string
活動類型
 data.activity_type string
通話結果
 data.call_outcome string
所有者
 data.owner string
單位
 data.unit string
活動類型 ID
 data.activity_type_id string
通話時長
 data.call_duration integer
通話結果 ID
 data.call_outcome_id string
Description
 data.description string
到期日
 data.due_date string
持續時間
 data.duration string
負責人識別碼
 data.owner_id string
Priority
 data.priority integer

1 - 低、2 - 中、3 - 高
分享模式
 data.share_mode integer
開始日期
 data.start_date string
地位
 data.status integer

1 - 未開始、2 - 進行中、3 - 等待中、4 - 已完成、5 - 延遲
任務主題
 data.subject string
資料表名稱
 data.table_name string
銷售單位 ID
 data.unit_id string
Revision
 data.revision integer
共用單位
 data.sharing_units array of string
共用用戶端
 data.sharing_clients array of string
帳戶關係
 data.account_relations array of string
聯繫關係
 data.contact_relations array of string
領導關係
 data.lead_relations array of string
機會關係
 data.opportunity_relations array of string
專案關係
 data.project_relations array of string
報價關係
 data.quote_relations array of string
提醒
 data.reminder string
任務週期
 data.task_recurrence string
Documents
 data.documents array of string
評論
 data.comments array of string
格式化名稱
 data.formatted_name string
由使用者修改
 data.modified_by_user string

建立帳戶

作業識別碼：
AccountsCreate

建立新帳戶。

參數

名稱 機碼 必要 類型 Description
服務網址
 service_url True string

您的服務網址以 https:// 開頭
空間識別碼
 space_id True string

您的空間 ID
客戶名稱
 name True string
負責人識別碼
 owner_id True string

ID
帳戶類型 ID
 account_type_id string

ID
銷售單位 ID
 unit_id string

ID
帳戶類別
 account_class integer

1 - 無班級，2 - A 級，3 - B 級，4 - C 級，5 - D 級
主要電子郵件
 email1 string

電子郵件地址
主要電話
 phone1 string

電話號碼
首頁
 home_page string

URL
Address
 address string
城市
 city string
國家
 country string
州/省
 state_province string
郵遞區號
 zip_code string
評論
 comments string

傳回

名稱 路徑 類型 Description
成功
 success boolean
刪除是否受保護
 data.is_delete_protected boolean
帳戶識別碼
 data.id string
已刪除
 data.is_deleted boolean
修改日期
 data.modified string
建立日期
 data.created string
帳戶類型
 data.account_type string
客戶類型
 data.customer_type string
工業
 data.industry string
所有者
 data.owner string
父帳戶
 data.parent_account string
父帳戶關係類型
 data.parent_account_relation_type string
圖片
 data.picture string
單位
 data.unit string
帳戶類別
 data.account_class integer
帳戶類型 ID
 data.account_type_id string
Address
 data.address string
城市
 data.city string
評論
 data.comments string
國家
 data.country string
客戶類型 ID
 data.customer_type_id string
主要電子郵件
 data.email1 string
電子郵件 2
 data.email2 string
電子郵件 3
 data.email3 string
電子郵件 4
 data.email4 string
電子郵件 5
 data.email5 string
健康類別
 data.health_category string
健康狀況
 data.health_status integer
首頁
 data.home_page string
產業識別碼
 data.industry_id string
客戶名稱
 data.name string
負責人識別碼
 data.owner_id string
父帳戶 ID
 data.parent_account_id string
父帳戶關聯類型識別碼
 data.parent_account_relation_type_id string
主要電話
 data.phone1 string
電話 2
 data.phone2 string
電話 3
 data.phone3 string
電話 4
 data.phone4 string
電話 5
 data.phone5 string
圖片 ID
 data.picture_id string
快速上層帳戶名稱
 data.quick_parent_account_name string
分享模式
 data.share_mode integer
州/省
 data.state_province string
銷售單位 ID
 data.unit_id string
郵遞區號
 data.zip_code string
Revision
 data.revision integer
格式化名稱
 data.formatted_name string
社交媒體
 data.social_media string
共用單位
 data.sharing_units array of string
共用用戶端
 data.sharing_clients array of string
Documents
 data.documents array of string
是最喜歡的
 data.is_favorite boolean
已取消訂閱
 data.is_unsubscribed boolean
Tags
 data.tags array of string
由使用者修改
 data.modified_by_user string

建立潛在客戶

作業識別碼：
LeadsCreate

建立新的商機。

參數

名稱 機碼 必要 類型 Description
服務網址
 service_url True string

您的服務網址以 https:// 開頭
空間識別碼
 space_id True string

您的空間 ID
建立日期
 created string

日期和時間
Description
 description string
Ranking
 ranking integer

1 到 100 之間的數字
商機類型識別碼
 lead_type_id string

ID
線索名稱
 name True string
負責人識別碼
 owner_id True string

ID
步驟識別碼
 step_id string

ID
銷售單位 ID
 unit_id True string

ID
是主要的
 is_primary boolean
連絡人識別碼
 contact_id string

ID
是主要的
 is_primary boolean
帳戶識別碼
 account_id string

ID

傳回

名稱 路徑 類型 Description
成功
 success boolean
刪除是否受保護
 data.is_delete_protected boolean
商機識別碼
 data.id string
已刪除
 data.is_deleted boolean
建立日期
 data.created string
修改日期
 data.modified string
線索類型
 data.lead_type string
所有者
 data.owner string
關閉原因
 data.reason_of_close string
Step
 data.step string
單位
 data.unit string
Description
 data.description string
已存檔
 data.is_archived boolean
標籤旗標
 data.label_flag integer
商機類型識別碼
 data.lead_type_id string
線索名稱
 data.name string
負責人識別碼
 data.owner_id string
快速帳戶電子郵件
 data.quick_account_email string
快速帳戶名稱
 data.quick_account_name string
快速帳戶電話
 data.quick_account_phone string
快速聯絡人名稱
 data.quick_contact_name string
快速電子郵件
 data.quick_email string
快速電話
 data.quick_phone string
Ranking
 data.ranking integer
詳細描述的原因
 data.reason_of_close_description string
關閉ID的原因
 data.reason_of_close_id string
分享模式
 data.share_mode integer
步驟識別碼
 data.step_id string
資料表名稱
 data.table_name string
銷售單位 ID
 data.unit_id string
Revision
 data.revision integer
主要聯絡人
 data.primary_contact string
主要帳戶
 data.primary_account string
聯繫關係
 data.contact_relations array of string
帳戶關係
 data.account_relations array of string
地位
 data.status integer

1 - 公開賽，2 - 輸，4 - 資格賽
共用單位
 data.sharing_units array of string
共用用戶端
 data.sharing_clients array of string
Documents
 data.documents array of string
Tags
 data.tags array of string
資格日期
 data.qualify_date string
步調天數
 data.days_in_step integer
是最喜歡的
 data.is_favorite boolean
遺失日期
 data.lost_date string
格式化名稱
 data.formatted_name string
由使用者修改
 data.modified_by_user string

建立聯絡人

作業識別碼：
ContactsCreate

建立新聯絡人。

參數

名稱 機碼 必要 類型 Description
服務網址
 service_url True string

您的服務網址以 https:// 開頭
空間識別碼
 space_id True string

您的空間 ID
標題/稱呼
 title string
名字
 first_name string
中間名
 middle_name string
姓氏
 last_name True string
性別
 gender integer

0 - 未知，1 - 男性，2 - 女性，3 - 非二元性別
聯絡人類型識別碼
 contact_type_id string

ID
銷售單位 ID
 unit_id string

ID
負責人識別碼
 owner_id True string

ID
電子郵件
 email1 string

電子郵件地址
電話
 phone1 string

電話號碼
Address
 address string
城市
 city string
州/省
 state_province string
郵遞區號
 zip_code string
國家
 country string
是主要的
 is_primary boolean
帳戶識別碼
 account_id string

ID
評論
 comments string

傳回

名稱 路徑 類型 Description
成功
 success boolean
刪除是否受保護
 data.is_delete_protected boolean
連絡人識別碼
 data.id string
已刪除
 data.is_deleted boolean
修改日期
 data.modified string
克里特日期
 data.created string
聯絡人類型
 data.contact_type string
所有者
 data.owner string
圖片
 data.picture string
單位
 data.unit string
Address
 data.address string
城市
 data.city string
評論
 data.comments string
聯絡人類型識別碼
 data.contact_type_id string
國家
 data.country string
主要電子郵件
 data.email1 string
電子郵件 2
 data.email2 string
電子郵件 3
 data.email3 string
電子郵件 4
 data.email4 string
電子郵件 5
 data.email5 string
名字
 data.first_name string
性別
 data.gender integer

0 - 未知，1 - 男性，2 - 女性，3 - 非二元性別
姓氏
 data.last_name string
中間名
 data.middle_name string
負責人識別碼
 data.owner_id string
主要電話
 data.phone1 string
電話 2
 data.phone2 string
電話 3
 data.phone3 string
電話 4
 data.phone4 string
電話 5
 data.phone5 string
圖片 ID
 data.picture_id string
Position
 data.position string
快速帳戶名稱
 data.quick_account_name string
分享模式
 data.share_mode integer
州/省
 data.state_province string
Title
 data.title string
單位識別碼
 data.unit_id string
郵遞區號
 data.zip_code string
Revision
 data.revision integer
格式化名稱
 data.formatted_name string
社交媒體
 data.social_media string
主要帳戶
 data.primary_account string
帳戶關係
 data.account_relations array of string
共用單位
 data.sharing_units array of string
共用用戶端
 data.sharing_clients array of string
Documents
 data.documents array of string
是最喜歡的
 data.is_favorite boolean
主要帳戶角色
 data.primary_account_account_roles array of string
主要賬戶頭寸
 data.primary_account_position string
賬戶倉位
 data.account_position string
已取消訂閱
 data.is_unsubscribed boolean
Tags
 data.tags array of string
主要帳戶關係
 data.primary_account_relationship integer
由使用者修改
 data.modified_by_user string

更新工作

作業識別碼：
TasksUpdate

修改具有指定 ID 的一或多個任務。

參數

名稱 機碼 必要 類型 Description
服務網址
 service_url True string

您的服務網址以 https:// 開頭
空間識別碼
 space_id True string

您的空間 ID
工作識別碼
 id True string

任務的ID
主旨
 subject string
工作類型識別碼
 activity_type_id string

ID
銷售單位 ID
 unit_id string

ID
負責人識別碼
 owner_id string

ID
Description
 description string
到期日
 due_date date
Priority
 priority integer

1 - 低、2 - 中、3 - 高
地位
 status integer

1 - 未開始、2 - 進行中、3 - 等待中、4 - 已完成、5 - 延遲

傳回

名稱 路徑 類型 Description
成功
 success boolean
刪除是否受保護
 data.is_delete_protected boolean
工作識別碼
 data.id string
主動提醒
 data.active_reminder string
已刪除
 data.is_deleted boolean
建立日期
 data.created string
修改日期
 data.modified string
活動類型
 data.activity_type string
通話結果
 data.call_outcome string
所有者
 data.owner string
單位
 data.unit string
活動類型 ID
 data.activity_type_id string
通話時長
 data.call_duration integer
通話結果 ID
 data.call_outcome_id string
Description
 data.description string
到期日
 data.due_date string
持續時間
 data.duration string
負責人識別碼
 data.owner_id string
Priority
 data.priority integer

1 - 低、2 - 中、3 - 高
分享模式
 data.share_mode integer
開始日期
 data.start_date string
地位
 data.status integer

1 - 未開始、2 - 進行中、3 - 等待中、4 - 已完成、5 - 延遲
任務主題
 data.subject string
資料表名稱
 data.table_name string
銷售單位 ID
 data.unit_id string
Revision
 data.revision integer
共用單位
 data.sharing_units array of string
共用用戶端
 data.sharing_clients array of string
帳戶關係
 data.account_relations array of string
聯繫關係
 data.contact_relations array of string
領導關係
 data.lead_relations array of string
機會關係
 data.opportunity_relations array of string
專案關係
 data.project_relations array of string
報價關係
 data.quote_relations array of string
提醒
 data.reminder string
任務週期
 data.task_recurrence string
Documents
 data.documents array of string
評論
 data.comments array of string
格式化名稱
 data.formatted_name string
由使用者修改
 data.modified_by_user string

更新帳戶

作業識別碼：
AccountsUpdate

修改具有指定 ID 的帳戶或帳戶。

參數

名稱 機碼 必要 類型 Description
服務網址
 service_url True string

https://
空間識別碼
 space_id True string

您的空間 ID
帳戶識別碼
 id True string

ID
客戶名稱
 name string
負責人識別碼
 owner_id string

ID
帳戶類型 ID
 account_type_id string

ID
銷售單位 ID
 unit_id string

ID
帳戶類別
 account_class integer

1 - 無班級，2 - A 級，3 - B 級，4 - C 級，5 - D 級
主要電子郵件
 email1 string

電子郵件地址
主要電話
 phone1 string

電話號碼
首頁
 home_page string

URL
Address
 address string
城市
 city string
國家
 country string
州/省
 state_province string
郵遞區號
 zip_code string
評論
 comments string

傳回

名稱 路徑 類型 Description
成功
 success boolean
刪除是否受保護
 data.is_delete_protected boolean
帳戶識別碼
 data.id string
已刪除
 data.is_deleted boolean
建立日期
 data.created string
修改日期
 data.modified string
帳戶類型
 data.account_type string
客戶類型
 data.customer_type string
工業
 data.industry string
所有者
 data.owner string
父帳戶
 data.parent_account string
父帳戶關係類型
 data.parent_account_relation_type string
圖片
 data.picture string
單位
 data.unit string
帳戶類別
 data.account_class integer
帳戶類型 ID
 data.account_type_id string
Address
 data.address string
城市
 data.city string
評論
 data.comments string
國家
 data.country string
客戶類型 ID
 data.customer_type_id string
主要電子郵件
 data.email1 string
電子郵件 2
 data.email2 string
電子郵件 3
 data.email3 string
電子郵件 4
 data.email4 string
電子郵件 5
 data.email5 string
健康類別
 data.health_category string
健康狀況
 data.health_status integer
首頁
 data.home_page string
產業識別碼
 data.industry_id string
客戶名稱
 data.name string
負責人識別碼
 data.owner_id string
父帳戶 ID
 data.parent_account_id string
父帳戶關聯類型識別碼
 data.parent_account_relation_type_id string
主要電話
 data.phone1 string
電話 2
 data.phone2 string
電話 3
 data.phone3 string
電話 4
 data.phone4 string
電話 5
 data.phone5 string
圖片 ID
 data.picture_id string
快速上層帳戶名稱
 data.quick_parent_account_name string
分享模式
 data.share_mode integer
州/省
 data.state_province string
銷售單位 ID
 data.unit_id string
郵遞區號
 data.zip_code string
Revision
 data.revision integer
格式化名稱
 data.formatted_name string
社交媒體
 data.social_media string
共用單位
 data.sharing_units array of string
共用用戶端
 data.sharing_clients array of string
Documents
 data.documents array of string
是最喜歡的
 data.is_favorite boolean
已取消訂閱
 data.is_unsubscribed boolean
Tags
 data.tags array of string
由使用者修改
 data.modified_by_user string

更新機會

作業識別碼：
OpportunitiesUpdate

修改具有指定 ID 的商機或商機。

參數

名稱 機碼 必要 類型 Description
服務網址
 service_url True string

您的服務網址以 https:// 開頭
空間識別碼
 space_id True string

您的空間 ID
機會 ID
 id True string

商機的識別碼
建立日期
 created string
機會名稱
 name string
機會價值
 base_value number
貨幣
 currency_id string
外國價值
 value_foreign number
截止日期
 closing_date date
Description
 description string
Ranking
 ranking integer

1 到 100 之間的數字
機會類型 ID
 oppty_type_id string

ID
步驟識別碼
 step_id string

ID
銷售單位 ID
 unit_id string

ID
負責人識別碼
 owner_id string

ID

傳回

名稱 路徑 類型 Description
成功
 success boolean
刪除是否受保護
 data.is_delete_protected boolean
機會 ID
 data.id string
已刪除
 data.is_deleted boolean
建立日期
 data.created string
修改日期
 data.modified string
活躍報價
 data.active_quote string
機會類型
 data.oppty_type string
所有者
 data.owner string
產品當前
 data.product_currency string
產品價目表
 data.product_price_list string
關閉原因
 data.reason_of_close string
Step
 data.step string
單位
 data.unit string
作用中報價 ID
 data.active_quote_id string
收盤日期
 data.closing_date string
Description
 data.description string
已存檔
 data.is_archived boolean
值自動計算嗎
 data.is_value_auto_calculate boolean
標籤旗標
 data.label_flag integer
機會名稱
 data.name string
機會類型 ID
 data.oppty_type_id string
負責人識別碼
 data.owner_id string
產品貨幣 ID
 data.product_currency_id string
產品價目表識別碼
 data.product_price_list_id string
快速帳戶電子郵件
 data.quick_account_email string
快速帳戶名稱
 data.quick_account_name string
快速帳戶電話
 data.quick_account_phone string
快速聯絡人名稱
 data.quick_contact_name string
快速電子郵件
 data.quick_email string
快速電話
 data.quick_phone string
Ranking
 data.ranking integer
詳細描述的原因
 data.reason_of_close_description string
關閉ID的原因
 data.reason_of_close_id string
分享模式
 data.share_mode integer
步驟識別碼
 data.step_id string
資料表名稱
 data.table_name string
單位識別碼
 data.unit_id string
合格
 data.was_qualified boolean
Revision
 data.revision integer
基本值
 data.value.base_value number
貨幣 ID
 data.value.currency_id string
價值外國
 data.value.value_foreign number
機會重複
 data.oppty_recurrence string
收入表
 data.revenue_schedule string
產品關係
 data.product_relations array of string
主要聯絡人
 data.primary_contact string
主要聯絡人
 data.primary_account string
聯繫關係
 data.contact_relations array of string
帳戶關係
 data.account_relations array of string
Documents
 data.documents array of string
報價關係
 data.quote_relations array of string
地位
 data.status integer
資格日期
 data.qualify_date string
中獎日期
 data.won_date string
遺失日期
 data.lost_date string
步調天數
 data.days_in_step integer
是最喜歡的
 data.is_favorite boolean
共用單位
 data.sharing_units array of string
共用用戶端
 data.sharing_clients array of string
Tags
 data.tags array of string
格式化名稱
 data.formatted_name string
由用戶修改
 data.modified_by_user string

更新潛在客戶

作業識別碼：
LeadsUpdate

修改具有指定 ID 的潛在客戶或潛在客戶。

參數

名稱 機碼 必要 類型 Description
服務網址
 service_url True string

您的服務網址以 https:// 開頭
空間識別碼
 space_id True string

您的空間 ID
商機識別碼
 id True string

ID
建立日期
 created string
線索名稱
 name string
Description
 description string
Ranking
 ranking integer

1 到 100 之間的數字
商機類型識別碼
 lead_type_id string

ID
步驟識別碼
 step_id string

ID
銷售單位 ID
 unit_id string

ID
負責人識別碼
 owner_id string

ID

傳回

名稱 路徑 類型 Description
成功
 success boolean
刪除是否受保護
 data.is_delete_protected boolean
商機識別碼
 data.id string
已刪除
 data.is_deleted boolean
建立日期
 data.created string
修改日期
 data.modified string
線索類型
 data.lead_type string
所有者
 data.owner string
關閉原因
 data.reason_of_close string
Step
 data.step string
單位
 data.unit string
Description
 data.description string
已存檔
 data.is_archived boolean
標籤旗標
 data.label_flag integer
商機類型識別碼
 data.lead_type_id string
線索名稱
 data.name string
負責人識別碼
 data.owner_id string
快速帳戶電子郵件
 data.quick_account_email string
快速帳戶名稱
 data.quick_account_name string
快速帳戶電話
 data.quick_account_phone string
快速聯絡人名稱
 data.quick_contact_name string
快速電子郵件
 data.quick_email string
快速電話
 data.quick_phone string
Ranking
 data.ranking integer
詳細描述的原因
 data.reason_of_close_description string
關閉ID的原因
 data.reason_of_close_id string
分享模式
 data.share_mode integer
步驟識別碼
 data.step_id string
資料表名稱
 data.table_name string
銷售單位 ID
 data.unit_id string
Revision
 data.revision integer
主要聯絡人
 data.primary_contact string
主要帳戶
 data.primary_account string
聯繫關係
 data.contact_relations array of string
帳戶關係
 data.account_relations array of string
地位
 data.status integer

1 - 公開賽，2 - 輸，4 - 資格賽
共用單位
 data.sharing_units array of string
共用用戶端
 data.sharing_clients array of string
Documents
 data.documents array of string
Tags
 data.tags array of string
資格日期
 data.qualify_date string
步調天數
 data.days_in_step integer
是最喜歡的
 data.is_favorite boolean
遺失日期
 data.lost_date string
格式化名稱
 data.formatted_name string
由使用者修改
 data.modified_by_user string

更新聯絡人

作業識別碼：
ContactsUpdate

修改具有指定 ID 的聯絡人或聯絡人。

參數

名稱 機碼 必要 類型 Description
服務網址
 service_url True string

您的服務網址以 https:// 開頭
空間識別碼
 space_id True string

您的空間 ID
連絡人識別碼
 id True string

ID
標題/稱呼
 title string
名字
 first_name string
中間名
 middle_name string
姓氏
 last_name string
性別
 gender integer

0 - 未知，1 - 男性，2 - 女性，3 - 非二元性別
聯絡人類型識別碼
 contact_type_id string

ID
銷售單位 ID
 unit_id string

ID
負責人識別碼
 owner_id string

ID
電子郵件
 email1 string

電子郵件地址
電話
 phone1 string

電話號碼
Address
 address string
城市
 city string
州/省
 state_province string
郵遞區號
 zip_code string
國家
 country string
評論
 comments string

傳回

名稱 路徑 類型 Description
成功
 success boolean
刪除是否受保護
 data.is_delete_protected boolean
連絡人識別碼
 data.id string
已刪除
 data.is_deleted boolean
修改日期
 data.modified string
克里特日期
 data.created string
聯絡人類型
 data.contact_type string
所有者
 data.owner string
圖片
 data.picture string
單位
 data.unit string
Address
 data.address string
城市
 data.city string
評論
 data.comments string
聯絡人類型識別碼
 data.contact_type_id string
國家
 data.country string
主要電子郵件
 data.email1 string
電子郵件 2
 data.email2 string
電子郵件 3
 data.email3 string
電子郵件 4
 data.email4 string
電子郵件 5
 data.email5 string
名字
 data.first_name string
姓氏
 data.last_name string
中間名
 data.middle_name string
性別
 data.gender integer

0 - 未知，1 - 男性，2 - 女性，3 - 非二元性別
負責人識別碼
 data.owner_id string
主要電話
 data.phone1 string
電話 2
 data.phone2 string
電話 3
 data.phone3 string
電話 4
 data.phone4 string
電話 5
 data.phone5 string
圖片 ID
 data.picture_id string
Position
 data.position string
快速帳戶名稱
 data.quick_account_name string
分享模式
 data.share_mode integer
州/省
 data.state_province string
Title
 data.title string
單位識別碼
 data.unit_id string
郵遞區號
 data.zip_code string
Revision
 data.revision integer
格式化名稱
 data.formatted_name string
社交媒體
 data.social_media string
主要帳戶
 data.primary_account string
帳戶關係
 data.account_relations array of string
共用單位
 data.sharing_units array of string
共用用戶端
 data.sharing_clients array of string
Documents
 data.documents array of string
是最喜歡的
 data.is_favorite boolean
主要帳戶角色
 data.primary_account_account_roles array of string
主要賬戶頭寸
 data.primary_account_position string
賬戶倉位
 data.account_position string
已取消訂閱
 data.is_unsubscribed boolean
Tags
 data.tags array of string
主要帳戶關係
 data.primary_account_relationship integer
由使用者修改
 data.modified_by_user string

獲取任務

作業識別碼：
TasksGet

取得具有給定 ID 的任務。

參數

名稱 機碼 必要 類型 Description
服務網址
 service_url True string

您的服務網址以 https:// 開頭
空間識別碼
 space_id True string

您的空間 ID
工作識別碼
 id True string

任務的ID

傳回

名稱 路徑 類型 Description
成功
 success boolean
刪除是否受保護
 data.is_delete_protected boolean
工作識別碼
 data.id string
主動提醒
 data.active_reminder string
已刪除
 data.is_deleted boolean
建立日期
 data.created string
修改日期
 data.modified string
活動類型
 data.activity_type string
通話結果
 data.call_outcome string
所有者
 data.owner string
單位
 data.unit string
活動類型 ID
 data.activity_type_id string
通話時長
 data.call_duration integer
通話結果 ID
 data.call_outcome_id string
Description
 data.description string
到期日
 data.due_date string
持續時間
 data.duration string
負責人識別碼
 data.owner_id string
Priority
 data.priority integer

1 - 低、2 - 中、3 - 高
分享模式
 data.share_mode integer
開始日期
 data.start_date string
地位
 data.status integer

1 - 未開始、2 - 進行中、3 - 等待中、4 - 已完成、5 - 延遲
任務主題
 data.subject string
資料表名稱
 data.table_name string
銷售單位 ID
 data.unit_id string
Revision
 data.revision integer
共用單位
 data.sharing_units array of string
共用用戶端
 data.sharing_clients array of string
帳戶關係
 data.account_relations array of string
聯繫關係
 data.contact_relations array of string
領導關係
 data.lead_relations array of string
機會關係
 data.opportunity_relations array of string
專案關係
 data.project_relations array of string
報價關係
 data.quote_relations array of string
提醒
 data.reminder string
任務週期
 data.task_recurrence string
Documents
 data.documents array of string
評論
 data.comments array of string
格式化名稱
 data.formatted_name string
由使用者修改
 data.modified_by_user string

獲取帳戶

作業識別碼：
AccountsGet

返回具有給定 ID 的帳戶。

參數

名稱 機碼 必要 類型 Description
服務網址
 service_url True string

您的服務網址以 https:// 開頭
空間識別碼
 space_id True string

您的空間 ID
帳戶識別碼
 id True string

ID

傳回

名稱 路徑 類型 Description
成功
 success boolean
刪除是否受保護
 data.is_delete_protected boolean
帳戶識別碼
 data.id string
已刪除
 data.is_deleted boolean
建立日期
 data.created string
修改日期
 data.modified string
帳戶類型
 data.account_type string
客戶類型
 data.customer_type string
工業
 data.industry string
所有者
 data.owner string
父帳戶
 data.parent_account string
父帳戶關係類型
 data.parent_account_relation_type string
圖片
 data.picture string
銷售單位 ID
 data.unit string
帳戶類別
 data.account_class integer
帳戶類型 ID
 data.account_type_id string
Address
 data.address string
城市
 data.city string
評論
 data.comments string
國家
 data.country string
客戶類型 ID
 data.customer_type_id string
主要電子郵件
 data.email1 string
電子郵件 2
 data.email2 string
電子郵件 3
 data.email3 string
電子郵件 4
 data.email4 string
電子郵件 5
 data.email5 string
健康類別
 data.health_category string
健康狀況
 data.health_status integer
首頁
 data.home_page string
產業識別碼
 data.industry_id string
客戶名稱
 data.name string
負責人識別碼
 data.owner_id string
父帳戶 ID
 data.parent_account_id string
父帳戶關聯類型識別碼
 data.parent_account_relation_type_id string
主要電話
 data.phone1 string
電話 2
 data.phone2 string
電話 3
 data.phone3 string
電話 4
 data.phone4 string
電話 5
 data.phone5 string
圖片 ID
 data.picture_id string
快速上層帳戶名稱
 data.quick_parent_account_name string
分享模式
 data.share_mode integer
州/省
 data.state_province string
銷售單位 ID
 data.unit_id string
郵遞區號
 data.zip_code string
Revision
 data.revision integer
格式化名稱
 data.formatted_name string
社交媒體
 data.social_media string
共用單位
 data.sharing_units array of string
共用用戶端
 data.sharing_clients array of string
Documents
 data.documents array of string
是最喜歡的
 data.is_favorite boolean
已取消訂閱
 data.is_unsubscribed boolean
Tags
 data.tags array of string
由使用者修改
 data.modified_by_user string

獲得機會

作業識別碼：
OpportunitiesGet

傳回具有指定ID的機會。

參數

名稱 機碼 必要 類型 Description
服務網址
 service_url True string

您的服務網址以 https:// 開頭
空間識別碼
 space_id True string

您的空間 ID
機會 ID
 id True string

商機的識別碼

傳回

名稱 路徑 類型 Description
成功
 success boolean
刪除是否受保護
 data.is_delete_protected boolean
機會 ID
 data.id string
已刪除
 data.is_deleted boolean
建立日期
 data.created string
修改日期
 data.modified string
活躍報價
 data.active_quote string
機會類型
 data.oppty_type string
所有者
 data.owner string
產品當前
 data.product_currency string
產品價目表
 data.product_price_list string
關閉原因
 data.reason_of_close string
Step
 data.step string
單位
 data.unit string
作用中報價 ID
 data.active_quote_id string
收盤日期
 data.closing_date string
Description
 data.description string
已存檔
 data.is_archived boolean
值自動計算嗎
 data.is_value_auto_calculate boolean
標籤旗標
 data.label_flag integer
機會名稱
 data.name string
機會類型 ID
 data.oppty_type_id string
負責人識別碼
 data.owner_id string
產品貨幣 ID
 data.product_currency_id string
產品價目表識別碼
 data.product_price_list_id string
快速帳戶電子郵件
 data.quick_account_email string
快速帳戶名稱
 data.quick_account_name string
快速帳戶電話
 data.quick_account_phone string
快速聯絡人名稱
 data.quick_contact_name string
快速電子郵件
 data.quick_email string
快速電話
 data.quick_phone string
Ranking
 data.ranking integer
詳細描述的原因
 data.reason_of_close_description string
關閉ID的原因
 data.reason_of_close_id string
分享模式
 data.share_mode integer
步驟識別碼
 data.step_id string
資料表名稱
 data.table_name string
單位識別碼
 data.unit_id string
合格
 data.was_qualified boolean
Revision
 data.revision integer
基本值
 data.value.base_value number
貨幣 ID
 data.value.currency_id string
價值外國
 data.value.value_foreign number
機會重複
 data.oppty_recurrence string
收入表
 data.revenue_schedule string
產品關係
 data.product_relations array of string
主要聯絡人
 data.primary_contact string
主要聯絡人
 data.primary_account string
聯繫關係
 data.contact_relations array of string
帳戶關係
 data.account_relations array of string
Documents
 data.documents array of string
報價關係
 data.quote_relations array of string
地位
 data.status integer
資格日期
 data.qualify_date string
中獎日期
 data.won_date string
遺失日期
 data.lost_date string
步調天數
 data.days_in_step integer
是最喜歡的
 data.is_favorite boolean
共用單位
 data.sharing_units array of string
共用用戶端
 data.sharing_clients array of string
Tags
 data.tags array of string
格式化名稱
 data.formatted_name string
由用戶修改
 data.modified_by_user string