Repfabric 作業載入器 （預覽版）

從 Excel 列同步處理 Repfabric 中工作、公司和聯絡人的建立和管理。 這允許用戶在 Excel Online 中選擇一行並將項目數據直接推送到 Repfabric CRM，確保快速、準確的同步，無需手動輸入數據。

此連接器適用於以下產品和區域：

Repfabric 工作載入器

Repfabric Job Loader 是一款功能強大的連接器，旨在簡化建築和施工行業專業人員在 Repfabric 系統中創建和管理數據的方式。 該工具使用戶能夠自動將新的公司、聯繫人和工作/項目記錄從各種來源直接發送和導入到 Repfabric。

主要特點：靈活的資料來源：從 Excel 電子表格、CSV 檔案、線上表單（例如網站聯絡表單）和其他 Microsoft 服務匯入資料。

智能潛在客戶管理： 快速上傳工作潛在客戶列表和相關公司或聯繫信息，使您的銷售團隊立即訪問它們以立即跟進。

項目列表集成： 將建設項目列表直接發送到您的系統中，以支持主動外展和管道開發。

利用 AI 預防重複：基於 AI 的智能匹配可確保識別現有公司和聯繫人，以防止 CRM 中的重複記錄。

常見使用案例：將新工作潛在客戶新增至 Repfabric

入職散裝公司和聯絡資訊

整合外部建設專案清單以進行銷售行動

自動化從數字來源（如網絡表單或外部職位饋送服務）輸入數據

透過 Repfabric Job Loader，您的銷售團隊可以更快地存取高品質、可操作的資料，而無需耗時的手動輸入或冗餘風險。

Publisher

雷普布法斯有限責任公司

先決條件

您只需要存取 Excel 工作表範本 （或線上 Web 表單） ，以提供 Repfabric API 所需的資料，以及使用連接器的 Power Automate 範本 （來自市集）。 請在 Repfabric 客戶入口網站檔案和教學課程中找到範例 Excel 範本，或聯絡 support@repfabric.com。 同樣，您可以使用任何 Excel 工作表，只要資訊正確映射到連接器中即可。

您必須是 Repfabric、Distifabric 或 Manufabric 訂閱者。 聯繫 sales@repfabric.com 加入。 您還需要登入 Repfabric 系統才能使用此連接器。

對於 Excel 工作表連線，您必須在 Excel 程式中安裝 Power Automate 流程增益集 （可在 [自動化工作 Excel] 按鈕中使用），並為需要執行流程的任何試算表使用者提供 Power Automate 授權。

支援的作業

連絡人​​

• 用於在 Repfabric 資料庫中建立公司的主要端點

取得憑證

認證資料由 Repfabric Web 應用程式管理、並指派給您。 請聯絡您的系統管理員，或者 support@repfabric.com 如果您不知道您的憑證。

使用者入門

可以傳送公司、連絡人和工作/專案資料的許多列，但只有少數是必要的。 這是 API 需要接收的最低必要資料：

   "company": "Company Inc.",
   "first-name": "John",
   "job-name": "Marriott Element - Downtown",

請提供 excel 或 csv 檔案中的資料，並將它們連結至連接器中的適當索引鍵對應。 公司建立的公司類型應該符合載入 Repfabric 的公司類型，而且如果您要建立工作，則 [工作名稱] 不能是空的。

根據所需欄位的完整性，此連接器可用於建立沒有任何連絡人或工作的單一公司、建立公司和連絡人，或建立公司、連絡人和工作。 例如，如果您未完成公司的必填欄位，則不會建立連絡人或機會，因為它們是未建立之公司的「子」記錄。 同樣地，如果您未完成工作的所有必填欄位，但針對公司和連絡人完成，則只會建立公司和連絡人，但工作將無法建立。 因此，此連線可用於在 Repfabric 中建立獨立的新公司、僅限新公司和聯絡人，或新公司、聯絡人和工作。

為了防止建立重複的公司或聯絡人，API 將提供相似性分析，以將新記錄與現有公司或聯絡人（如果找到）進行比對。 如果已在 Repfabric 中找到公司或連絡人，則只會建立工作 （只要所有機會必填欄位都存在）。 如果找到公司，但在 Repfabric 中找不到聯絡人，則只會在找到的公司下建立聯絡人和工作。 對於系統中可能已經存在的工作名稱或地址，沒有相似性分析。

連接器將傳回 API 呼叫的狀態、顯示 API 建立內容 （公司、連絡人、工作等） 訊息的資料，或失敗的原因。
您可以使用傳回的資訊，透過電子郵件和/或更新輸入的 Excel 或 csv 工作表來通知使用者通話的成功或失敗。 此更新過程應該只執行大約 3 - 15 秒。

已知問題和限制

執行範本時，如果設定發生問題，或 API 因輸入資訊格式錯誤而持續當機，則範本可能會無限期執行。 我們將在未來的更新中添加更多功能來防禦這種情況。

將其他資料行新增至連線到 Power Automate 流程的來源試算表可能需要幾分鐘的時間，才能在 Power Automate 設計工具中可用。

由於透過 Power Automate 處理特殊字元的限制，無法在 Excel 工作表的輸入欄標題中使用特殊字元。

部署指示

請參閱您的 Repfabric 教學課程或訓練網站，以取得詳細的部署指示或聯絡 support@repfabric.com

正在建立連線

連接器支援下列驗證類型：

預設

適用：所有地區

建立連線的參數。

這不是可共用的連線。 如果 Power App 與其他使用者共用，系統會明確提示其他使用者建立新連線。

節流限制

動作

在 Repfabric 中建立工作