Softone Web CRM （預覽版）
透過 AI 驅動的 SOFTONE WEB CRM，促進銷售並加強客戶關係。 使用 100% Web 和雲端原生平台隨時隨地工作，自動執行重複性任務，並加速流程以節省時間和精力。
此連接器適用於以下產品和區域：
| 服務 | Class | Regions |
|---|---|---|
| 副駕駛工作室 | 進階 | 除下列區域外的所有 Power Automate 區域 ： - 美國政府 （GCC） - 美國政府（海灣合作委員會高中） - 由 21Vianet 營運的中國雲 - 美國國防部 （DoD） |
| 邏輯應用程式 | 標準 | 所有 Logic Apps 區域， 但下列區域除外： - Azure Government 區域 - Azure 中國區域 - 美國國防部 （DoD） |
| Power Apps | 進階 | 除下列區域外的所有 Power Apps 區域 ： - 美國政府 （GCC） - 美國政府（海灣合作委員會高中） - 由 21Vianet 營運的中國雲 - 美國國防部 （DoD） |
| Power Automate（自動化服務） | 進階 | 除下列區域外的所有 Power Automate 區域 ： - 美國政府 （GCC） - 美國政府（海灣合作委員會高中） - 由 21Vianet 營運的中國雲 - 美國國防部 （DoD） |
| 連絡人 | |
|---|---|
| 名稱 | 使用 SOFTONE WEB CRM 自動化您的銷售 |
| URL | https://webcrm.softone.gr |
| support@shopranos.eu |
| 連接器中繼資料 | |
|---|---|
| Publisher | Softone 技術 |
| 網站 | https://webcrm.softone.gr |
| 隱私權原則 | https://webcrm.softone.gr/privacy-policy |
| 類別 | 銷售和客戶關係管理 |
Softone Web CRM Power Automate 連接器
歡迎使用 Softone Web CRM Power Automate 連接器！ 此連接器將您公司的 ERP 系統與銷售 CRM 運營無縫集成，使您能夠自動化關鍵任務並簡化工作流程。
發行商： Softone Technologies SA
先決條件
有效的 Softone Web CRM 訂閱。
如何取得認證
若要使用 Softone Web CRM 連接器存取貴公司的數據，請遵循下列步驟：
- 請造訪 Softone Web CRM 登入頁面，網址為 crm.shopranos.eu。
- 登入後，導航至選單並選擇「使用者 API 金鑰」。
- 從提供的選項產生新的 API 金鑰。
- 利用 Softone Web CRM 連接器中新產生的 API 金鑰來存取您公司的資料。
開始使用連接器
若要開始使用 Softone Web CRM Power Automate 連接器，請遵循下列步驟：
常見錯誤和補救措施
錯誤 1：API 金鑰無效
徵兆：設定連接器時，您會收到錯誤，指出 API 金鑰無效。 補救措施：仔細檢查您是否已在 Softone Web CRM 帳戶中產生有效的 API 金鑰。 在連接器配置中輸入 API 金鑰時，請確定 API 金鑰中沒有前導或尾端空格。
錯誤 2：無法連接
症狀：設定連接器時，您無法與 Softone Web CRM 建立連線。 補救措施：請確定您已使用 API 金鑰正確設定連接器。 確認 Softone Web CRM （crm.shopranos.eu） 可存取且未發生停機。 檢查您的網路設定，以確認沒有任何限制阻止連接器連接到外部服務。
錯誤 3：缺少權限
徵兆：嘗試使用聯結器執行特定動作時，您會遇到許可權相關錯誤。 補救措施：驗證您產生的 API 金鑰是否具有存取特定資源或執行您嘗試自動化的操作所需的權限。 檢閱 Softone Web CRM 文件，以瞭解各種作業所需的權限。
錯誤 4：連接器安裝問題
徵兆：您在 Power Automate 環境中安裝連接器期間遇到困難。 補救措施：請確定您仔細遵循 Softone Web CRM 連接器提供的安裝指示。 檢查您的 Power Automate 環境是否有任何可能影響安裝程式的限制或原則。 如果問題仍然存在，請聯絡 Power Automate 支援人員以取得協助。
錯誤 5：意外行為
徵兆：連接器未如預期般運作，或您在工作流程執行期間遇到無法解釋的錯誤。 補救措施：檢閱您的工作流程組態，並確保輸入和輸出已正確對應。 檢查 Softone Web CRM API 或連接器文件中是否有任何可能影響您工作流程的變更或更新。 如果問題仍然存在，請發送電子郵件至 support@shopranos.eu聯繫 Softone Web CRM 支持。
錯誤 6：效能緩慢
症狀：連接器或工作流程的效能緩慢。 補救措施：檢查您的網路連線並確保您的 Softone Web CRM 帳戶沒有遇到效能問題。 此外，檢閱您的工作流程設計以最佳化其效率。 如果問題仍然存在，請考慮聯絡 Softone Web CRM 支援人員尋求協助。 這些常見錯誤及其對應的補救措施應幫助用戶在使用 Softone Web CRM Power Automate 連接器時進行故障排除和解決問題。 如果您遇到任何其他特定錯誤或問題，請隨時聯絡 Softone Web CRM 支援以獲得個人化協助。
FAQ
如果遇到問題或有疑問，如何獲得支援？
答：如果您遇到任何問題或有疑問，請透過以下方式聯絡 support@shopranos.eu我們的支援團隊。 我們隨時協助您充分利用 Softone Web CRM 來簡化您的業務流程並提高效率。
使用 Softone Web CRM 的主要好處是什麼？
Softone Web CRM 提供多項主要優勢，包括：
輕鬆整合：將您的 ERP 系統無縫連接到銷售 CRM，增強資料流和營運效率。 Event-Driven 自動化：回應關鍵事件，例如任務或潛在客戶建立。 觸發即時通知並輕鬆自動化審批流程。 Microsoft Power Automate 整合： 利用 Microsoft Power Automate 的強大功能來解鎖廣泛的自動化可能性。 傳送重要訊息、推動核准工作流程，並簡化複雜的流程。
部署指示
由於 Softone Web CRM 作為平台即服務 （PaaS） 運行，因此不需要手動部署過程。 該平台處理部署和基礎設施管理的各個方面，使用戶能夠直接專注於將其服務和功能用於其應用程序。
正在建立連線
連接器支援下列驗證類型：
| 預設值 | 建立連線的參數。 | 所有區域 | 不可共享 |
預設
適用：所有地區
建立連線的參數。
這不是可共用的連線。 如果 Power App 與其他使用者共用，系統會明確提示其他使用者建立新連線。
| 名稱 | 類型 | Description | 為必填項目 |
|---|---|---|---|
| API 金鑰 | securestring | 此 API 的 API 金鑰 | 對 |
節流限制
| 名稱 | 呼叫 | 續約期間 |
|---|---|---|
| 每個連線的 API 呼叫 | 100 | 60 秒 |
動作
| 使用分頁擷取所有商機 |
根據範圍 （我、團隊或全部） 列出使用者可存取的機會。 |
| 使用分頁擷取所有潛在客戶 |
列出目前使用者可存取的所有商機。 支援透過查詢參數進行分頁和篩選。 |
| 依 ID 刪除事件 |
從系統中永久移除指定的事件。 |
| 依 ID 刪除備忘 |
從系統中永久移除指定的註記。 |
| 依 ID 擷取備註 |
傳回指定附註的詳細資訊，包括內容、建立者和相關實體。 |
| 依 ID 擷取帳戶 |
傳回指定帳戶的詳細資料，包括公司特定資料。 |
| 依 ID 擷取連絡人 |
傳回指定連絡人的詳細資料，提供公司特定的資料和資訊。 |
| 依 ID 更新通話 |
使用此動作可修改現有通話的詳細資料，例如主題、參與者、排程時間或狀態。 |
| 依ID更新現有事件 |
使用此動作可修改現有事件的詳細資料，例如標題、說明、參與者或排定時間。 |
| 依小組的唯一識別碼擷取小組 |
傳回指定小組的完整詳細資料。 |
| 依識別碼刪除商機 |
從系統中永久刪除潛在客戶。 在刪除之前，請確保不需要潛在客戶進行進一步處理或轉換。 |
| 依識別碼刪除商機 |
從系統中永久移除商機。 |
| 依識別碼刪除工作 |
從系統中永久移除指定的作業。 |
| 依識別碼擷取事件 |
傳回指定活動的詳細資訊，包括標題、參與者、排程時間和狀態。 |
| 依識別碼擷取呼叫工作 |
傳回指定通話的詳細資訊，包括主題、參與者、排程時間和狀態。 |
| 依識別碼擷取商機 |
傳回指定商機的詳細資訊，包括公司詳細資料、聯絡資訊、來源和狀態。 使用此動作可檢視或更新特定商機。 |
| 依識別碼擷取商機 |
傳回指定機會的完整詳細資料，包括擁有者和連結的帳戶。 |
| 依識別碼擷取工作 |
傳回指定任務的詳細資訊，包括主旨、描述、到期日、優先順序和指派的使用者。 |
| 依識別碼擷取後台使用者 |
傳回指定使用者的完整詳細資料，包括指定公司內的角色資訊。 |
| 依識別碼更新商機 |
更新現有潛在客戶的詳細資料，例如公司資訊、連絡人詳細資料、狀態或來源。 只有使用者可存取的商機才能更新。 |
| 依識別碼更新現有備忘 |
使用此動作可修改現有附註的詳細資料，例如內容或相關參照。 |
| 依識別碼更新現有商機 |
將變更套用至指定商機的欄位，例如名稱、階段、金額或帳戶連結。 |
| 依識別碼更新現有工作 |
使用此動作可修改現有任務的詳細資料，例如主旨、說明、到期日、優先順序或指派的使用者。 |
| 刪除帳戶 |
刪除指定公司的指定帳戶。 |
| 刪除聯絡人 |
從指定公司刪除指定的聯絡人。 |
| 建立新事件 |
使用此動作來排程或記錄新事件。 |
| 建立新備忘錄 |
使用此動作可將附註新增至特定活動或實體。 |
| 建立新商機 |
使用此動作可在銷售管道中建立新商機。 |
| 建立新工作 |
使用此動作可將新任務新增至您的系統。 |
| 建立新帳戶 |
在指定的公司中建立新帳戶。 |
| 建立新的商機 |
使用此動作可建立新的商機，包括公司詳細資料、連絡資訊和來源。 建立的潛在客戶稍後可以擴充、評分、轉換或更新。 |
| 建立新聯絡人 |
在指定的公司中建立新聯絡人。 |
| 建立新通話 |
使用此動作可建立新的通話活動，包括主旨、參與者、排程時間和狀態。 |
| 按 ID 刪除通話 |
從系統中永久移除指定的呼叫。 |
| 擷取使用者可存取的所有事件 |
列出目前使用者可存取的所有事件。 |
| 擷取使用者可存取的所有工作 |
列出目前使用者可存取的所有工作。 |
| 擷取公司的所有帳戶 |
傳回屬於指定公司之所有帳戶的清單。 |
| 擷取公司的所有聯絡人 |
傳回屬於指定公司之所有連絡人的清單。 |
| 擷取所有通話 |
列出目前使用者可存取的所有通話活動。 |
| 更新現有帳戶 |
更新指定公司中指定帳戶的詳細資料。 |
| 更新現有聯絡人 |
更新指定公司中指定聯絡人的詳細資料。 |
| 檢索用戶可訪問的所有筆記 |
列出目前使用者可存取的所有筆記。 |
使用分頁擷取所有商機
根據範圍 （我、團隊或全部） 列出使用者可存取的機會。
支援過濾、搜尋和分頁。
適用於需要批次存取的儀表板、報告和整合。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
身份識別碼
|
Id | string |
設定機會搜尋篩選器的識別碼。 |
|
|
擁有者識別碼
|
OwnerId | string |
設定與機會搜尋相關聯的擁有者識別碼。 |
|
|
名稱
|
Name | string |
代表搜尋篩選器中使用的商機名稱。 |
|
|
總數
|
Amount | double |
設定機會搜尋篩選器的預期收入或貨幣價值。 |
|
|
截止日期
|
CloseDate | string |
代表機會的結束日期搜尋篩選器。 此屬性允許根據結束日期篩選商機。 |
|
|
更新日期
|
UpdateDate | date-time |
設定機會搜尋篩選器的最後更新日期。 |
|
|
插入日期
|
InsertDate | date-time |
設定插入商機的日期和時間。 |
|
|
帳戶 ID
|
AccountId | string |
在機會搜尋準則中指定帳戶篩選器的識別碼。 |
|
|
預測類別識別碼
|
ForecastCategoryId | string |
根據指定的預測類別識別碼篩選機會。 |
|
|
帳戶來源類型識別碼
|
AccountSourceTypeId | string |
代表機會搜尋中帳戶來源類型篩選器的識別碼。 |
|
|
機會狀態識別碼
|
OpportunityStatusId | string |
指定機會狀態的識別碼，以篩選機會搜尋。 |
|
|
報價標識符
|
QuoteId | string |
在機會搜尋篩選器中設定相關聯報價的唯一識別碼。 |
|
|
遺失原因識別碼
|
LossReasonId | string |
代表機會遺失原因的識別碼。 |
|
|
類型識別碼
|
TypeId | string |
代表用來篩選搜尋查詢中商機的類型識別碼。 |
|
|
上次修改者
|
LastModifiedBy | string |
指定上次修改商機的使用者。 |
|
|
創作者
|
CreatedBy | string |
指定建立商機項目之使用者或系統的識別碼。 |
|
|
搜尋
|
Search | string |
設定用於在商機記錄中執行一般搜尋的關鍵字或片語。 |
|
|
銷售管道識別碼
|
SalesPipelineId | string |
設定機會搜尋中銷售管道篩選器的識別碼。 |
|
|
地位
|
Status | string |
指定搜尋篩選器的機會狀態。 |
|
|
頁面
|
Page | integer |
設定編頁結果的頁碼。 預設值為 1。 |
|
|
頁面大小
|
PageSize | integer |
設定分頁結果的每頁項目數。 預設為 25。 |
|
|
排序
|
Sort | string |
將排序準則指定為字串。 排序字串會決定排序結果的內容和方向 （遞增或遞減）。 可以使用逗號分隔符號組合多個條件。 |
傳回
使用分頁擷取所有潛在客戶
列出目前使用者可存取的所有商機。 支援透過查詢參數進行分頁和篩選。
適用於需要批次處理商機的儀表板、報告或整合。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
身份識別碼
|
Id | string |
設定在搜尋查詢中用作篩選條件的商機ID清單。 |
|
|
名稱
|
Name | string |
設定商機的名稱，作為搜尋查詢中的篩選條件。 |
|
|
名字
|
FirstName | string |
設定商機的名字，作為搜尋查詢中的篩選條件。 |
|
|
姓氏
|
LastName | string |
設定商機的姓氏，作為搜尋查詢中的篩選條件。 |
|
|
插入日期
|
InsertDate | string |
設定在搜尋查詢中用作篩選條件的插入日期清單。 |
|
|
電話
|
Phone | string |
設定與潛在客戶相關聯的電話號碼。 此屬性會做為搜尋查詢中的篩選準則。 |
|
|
行動電話
|
MobilePhone | string |
設定商機的行動電話號碼，作為搜尋查詢中的篩選條件。 |
|
|
Email
|
string |
設定在搜尋查詢中用作篩選條件的潛在客戶的電子郵件地址。 |
||
|
擁有者識別碼
|
OwnerId | string |
代表在搜尋查詢中用作篩選條件的擁有者識別碼清單。 |
|
|
所有者類型
|
OwnerType | string |
指定潛在客戶的擁有者類型，例如個人或佇列。 此屬性會用作搜尋查詢中的篩選準則。 |
|
|
帳戶來源類型識別碼
|
AccountSourceTypeId | string |
指定在搜尋查詢中用作篩選條件的帳戶來源類型。 |
|
|
潛在客戶狀態識別碼
|
LeadStatusId | string |
根據相關聯的商機狀態 ID 篩選商機。 |
|
|
產業編號
|
IndustryId | string |
設定在搜尋查詢中用作篩選條件的產業 ID。 |
|
|
地位
|
Status | string |
代表商機搜尋查詢中使用的狀態篩選器。 此篩選器允許指定潛在客戶的狀態，例如「預設」、「合格」或「不合格」。 |
|
|
搜尋
|
Search | string |
設定在搜尋查詢中用作篩選條件的搜尋關鍵字。 |
|
|
頁面
|
Page | integer |
設定編頁結果的頁碼。 預設值為 1。 |
|
|
頁面大小
|
PageSize | integer |
設定分頁結果的每頁項目數。 預設為 25。 |
|
|
排序
|
Sort | string |
將排序準則指定為字串。 排序字串會決定排序結果的內容和方向 （遞增或遞減）。 可以使用逗號分隔符號組合多個條件。 |
傳回
依 ID 刪除事件
從系統中永久移除指定的事件。
請確定事件在刪除之前未連結至其他處理程序。
只能刪除目前使用者可存取的事件。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
識別碼
|
id | True | string |
要刪除之事件的唯一識別碼。 |
依 ID 刪除備忘
從系統中永久移除指定的註記。
在刪除之前，請確定筆記未連結至其他進程。
只能刪除目前使用者可存取的筆記。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
識別碼
|
id | True | string |
要刪除之附註的唯一識別碼。 |
依 ID 擷取備註
傳回指定附註的詳細資訊，包括內容、建立者和相關實體。
使用此動作來檢視或參考自動化中的特定筆記。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
識別碼
|
id | True | string |
附註的唯一識別碼。 |
傳回
依 ID 擷取帳戶
傳回指定帳戶的詳細資料，包括公司特定資料。
存取權由請求標頭中 x-companyid 提供的公司內容決定。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
帳戶 ID
|
accountId | True | string |
要擷取之帳戶的唯一識別碼。 |
傳回
依 ID 擷取連絡人
傳回指定連絡人的詳細資料，提供公司特定的資料和資訊。
存取權由請求標頭中 x-companyid 提供的公司內容決定。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
聯絡人 ID
|
contactId | True | string |
要擷取之連絡人的唯一識別碼。 |
傳回
依 ID 更新通話
使用此動作可修改現有通話的詳細資料，例如主題、參與者、排程時間或狀態。
只能更新目前使用者可存取的呼叫。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
識別碼
|
id | True | string |
要更新之呼叫的唯一識別碼。 |
|
工作類型
|
taskType | string | ||
|
截止日期
|
dueDate | date-time | ||
|
主題
|
subject | string | ||
|
指派給類型
|
assignedToType | string | ||
|
指派給 ID
|
assignedToId | string | ||
|
相關類型
|
relatedToType | string | ||
|
與 ID 相關
|
relatedToId | string | ||
|
聯絡人類型
|
contactType | string | ||
|
聯絡人 ID
|
contactIds | array of string | ||
|
狀態
|
status | string | ||
|
通話持續時間
|
callDuration | date-span | ||
|
呼叫結果ID
|
callResultId | string | ||
|
註解
|
comments | string | ||
|
編輯正文
|
editorBody | string | ||
|
優先順序識別碼
|
priorityId | string | ||
|
位置
|
position | integer | ||
|
父 ID
|
parentId | string | ||
|
提醒套裝
|
reminderSet | boolean | ||
|
最後修改者
|
lastModifiedBy | string | ||
|
排序日期
|
sortDate | date-time | ||
|
來源識別碼
|
sourceId | string | ||
|
來源指派給 ID
|
sourceAssignedToId | string | ||
|
來源 與 Id 相關
|
sourceRelatedToId | string | ||
|
來源聯絡人 ID
|
sourceContactIds | array of string | ||
|
呼叫方向
|
callDirection | string |
傳回
依ID更新現有事件
使用此動作可修改現有事件的詳細資料，例如標題、說明、參與者或排定時間。
只能更新目前使用者可存取的事件。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
識別碼
|
id | True | string |
要更新之事件的唯一識別碼。 |
|
更新日期
|
updateDate | date-time | ||
|
主題
|
subject | string | ||
|
工作類型
|
taskType | string | ||
|
指派給類型
|
assignedToType | string | ||
|
指派給 ID
|
assignedToId | string | ||
|
相關類型
|
relatedToType | string | ||
|
與 ID 相關
|
relatedToId | string | ||
|
聯絡人類型
|
contactType | string | ||
|
聯絡人 ID
|
contactIds | array of string | ||
|
description
|
description | string | ||
|
編輯正文
|
editorBody | string | ||
|
優先順序識別碼
|
priorityId | string | ||
|
經度
|
longitude | string | ||
|
緯度
|
latitude | string | ||
|
開始日期
|
startDate | date-time | ||
|
結束日期
|
endDate | date-time | ||
|
提醒套裝
|
reminderSet | boolean | ||
|
創建者
|
createdBy | string | ||
|
最後修改者
|
lastModifiedBy | string | ||
|
位置
|
position | integer | ||
|
父 ID
|
parentId | string | ||
|
重
|
repeat | string | ||
|
活動狀態
|
eventStatus | string | ||
|
事件結果標識碼
|
eventResultId | string | ||
|
週期間隔
|
recurrenceInterval | string | ||
|
來源識別碼
|
sourceId | string | ||
|
來源指派給 ID
|
sourceAssignedToId | string | ||
|
來源 與 Id 相關
|
sourceRelatedToId | string | ||
|
來源聯絡人 ID
|
sourceContactIds | array of string | ||
|
團隊成員
|
teamMembers | array of string |
傳回
依小組的唯一識別碼擷取小組
傳回指定小組的完整詳細資料。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
識別碼
|
id | True | string |
團隊的唯一識別碼。 |
傳回
依識別碼刪除商機
從系統中永久刪除潛在客戶。 在刪除之前，請確保不需要潛在客戶進行進一步處理或轉換。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
識別碼
|
id | True | string |
要刪除的潛在客戶的唯一識別碼。 |
依識別碼刪除商機
從系統中永久移除商機。
請確定在刪除之前不再需要商機，因為無法復原動作。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
識別碼
|
id | True | string |
刪除機會的唯一識別碼。 |
依識別碼刪除工作
從系統中永久移除指定的作業。
在刪除之前，請確定任務未連結至其他進程。
只能刪除目前使用者可存取的任務。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
識別碼
|
id | True | string |
要刪除之工作的唯一識別碼。 |
依識別碼擷取事件
傳回指定活動的詳細資訊，包括標題、參與者、排程時間和狀態。
使用此動作可檢視或參考自動化中的特定事件。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
識別碼
|
id | True | string |
事件的唯一識別碼。 |
傳回
依識別碼擷取呼叫工作
傳回指定通話的詳細資訊，包括主題、參與者、排程時間和狀態。
使用此動作可檢視或參考自動化中的特定呼叫。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
識別碼
|
id | True | string |
呼叫工作的唯一識別碼。 |
傳回
依識別碼擷取商機
傳回指定商機的詳細資訊，包括公司詳細資料、聯絡資訊、來源和狀態。 使用此動作可檢視或更新特定商機。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
識別碼
|
id | True | string |
商機的唯一識別碼。 |
傳回
依識別碼擷取商機
傳回指定機會的完整詳細資料，包括擁有者和連結的帳戶。
根據使用者權限限制存取。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
識別碼
|
id | True | string |
商機的唯一識別碼。 |
傳回
依識別碼擷取工作
傳回指定任務的詳細資訊，包括主旨、描述、到期日、優先順序和指派的使用者。
使用此動作可檢視或參考自動化中的特定任務。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
識別碼
|
id | True | string |
工作的唯一識別碼。 |
傳回
依識別碼擷取後台使用者
傳回指定使用者的完整詳細資料，包括指定公司內的角色資訊。
存取權由請求標頭中提供的公司內容決定。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
使用者 ID
|
userId | True | string |
要擷取的後台使用者的唯一識別碼。 |
傳回
依識別碼更新商機
更新現有潛在客戶的詳細資料，例如公司資訊、連絡人詳細資料、狀態或來源。 只有使用者可存取的商機才能更新。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
識別碼
|
id | True | string |
要更新的潛在客戶的唯一識別碼。 |
|
職位名稱
|
jobTitle | string | ||
|
潛在客戶狀態識別碼
|
leadStatusId | string | ||
|
名字
|
firstName | True | string | |
|
姓氏
|
lastName | string | ||
|
中間名
|
middleName | string | ||
|
稱呼 ID
|
salutationId | string | ||
|
suffix
|
suffix | string | ||
|
電子郵件
|
string | |||
|
phone
|
phone | string | ||
|
行動電話
|
mobilePhone | string | ||
|
電子郵件地址
|
emailAddress | string | ||
|
型別
|
type | string | ||
|
選擇退出
|
optOut | boolean | ||
|
電話號碼
|
phoneNumber | string | ||
|
型別
|
type | string | ||
|
選擇退出
|
optOut | boolean | ||
|
呼叫 選擇退出
|
callOptOut | boolean | ||
|
電子郵件選擇退出
|
emailOptOut | boolean | ||
|
評等 ID
|
ratingId | string | ||
|
擁有者識別碼
|
ownerId | string | ||
|
所有者類型
|
ownerType | string | ||
|
網站
|
website | string | ||
|
公司
|
company | string | ||
|
產業編號
|
industryId | string | ||
|
員工人數
|
noOfEmployees | integer | ||
|
帳戶來源類型 ID
|
accountSourceTypeId | string | ||
|
位址1
|
address1 | string | ||
|
位址2
|
address2 | string | ||
|
city
|
city | string | ||
|
狀態
|
state | string | ||
|
country
|
country | string | ||
|
郵遞區號
|
postalCode | string | ||
|
description
|
description | string | ||
|
年收入
|
annualRevenue | double | ||
|
最後轉移日期
|
lastTransferDate | date-time | ||
|
性別 ID
|
genderId | string | ||
|
發音 Id
|
pronounceId | string | ||
|
狀態
|
status | string | ||
|
最後修改者
|
lastModifiedBy | string | ||
|
額外欄位
|
extraFields | object |
傳回
依識別碼更新現有備忘
使用此動作可修改現有附註的詳細資料，例如內容或相關參照。
只能更新目前使用者可存取的附註。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
識別碼
|
id | True | string |
要更新之附註的唯一識別碼。 |
|
相關類型
|
relatedToType | string | ||
|
與 ID 相關
|
relatedToId | string | ||
|
主題
|
subject | string | ||
|
body
|
body | string | ||
|
編輯正文
|
editorBody | string | ||
|
最後修改者
|
lastModifiedBy | string | ||
|
聯絡人 ID
|
contactIds | array of string | ||
|
聯絡人類型
|
contactType | string |
傳回
依識別碼更新現有商機
將變更套用至指定商機的欄位，例如名稱、階段、金額或帳戶連結。
只有在使用者具有寫入權限時才能存取。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
識別碼
|
id | True | string |
更新機會的唯一識別碼。 |
|
類型標識符
|
typeId | string | ||
|
擁有者識別碼
|
ownerId | string | ||
|
帳戶 ID
|
accountId | string | ||
|
名稱
|
name | string | ||
|
量
|
amount | double | ||
|
預測類別識別碼
|
forecastCategoryId | string | ||
|
關閉日期
|
closeDate | date-time | ||
|
可能性
|
probability | integer | ||
|
分數
|
score | integer | ||
|
description
|
description | string | ||
|
銷售管道ID
|
salesPipelineId | string | ||
|
報價標識符
|
quoteId | string | ||
|
機會狀態識別碼
|
opportunityStatusId | string | ||
|
狀態
|
status | string | ||
|
帳戶來源類型 ID
|
accountSourceTypeId | string | ||
|
下一步
|
nextStep | string | ||
|
預算已確認
|
budgetConfirmed | boolean | ||
|
探索 完成
|
discoveryCompleted | boolean | ||
|
預期收入
|
expectedRevenue | double | ||
|
損失原因 ID
|
lossReasonId | string | ||
|
私人
|
private | boolean | ||
|
最後修改者
|
lastModifiedBy | string | ||
|
額外欄位
|
extraFields | object |
傳回
依識別碼更新現有工作
使用此動作可修改現有任務的詳細資料，例如主旨、說明、到期日、優先順序或指派的使用者。
只能更新目前使用者可存取的任務。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
識別碼
|
id | True | string |
要更新之工作的唯一識別碼。 |
|
工作類型
|
taskType | string | ||
|
主題
|
subject | string | ||
|
截止日期
|
dueDate | date-time | ||
|
完成日期
|
completedDate | date-time | ||
|
狀態
|
status | string | ||
|
優先順序識別碼
|
priorityId | string | ||
|
指派給 ID
|
assignedToId | string | ||
|
指派給類型
|
assignedToType | string | ||
|
聯絡人 ID
|
contactIds | array of string | ||
|
聯絡人類型
|
contactType | string | ||
|
與 ID 相關
|
relatedToId | string | ||
|
相關類型
|
relatedToType | string | ||
|
任務子類型 ID
|
taskSubTypeId | string | ||
|
註解
|
comments | string | ||
|
編輯正文
|
editorBody | string | ||
|
提醒套裝
|
reminderSet | boolean | ||
|
位置
|
position | integer | ||
|
父 ID
|
parentId | string | ||
|
最後修改者
|
lastModifiedBy | string |
傳回
刪除帳戶
刪除指定公司的指定帳戶。
請求必須包含有效 x-companyid 且適當的權限才能繼續。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
帳戶 ID
|
accountId | True | string |
要刪除之帳戶的唯一識別碼。 |
刪除聯絡人
從指定公司刪除指定的聯絡人。
存取權由標頭中 x-companyid 提供的公司內容決定。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
聯絡人 ID
|
contactId | True | string |
要刪除之連絡人的唯一識別碼。 |
建立新事件
使用此動作來排程或記錄新事件。
提供詳細信息，例如標題、描述、參與者和預定日期/時間。
建立的事件稍後可以更新、擷取或連結至其他活動。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
更新日期
|
updateDate | date-time | ||
|
主題
|
subject | string | ||
|
工作類型
|
taskType | string | ||
|
指派給類型
|
assignedToType | string | ||
|
指派給 ID
|
assignedToId | string | ||
|
相關類型
|
relatedToType | string | ||
|
與 ID 相關
|
relatedToId | string | ||
|
聯絡人類型
|
contactType | string | ||
|
聯絡人 ID
|
contactIds | array of string | ||
|
description
|
description | string | ||
|
編輯正文
|
editorBody | string | ||
|
優先順序識別碼
|
priorityId | string | ||
|
經度
|
longitude | string | ||
|
緯度
|
latitude | string | ||
|
開始日期
|
startDate | date-time | ||
|
結束日期
|
endDate | date-time | ||
|
提醒套裝
|
reminderSet | boolean | ||
|
創建者
|
createdBy | string | ||
|
最後修改者
|
lastModifiedBy | string | ||
|
位置
|
position | integer | ||
|
父 ID
|
parentId | string | ||
|
重
|
repeat | string | ||
|
活動狀態
|
eventStatus | string | ||
|
事件結果標識碼
|
eventResultId | string | ||
|
週期間隔
|
recurrenceInterval | string | ||
|
來源識別碼
|
sourceId | string | ||
|
來源指派給 ID
|
sourceAssignedToId | string | ||
|
來源 與 Id 相關
|
sourceRelatedToId | string | ||
|
來源聯絡人 ID
|
sourceContactIds | array of string | ||
|
團隊成員
|
teamMembers | array of string |
傳回
建立新備忘錄
使用此動作可將附註新增至特定活動或實體。
提供標題、內容和相關參考資料等詳細資訊。
建立的筆記稍後可以擷取、更新或刪除。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
工作類型
|
taskType | string | ||
|
相關類型
|
relatedToType | string | ||
|
聯絡人類型
|
contactType | string | ||
|
與 ID 相關
|
relatedToId | string | ||
|
主題
|
subject | True | string | |
|
body
|
body | string | ||
|
編輯正文
|
editorBody | string | ||
|
聯絡人 ID
|
contactIds | array of string |
傳回
建立新商機
使用此動作可在銷售管道中建立新商機。
商機通常代表與客戶的潛在交易、連結至潛在客戶或獨立建立。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
類型標識符
|
typeId | string | ||
|
擁有者識別碼
|
ownerId | string | ||
|
帳戶 ID
|
accountId | string | ||
|
名稱
|
name | True | string | |
|
量
|
amount | double | ||
|
預測類別識別碼
|
forecastCategoryId | string | ||
|
銷售管道ID
|
salesPipelineId | string | ||
|
關閉日期
|
closeDate | True | date-time | |
|
可能性
|
probability | integer | ||
|
分數
|
score | integer | ||
|
description
|
description | string | ||
|
報價標識符
|
quoteId | string | ||
|
機會狀態識別碼
|
opportunityStatusId | string | ||
|
狀態
|
status | string | ||
|
帳戶來源類型 ID
|
accountSourceTypeId | string | ||
|
下一步
|
nextStep | string | ||
|
預算已確認
|
budgetConfirmed | boolean | ||
|
探索 完成
|
discoveryCompleted | boolean | ||
|
預期收入
|
expectedRevenue | double | ||
|
損失原因 ID
|
lossReasonId | string | ||
|
私人
|
private | boolean | ||
|
額外欄位
|
extraFields | object |
傳回
建立新工作
使用此動作可將新任務新增至您的系統。
提供詳細信息，例如主題、描述、截止日期、優先級和分配的用戶。
建立的工作稍後可以擷取、更新或刪除。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
工作類型
|
taskType | string | ||
|
主題
|
subject | string | ||
|
截止日期
|
dueDate | date-time | ||
|
狀態
|
status | string | ||
|
優先順序識別碼
|
priorityId | string | ||
|
指派給 ID
|
assignedToId | string | ||
|
指派給類型
|
assignedToType | string | ||
|
聯絡人 ID
|
contactIds | array of string | ||
|
聯絡人類型
|
contactType | string | ||
|
與 ID 相關
|
relatedToId | string | ||
|
相關類型
|
relatedToType | string | ||
|
任務子類型 ID
|
taskSubTypeId | string | ||
|
註解
|
comments | string | ||
|
編輯正文
|
editorBody | string | ||
|
提醒套裝
|
reminderSet | boolean | ||
|
位置
|
position | integer | ||
|
父 ID
|
parentId | string |
傳回
建立新帳戶
在指定的公司中建立新帳戶。
提出請求的使用者必須具有執行此操作的相關 x-permissions 資訊，並且帳戶詳細資訊必須有效。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
身份識別碼
|
id | string | ||
|
公司標識符
|
companyId | string | ||
|
名稱
|
name | True | string | |
|
Code
|
code | string | ||
|
錫
|
tin | string | ||
|
Email
|
string | |||
|
電話
|
phone | string | ||
|
來源標識符
|
sourceId | string | ||
|
來源ParentId
|
sourceParentId | string | ||
|
來源所有者標識符
|
sourceOwnerId | string | ||
|
主要聯絡人標識碼
|
primaryContactIds | array of string | ||
|
ParentAccountId
|
parentAccountId | string | ||
|
擁有者標識碼
|
ownerId | string | ||
|
地址1
|
address1 | string | ||
|
地址2
|
address2 | string | ||
|
城市
|
city | string | ||
|
州
|
state | string | ||
|
緯度
|
latitude | string | ||
|
朗蒂特
|
longtitude | string | ||
|
國家
|
country | string | ||
|
國家代碼
|
countryCode | string | ||
|
郵遞區號
|
postalCode | string | ||
|
FirstName
|
firstName | string | ||
|
姓氏
|
lastName | string | ||
|
電話號碼
|
phoneNumber | string | ||
|
Email
|
string | |||
|
更新日期
|
updateDate | date-time | ||
|
插入日期
|
insertDate | date-time | ||
|
稅務局
|
taxOffice | string | ||
|
AccountSourceTypeId
|
accountSourceTypeId | string | ||
|
產業識別碼
|
industryId | string | ||
|
TierId
|
tierId | string | ||
|
網站
|
website | string | ||
|
帳戶說明
|
accountDescription | string | ||
|
僱員數目
|
noOfEmployees | integer | ||
|
年收入
|
annualRevenue | double | ||
|
建立者
|
createdBy | string | ||
|
最後修改者
|
lastModifiedBy | string | ||
|
傳真
|
fax | string | ||
|
擁有權標識碼
|
ownershipId | string | ||
|
評等標識碼
|
ratingId | string | ||
|
分類標識碼
|
classificationId | string | ||
|
額外欄位
|
extraFields | object | ||
|
指派的團隊
|
assignedTeams | array of string | ||
|
人工智慧評分
|
aiScore | double | ||
|
AiScore推理
|
aiScoreReasoning | string | ||
|
艾情感
|
aiSentiment | integer | ||
|
Ai生成日期
|
aiGenerationDate | date-time |
傳回
建立新的商機
使用此動作可建立新的商機，包括公司詳細資料、連絡資訊和來源。 建立的潛在客戶稍後可以擴充、評分、轉換或更新。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
職位名稱
|
jobTitle | string | ||
|
潛在客戶狀態識別碼
|
leadStatusId | string | ||
|
名字
|
firstName | True | string | |
|
姓氏
|
lastName | string | ||
|
中間名
|
middleName | string | ||
|
稱呼 ID
|
salutationId | string | ||
|
suffix
|
suffix | string | ||
|
電子郵件
|
string | |||
|
phone
|
phone | string | ||
|
行動電話
|
mobilePhone | string | ||
|
電子郵件地址
|
emailAddress | string | ||
|
型別
|
type | string | ||
|
選擇退出
|
optOut | boolean | ||
|
電話號碼
|
phoneNumber | string | ||
|
型別
|
type | string | ||
|
選擇退出
|
optOut | boolean | ||
|
呼叫 選擇退出
|
callOptOut | boolean | ||
|
電子郵件選擇退出
|
emailOptOut | boolean | ||
|
評等 ID
|
ratingId | string | ||
|
擁有者識別碼
|
ownerId | string | ||
|
所有者類型
|
ownerType | string | ||
|
網站
|
website | string | ||
|
公司
|
company | string | ||
|
產業編號
|
industryId | string | ||
|
員工人數
|
noOfEmployees | integer | ||
|
帳戶來源類型 ID
|
accountSourceTypeId | string | ||
|
位址1
|
address1 | string | ||
|
位址2
|
address2 | string | ||
|
city
|
city | string | ||
|
狀態
|
state | string | ||
|
country
|
country | string | ||
|
郵遞區號
|
postalCode | string | ||
|
description
|
description | string | ||
|
年收入
|
annualRevenue | double | ||
|
最後轉移日期
|
lastTransferDate | date-time | ||
|
性別 ID
|
genderId | string | ||
|
發音 Id
|
pronounceId | string | ||
|
狀態
|
status | string | ||
|
額外欄位
|
extraFields | object |
傳回
建立新聯絡人
在指定的公司中建立新聯絡人。
提出請求的使用者必須具有相關 x-permissions 資訊才能執行此動作。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
身份識別碼
|
id | string | ||
|
公司標識符
|
companyId | string | ||
|
擁有者標識碼
|
ownerId | string | ||
|
帳戶標識碼
|
accountIds | array of string | ||
|
來源標識符
|
sourceId | string | ||
|
來源所有者標識符
|
sourceOwnerId | string | ||
|
來源帳戶標識碼
|
sourceAccountIds | array of string | ||
|
FirstName
|
firstName | string | ||
|
姓氏
|
lastName | string | ||
|
MiddleName
|
middleName | string | ||
|
問候標識
|
salutationId | string | ||
|
後綴
|
suffix | string | ||
|
Email
|
string | |||
|
電話
|
phone | string | ||
|
手機
|
mobilePhone | string | ||
|
傳真
|
fax | string | ||
|
呼叫選擇退出
|
callOptOut | boolean | ||
|
電子郵件選擇退出
|
emailOptOut | boolean | ||
|
電子郵件地址
|
emailAddress | string | ||
|
類型
|
type | string | ||
|
選擇退出
|
optOut | boolean | ||
|
電話號碼
|
phoneNumber | string | ||
|
類型
|
type | string | ||
|
選擇退出
|
optOut | boolean | ||
|
職稱
|
jobTitle | string | ||
|
性別識別碼
|
genderId | string | ||
|
發音標識
|
pronounceId | string | ||
|
地址1
|
address1 | string | ||
|
地址2
|
address2 | string | ||
|
城市
|
city | string | ||
|
州
|
state | string | ||
|
緯度
|
latitude | string | ||
|
朗蒂特
|
longtitude | string | ||
|
國家
|
country | string | ||
|
國家代碼
|
countryCode | string | ||
|
郵遞區號
|
postalCode | string | ||
|
FirstName
|
firstName | string | ||
|
姓氏
|
lastName | string | ||
|
電話號碼
|
phoneNumber | string | ||
|
Email
|
string | |||
|
插入日期
|
insertDate | date-time | ||
|
更新日期
|
updateDate | date-time | ||
|
建立者
|
createdBy | string | ||
|
最後修改者
|
lastModifiedBy | string | ||
|
部門
|
department | string | ||
|
報告至
|
reportsTo | string | ||
|
小幫手
|
assistant | string | ||
|
助理電話
|
assistantPhone | string | ||
|
生日
|
birthday | date-time | ||
|
Description
|
description | string | ||
|
最後停留在接觸報告日期
|
lastStayInTouchReportedDate | date-time | ||
|
最後停留在觸摸保存日期
|
lastStayInTouchSaveDate | date-time | ||
|
AccountSourceTypeId
|
accountSourceTypeId | string | ||
|
全名
|
fullName | string | ||
|
額外欄位
|
extraFields | object | ||
|
指派的團隊
|
assignedTeams | array of string |
傳回
建立新通話
使用此動作可建立新的通話活動，包括主旨、參與者、排程時間和狀態。
建立的呼叫稍後可以檢索、更新或刪除。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
截止日期
|
dueDate | date-time | ||
|
主題
|
subject | string | ||
|
指派給類型
|
assignedToType | string | ||
|
指派給 ID
|
assignedToId | string | ||
|
相關類型
|
relatedToType | string | ||
|
與 ID 相關
|
relatedToId | string | ||
|
聯絡人類型
|
contactType | string | ||
|
聯絡人 ID
|
contactIds | array of string | ||
|
狀態
|
status | string | ||
|
通話持續時間
|
callDuration | date-span | ||
|
呼叫結果ID
|
callResultId | string | ||
|
註解
|
comments | string | ||
|
編輯正文
|
editorBody | string | ||
|
優先順序識別碼
|
priorityId | string | ||
|
位置
|
position | integer | ||
|
父 ID
|
parentId | string | ||
|
提醒套裝
|
reminderSet | boolean | ||
|
排序日期
|
sortDate | date-time | ||
|
來源識別碼
|
sourceId | string | ||
|
來源指派給 ID
|
sourceAssignedToId | string | ||
|
來源 與 Id 相關
|
sourceRelatedToId | string | ||
|
來源聯絡人 ID
|
sourceContactIds | array of string | ||
|
呼叫方向
|
callDirection | string |
傳回
按 ID 刪除通話
從系統中永久移除指定的呼叫。
只能刪除目前使用者可存取的呼叫。
在刪除之前，請確定呼叫未連結至其他進程。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
識別碼
|
id | True | string |
刪除呼叫的唯一識別碼。 |
擷取使用者可存取的所有事件
列出目前使用者可存取的所有事件。
您可以使用搜尋條件（例如日期範圍、指派的使用者或狀態）來篩選結果。
適用於處理多個事件的報告、儀表板或自動化。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
身份識別碼
|
Id | string |
設定與事件相關聯的唯一識別碼。 設定此屬性會自動新增對應的篩選器 |
|
|
活動狀態
|
Status | string |
設定與搜尋條件相關聯的事件狀態。 設定此屬性會自動新增對應的篩選器 |
|
|
活動狀態
|
EventStatus | string |
設定所查詢事件的狀態。 設定此屬性會自動新增對應的篩選器 |
|
|
開始日期
|
StartDate | date-time |
設定事件搜尋條件的開始日期。 設定此屬性會自動新增對應的篩選器 |
|
|
指派給 ID
|
AssignedToId | string |
設定與事件的指派使用者相關聯的識別碼集合。 設定此屬性會自動新增對應的篩選器 |
|
|
與 id 相關
|
RelatedToId | string |
設定事件相關實體的識別碼。 設定此屬性會自動套用篩選器，其中包含 |
|
|
排序日期
|
SortDate | string |
根據與事件相關的特定日期值來設定排序準則。 設定此屬性時，會自動新增集合中的每個值 |
|
|
父項識別碼
|
ParentId | string |
設定與事件相關聯之父實體的識別碼。 設定此屬性時，會根據提供的值自動新增對應的篩選器。 |
|
|
事件結果標識碼
|
EventResultId | string |
設定用於篩選事件之事件結果的識別碼。 將值指派給此屬性會自動套用對應的篩選器。 |
|
|
優先順序 ID
|
PriorityId | string |
設定與事件相關聯的優先順序識別碼。 設定此屬性會根據優先順序識別碼自動新增對應的篩選器。 |
|
|
搜尋
|
Search | string |
設定用來根據特定關鍵字或條件篩選事件的搜尋查詢。 設定此屬性時，會自動新增類型為 Task.Api.Models.Enums.TaskFilterType.Search 的對應篩選。 |
|
|
上次修改者
|
LastModifiedBy | string |
設定上次修改事件之使用者的識別碼。 設定此屬性會根據上次修改的使用者識別碼新增篩選器。 |
|
|
創作者
|
CreatedBy | string |
設定建立事件之實體的使用者識別碼。 設定此屬性會自動為指定使用者建立的事件新增對應的篩選器。 |
|
|
頁面
|
Page | integer |
設定編頁結果的目前頁碼。 此值可用來決定資料集的分頁起點。 |
|
|
頁面大小
|
PageSize | integer |
設定要包含在單一頁面的編頁結果中的項目數。 此值會決定每頁要傳回的資料集大小。 |
|
|
排序
|
Sort | string |
代表搜尋結果的排序準則。 此屬性定義資料集的排序順序和欄位。 |
傳回
擷取使用者可存取的所有工作
列出目前使用者可存取的所有工作。
您可以使用搜尋條件（例如指派的使用者、狀態或日期範圍）來篩選結果。
適用於處理多個任務的報告、儀表板或自動化。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
身份識別碼
|
Id | string |
設定工作的唯一識別碼。 |
|
|
地位
|
Status | string |
設定任務的狀態，代表其目前階段，例如「開啟」或「已完成」。 |
|
|
相關於
|
RelatedTo | string |
設定篩選工作的相關類型。 此屬性可用來將工作與特定實體或類別相關聯。 |
|
|
與 id 相關
|
RelatedToId | string |
設定與工作相關的實體識別碼。 |
|
|
優先順序 ID
|
PriorityId | string |
設定依優先順序篩選任務的識別碼。 |
|
|
工作類型
|
Type | string |
設定任務的類型，指出其預期目的或類別。 |
|
|
到期日
|
DueDate | date-time |
設定任務的到期日。 此屬性可用來根據任務的到期日篩選任務。 |
|
|
排序日期
|
SortDate | string |
設定用於篩選和排序任務的排序日期值。 |
|
|
父項識別碼
|
ParentId | string |
設定與目前任務相關聯的父任務識別碼。 |
|
|
上次修改者
|
LastModifiedBy | string |
設定上次修改任務之使用者的識別碼。 |
|
|
創作者
|
CreatedBy | string |
設定建立任務之使用者的識別碼。 |
|
|
指派給 ID
|
AssignedToId | string |
設定指派任務之使用者的識別碼。 |
|
|
搜尋
|
Search | string |
設定用來根據指定關鍵字或文字篩選工作的搜尋查詢。 |
|
|
頁面
|
Page | integer |
設定編頁結果的目前頁碼。 此值可用來決定資料集的分頁起點。 |
|
|
頁面大小
|
PageSize | integer |
設定要包含在單一頁面的編頁結果中的項目數。 此值會決定每頁要傳回的資料集大小。 |
|
|
排序
|
Sort | string |
代表搜尋結果的排序準則。 此屬性定義資料集的排序順序和欄位。 |
傳回
擷取公司的所有帳戶
傳回屬於指定公司之所有帳戶的清單。
提出要求的使用者必須具有要求標頭中定義的適當許可權。
可以使用查詢字串參數套用篩選條件。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
父帳戶
|
ParentAccount | string |
設定與目前搜尋相關聯的 ParentAccount。 |
|
|
電話
|
Phone | string |
設定與目前搜尋相關聯的電話號碼。 |
|
|
Suggestions
|
Suggestions | string |
設定與目前搜尋相關聯的建議。 此值可用來根據指定的建議篩選搜尋結果。 |
|
|
擁有者識別碼
|
OwnerId | string |
指定套用至目前帳戶搜尋的 OwnerId 篩選器。 |
|
|
擁有權 ID
|
OwnershipId | string |
設定在搜尋中用作篩選器的 OwnershipId。 |
|
|
評級 ID
|
RatingId | string |
設定與目前搜尋相關聯的 RatingId。 用於根據帳戶的評級識別碼過濾帳戶。 |
|
|
分類識別碼
|
ClassificationId | string |
設定 ClassificationId ，用來根據帳戶的分類篩選帳戶。 |
|
|
產業編號
|
IndustryId | string |
設定與目前搜尋相關聯的 IndustryId。 |
|
|
帳戶來源類型識別碼
|
AccountSourceTypeId | string |
設定與目前搜尋相關聯的 AccountSourceTypeId。 |
|
|
主要連絡人識別碼
|
PrimaryContactId | string |
代表與帳戶搜尋相關聯的主要連絡人的識別碼。 |
|
|
指派的團隊
|
AssignedTeams | string |
設定指派給目前搜尋的小組清單。 |
|
|
搜尋
|
Search | string |
設定用來篩選目前搜尋結果的搜尋字詞。 |
|
|
名稱
|
Name | string |
取得或設定要在搜尋條件中用作篩選器的帳戶名稱。 |
|
|
身份識別碼
|
Id | string |
代表用來篩選搜尋結果的帳戶識別碼集合。 |
|
|
頁面
|
Page | integer |
指定編頁搜尋結果的目前頁碼。 |
|
|
頁面大小
|
PageSize | integer |
指定在分頁搜尋結果中每頁顯示的項目數。 |
|
|
排序
|
Sort | string |
代表排序搜尋結果的排序參數。 接受以逗號分隔的欄位清單，前綴為「+」（遞增順序）或「-」（遞減順序）。 如果未指定，則預設為「id」。 |
傳回
擷取公司的所有聯絡人
傳回屬於指定公司之所有連絡人的清單。
提出要求的使用者必須具有標頭所決定的適當許可權。
可以使用請求參數套用過濾器。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
名稱
|
Name | string |
設定要在搜尋程序中用作篩選器的聯絡人的名稱。 |
|
|
擁有者識別碼
|
OwnerId | string |
指定用來篩選連絡人搜尋結果的 OwnerId （） 。 |
|
|
Suggestions
|
Suggestions | string |
設定要在搜尋程序中用作過濾器的建議。 |
|
|
帳戶來源類型識別碼
|
AccountSourceTypeId | string |
指定要在搜尋查詢中用作篩選器的帳戶來源類型 ID。 |
|
|
名字
|
FirstName | string |
設定要在搜尋過程中用作篩選器的聯絡人的名字。 |
|
|
姓氏
|
LastName | string |
設定要在搜尋過程中用作篩選器的聯絡人的姓氏。 |
|
|
電話
|
Phone | string |
設定要在搜尋過程中用作篩選器的聯絡人的電話號碼。 |
|
|
行動電話
|
MobilePhone | string |
設定在聯絡人搜尋過程中用作過濾器的手機號碼。 |
|
|
帳戶 ID
|
AccountIds | string |
設定要在搜尋程序中用作篩選器的帳戶 ID。 |
|
|
Email
|
string |
指定要在搜尋過程中用作過濾器的聯絡人的電子郵件地址。 |
||
|
身份識別碼
|
Id | string |
指定要在搜尋程序中用作篩選器的聯絡人 ID 清單。 |
|
|
指派的團隊
|
AssignedTeams | string |
指定指派給聯絡人的團隊識別碼清單，用作搜尋過程中的篩選器。 |
|
|
搜尋
|
Search | string |
指定查詢聯絡人時要用作一般搜尋篩選器的字詞或值。 |
|
|
頁面
|
Page | integer |
指定編頁搜尋結果的目前頁碼。 |
|
|
頁面大小
|
PageSize | integer |
指定在分頁搜尋結果中每頁顯示的項目數。 |
|
|
排序
|
Sort | string |
代表排序搜尋結果的排序參數。 接受以逗號分隔的欄位清單，前綴為「+」（遞增順序）或「-」（遞減順序）。 如果未指定，則預設為「id」。 |
傳回
擷取所有通話
列出目前使用者可存取的所有通話活動。
您可以使用搜尋條件（例如指派的使用者、狀態或日期範圍）來篩選結果。
適用於處理多個呼叫的報告、儀表板或自動化。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
身份識別碼
|
Id | string |
用於過濾和搜尋特定任務的唯一識別碼。 |
|
|
地位
|
Status | string |
任務的狀態 |
|
|
優先順序 ID
|
PriorityId | string |
代表與任務相關聯的優先順序的識別碼，可根據優先順序層級進行篩選和分類。 |
|
|
創作者
|
CreatedBy | string |
代表建立任務的使用者的識別碼，用於篩選目的。 |
|
|
上次修改者
|
LastModifiedBy | string |
指定最後修改任務的使用者的識別碼或名稱。 此屬性可用來根據修改使用者篩選和搜尋工作。 |
|
|
到期日
|
DueDate | date-time |
代表任務到期完成的日期，或需要採取動作的日期。 用作篩選器，根據截止日期搜尋或查詢任務。 |
|
|
排序日期
|
SortDate | string |
代表可用來排序任務的一或多個日期。 此屬性允許根據指定的排序日期篩選任務。 |
|
|
指派給 ID
|
AssignedToId | string |
代表指派任務或呼叫的使用者或實體的識別碼。 |
|
|
與 id 相關
|
RelatedToId | string |
將任務連結至相關實體的識別碼。 用於篩選或搜尋與其他實體相關聯的任務。 |
|
|
通話結果標識碼
|
CallResultId | string |
代表呼叫結果的識別碼，可用來根據其相關聯的呼叫結果篩選任務。 |
|
|
搜尋
|
Search | string |
代表搜尋字詞，可用來篩選資料，方法是在相關欄位上套用 “StartsWith” 作業。 |
|
|
頁面
|
Page | integer |
設定編頁結果的目前頁碼。 此值可用來決定資料集的分頁起點。 |
|
|
頁面大小
|
PageSize | integer |
設定要包含在單一頁面的編頁結果中的項目數。 此值會決定每頁要傳回的資料集大小。 |
|
|
排序
|
Sort | string |
代表搜尋結果的排序準則。 此屬性定義資料集的排序順序和欄位。 |
傳回
更新現有帳戶
更新指定公司中指定帳戶的詳細資料。
在此作業期間會驗證使用者權限和公司前後關聯。
只有具有有效資料的授權使用者才能執行更新。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
帳戶 ID
|
accountId | True | string |
要更新之帳戶的唯一識別碼。 |
|
名稱
|
name | string | ||
|
電話
|
phone | string | ||
|
錫
|
tin | string | ||
|
Code
|
code | string | ||
|
Email
|
string | |||
|
來源標識符
|
sourceId | string | ||
|
來源ParentId
|
sourceParentId | string | ||
|
來源所有者標識符
|
sourceOwnerId | string | ||
|
主要聯絡人標識碼
|
primaryContactIds | array of string | ||
|
ParentAccountId
|
parentAccountId | string | ||
|
擁有者標識碼
|
ownerId | string | ||
|
地址1
|
address1 | string | ||
|
地址2
|
address2 | string | ||
|
城市
|
city | string | ||
|
州
|
state | string | ||
|
緯度
|
latitude | string | ||
|
朗蒂特
|
longtitude | string | ||
|
國家
|
country | string | ||
|
國家代碼
|
countryCode | string | ||
|
郵遞區號
|
postalCode | string | ||
|
FirstName
|
firstName | string | ||
|
姓氏
|
lastName | string | ||
|
電話號碼
|
phoneNumber | string | ||
|
Email
|
string | |||
|
AccountSourceTypeId
|
accountSourceTypeId | string | ||
|
產業識別碼
|
industryId | string | ||
|
TierId
|
tierId | string | ||
|
網站
|
website | string | ||
|
帳戶說明
|
accountDescription | string | ||
|
僱員數目
|
noOfEmployees | integer | ||
|
年收入
|
annualRevenue | double | ||
|
建立者
|
createdBy | string | ||
|
最後修改者
|
lastModifiedBy | string | ||
|
傳真
|
fax | string | ||
|
擁有權標識碼
|
ownershipId | string | ||
|
評等標識碼
|
ratingId | string | ||
|
分類標識碼
|
classificationId | string | ||
|
額外欄位
|
extraFields | object | ||
|
指派的團隊
|
assignedTeams | array of string |
傳回
更新現有聯絡人
更新指定公司中指定聯絡人的詳細資料。
在此作業期間會驗證使用者權限和公司前後關聯。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
聯絡人 ID
|
contactId | True | string |
要更新之連絡人的唯一識別碼。 |
|
擁有者標識碼
|
ownerId | string | ||
|
帳戶標識碼
|
accountIds | array of string | ||
|
來源標識符
|
sourceId | string | ||
|
來源所有者標識符
|
sourceOwnerId | string | ||
|
來源帳戶標識碼
|
sourceAccountIds | array of string | ||
|
FirstName
|
firstName | string | ||
|
姓氏
|
lastName | string | ||
|
MiddleName
|
middleName | string | ||
|
問候標識
|
salutationId | string | ||
|
後綴
|
suffix | string | ||
|
Email
|
string | |||
|
電話
|
phone | string | ||
|
手機
|
mobilePhone | string | ||
|
傳真
|
fax | string | ||
|
呼叫選擇退出
|
callOptOut | boolean | ||
|
電子郵件選擇退出
|
emailOptOut | boolean | ||
|
電子郵件地址
|
emailAddress | string | ||
|
類型
|
type | string | ||
|
選擇退出
|
optOut | boolean | ||
|
電話號碼
|
phoneNumber | string | ||
|
類型
|
type | string | ||
|
選擇退出
|
optOut | boolean | ||
|
職稱
|
jobTitle | string | ||
|
性別識別碼
|
genderId | string | ||
|
發音標識
|
pronounceId | string | ||
|
地址1
|
address1 | string | ||
|
地址2
|
address2 | string | ||
|
城市
|
city | string | ||
|
州
|
state | string | ||
|
緯度
|
latitude | string | ||
|
朗蒂特
|
longtitude | string | ||
|
國家
|
country | string | ||
|
國家代碼
|
countryCode | string | ||
|
郵遞區號
|
postalCode | string | ||
|
FirstName
|
firstName | string | ||
|
姓氏
|
lastName | string | ||
|
電話號碼
|
phoneNumber | string | ||
|
Email
|
string | |||
|
建立者
|
createdBy | string | ||
|
最後修改者
|
lastModifiedBy | string | ||
|
部門
|
department | string | ||
|
報告至
|
reportsTo | string | ||
|
小幫手
|
assistant | string | ||
|
助理電話
|
assistantPhone | string | ||
|
生日
|
birthday | date-time | ||
|
Description
|
description | string | ||
|
最後停留在接觸報告日期
|
lastStayInTouchReportedDate | date-time | ||
|
最後停留在觸摸保存日期
|
lastStayInTouchSaveDate | date-time | ||
|
AccountSourceTypeId
|
accountSourceTypeId | string | ||
|
額外欄位
|
extraFields | object | ||
|
指派的團隊
|
assignedTeams | array of string |
傳回
檢索用戶可訪問的所有筆記
列出目前使用者可存取的所有筆記。
您可以使用搜尋條件（例如建立者、相關實體或日期範圍）來篩選結果。
對於處理多個筆記的報告、儀表板或自動化非常有用。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
身份識別碼
|
Id | string |
取得或設定用來篩選筆記的識別碼清單。 |
|
|
搜尋
|
Search | string |
取得或設定用來執行跨筆記搜尋的文字。 |
|
|
與 id 相關
|
RelatedToId | string |
取得或設定與特定實體相關的識別碼，以篩選筆記。 |
|
|
相關類型
|
RelatedToType | string |
取得或設定與附註相關的實體類型。 |
|
|
創作者
|
CreatedBy | string |
取得或設定建立附註之使用者的識別碼。 |
|
|
上次修改者
|
LastModifiedBy | string |
取得或設定上次修改附註之使用者的識別碼。 |
|
|
頁面
|
Page | integer |
設定編頁結果的目前頁碼。 此值可用來決定資料集的分頁起點。 |
|
|
頁面大小
|
PageSize | integer |
設定要包含在單一頁面的編頁結果中的項目數。 此值會決定每頁要傳回的資料集大小。 |
|
|
排序
|
Sort | string |
代表搜尋結果的排序準則。 此屬性定義資料集的排序順序和欄位。 |
傳回
觸發程序
| 事件已刪除觸發程序 |
從系統中永久移除指定的事件。 |
| 事件建立觸發器 |
使用此動作來排程或記錄新事件。 |
| 事件更新觸發器 |
使用此動作可修改現有事件的詳細資料，例如標題、說明、參與者或排定時間。 |
| 任務已刪除觸發程序 |
從系統中永久移除指定的作業。 |
| 任務已建立觸發程序 |
使用此動作可將新任務新增至您的系統。 |
| 任務更新觸發程序 |
使用此動作可修改現有任務的詳細資料，例如主旨、說明、到期日、優先順序或指派的使用者。 |
| 呼叫已刪除觸發器 |
從系統中永久移除指定的呼叫。 |
| 呼叫已建立觸發器 |
使用此動作可建立新的通話活動，包括主旨、參與者、排程時間和狀態。 |
| 呼叫更新觸發器 |
使用此動作可修改現有通話的詳細資料，例如主題、參與者、排程時間或狀態。 |
| 商機建立觸發器 |
使用此動作可建立新的商機，包括公司詳細資料、連絡資訊和來源。 建立的潛在客戶稍後可以擴充、評分、轉換或更新。 |
| 商機建立觸發程式 |
使用此動作可在銷售管道中建立新商機。 |
| 商機更新觸發程序 |
更新現有潛在客戶的詳細資料，例如公司資訊、連絡人詳細資料、狀態或來源。 只有使用者可存取的商機才能更新。 |
| 商機更新觸發程式 |
將變更套用至指定商機的欄位，例如名稱、階段、金額或帳戶連結。 |
| 機會已刪除觸發條件 |
從系統中永久移除商機。 |
| 潛在客戶刪除觸發程序 |
從系統中永久刪除潛在客戶。 在刪除之前，請確保不需要潛在客戶進行進一步處理或轉換。 |
事件已刪除觸發程序
從系統中永久移除指定的事件。
請確定事件在刪除之前未連結至其他處理程序。
只能刪除目前使用者可存取的事件。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
Title
|
Title | True | string |
Webhook 註冊的標題 |
傳回
事件建立觸發器
使用此動作來排程或記錄新事件。
提供詳細信息，例如標題、描述、參與者和預定日期/時間。
建立的事件稍後可以更新、擷取或連結至其他活動。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
Title
|
Title | True | string |
Webhook 註冊的標題 |
傳回
事件更新觸發器
使用此動作可修改現有事件的詳細資料，例如標題、說明、參與者或排定時間。
只能更新目前使用者可存取的事件。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
Title
|
Title | True | string |
Webhook 註冊的標題 |
傳回
任務已刪除觸發程序
從系統中永久移除指定的作業。
在刪除之前，請確定任務未連結至其他進程。
只能刪除目前使用者可存取的任務。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
Title
|
Title | True | string |
Webhook 註冊的標題 |
傳回
任務已建立觸發程序
使用此動作可將新任務新增至您的系統。
提供詳細信息，例如主題、描述、截止日期、優先級和分配的用戶。
建立的工作稍後可以擷取、更新或刪除。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
Title
|
Title | True | string |
Webhook 註冊的標題 |
傳回
任務更新觸發程序
使用此動作可修改現有任務的詳細資料，例如主旨、說明、到期日、優先順序或指派的使用者。
只能更新目前使用者可存取的任務。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
Title
|
Title | True | string |
Webhook 註冊的標題 |
傳回
呼叫已刪除觸發器
從系統中永久移除指定的呼叫。
只能刪除目前使用者可存取的呼叫。
在刪除之前，請確定呼叫未連結至其他進程。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
Title
|
Title | True | string |
Webhook 註冊的標題 |
傳回
呼叫已建立觸發器
使用此動作可建立新的通話活動，包括主旨、參與者、排程時間和狀態。
建立的呼叫稍後可以檢索、更新或刪除。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
Title
|
Title | True | string |
Webhook 註冊的標題 |
傳回
呼叫更新觸發器
使用此動作可修改現有通話的詳細資料，例如主題、參與者、排程時間或狀態。
只能更新目前使用者可存取的呼叫。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
Title
|
Title | True | string |
Webhook 註冊的標題 |
傳回
商機建立觸發器
使用此動作可建立新的商機，包括公司詳細資料、連絡資訊和來源。 建立的潛在客戶稍後可以擴充、評分、轉換或更新。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
Title
|
Title | True | string |
Webhook 註冊的標題 |
傳回
商機建立觸發程式
使用此動作可在銷售管道中建立新商機。
商機通常代表與客戶的潛在交易、連結至潛在客戶或獨立建立。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
Title
|
Title | True | string |
Webhook 註冊的標題 |
傳回
商機更新觸發程序
更新現有潛在客戶的詳細資料，例如公司資訊、連絡人詳細資料、狀態或來源。 只有使用者可存取的商機才能更新。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
Title
|
Title | True | string |
Webhook 註冊的標題 |
傳回
商機更新觸發程式
將變更套用至指定商機的欄位，例如名稱、階段、金額或帳戶連結。
只有在使用者具有寫入權限時才能存取。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
Title
|
Title | True | string |
Webhook 註冊的標題 |
傳回
機會已刪除觸發條件
從系統中永久移除商機。
請確定在刪除之前不再需要商機，因為無法復原動作。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
Title
|
Title | True | string |
Webhook 註冊的標題 |
傳回
潛在客戶刪除觸發程序
從系統中永久刪除潛在客戶。 在刪除之前，請確保不需要潛在客戶進行進一步處理或轉換。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
Title
|
Title | True | string |
Webhook 註冊的標題 |
傳回
定義
Task.Api.Features.Calls.CallDTO
| 名稱 | 路徑 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|
|
識別碼
|
id | string | |
|
companyId
|
companyId | string | |
|
插入日期
|
insertDate | date-time | |
|
更新日期
|
updateDate | date-time | |
|
工作類型
|
taskType | Task.Api.Models.Enums.TaskType | |
|
截止日期
|
dueDate | date-time | |
|
主題
|
subject | string | |
|
指派給類型
|
assignedToType | Task.Api.Models.Enums.AssignedToType | |
|
assignedToId
|
assignedToId | string | |
|
相關類型
|
relatedToType | Task.Api.Models.Enums.RelatedToType | |
|
相關 ToId
|
relatedToId | string | |
|
聯絡人類型
|
contactType | Task.Api.Models.Enums.ContactType | |
|
contactIds
|
contactIds | array of string | |
|
狀態
|
status | Task.Api.Models.Enums.Status | |
|
呼叫持續時間
|
callDuration | date-span | |
|
callResultId
|
callResultId | string | |
|
註解
|
comments | string | |
|
editorBody
|
editorBody | string | |
|
priorityId
|
priorityId | string | |
|
最後修改者
|
lastModifiedBy | string | |
|
由...創建
|
createdBy | string | |
|
位置
|
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|
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提醒集
|
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排序日期
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源Id
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sourceAssignedToId
|
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來源相關識別碼
|
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|
sourceContactIds
|
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|
呼叫方向
|
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Task.Api.Features.Events.EventDTO
| 名稱 | 路徑 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|
|
識別碼
|
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|
companyId
|
companyId | string | |
|
插入日期
|
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|
更新日期
|
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|
主題
|
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|
工作類型
|
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|
指派給類型
|
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|
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|
相關類型
|
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|
相關 ToId
|
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|
聯絡人類型
|
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|
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|
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|
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位置
|
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|
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|
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結束日期
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提醒集
|
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|
由...創建
|
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最後修改者
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位置
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重
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活動狀態
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事件結果標識碼
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源Id
|
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來源相關識別碼
|
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團隊成員
|
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Task.Api.Features.Events.LocationDTO
| 名稱 | 路徑 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|
|
經度
|
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|
緯度
|
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Task.Api.Features.Notes.NoteDTO
| 名稱 | 路徑 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|
|
識別碼
|
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|
companyId
|
companyId | string | |
|
相關類型
|
relatedToType | Task.Api.Models.Enums.RelatedToType | |
|
相關 ToId
|
relatedToId | string | |
|
主題
|
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|
由...創建
|
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最後修改者
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editorBody | string | |
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contactIds
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聯絡人類型
|
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|
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|
排序日期
|
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Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO
| 名稱 | 路徑 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|
|
識別碼
|
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|
companyId
|
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插入日期
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更新日期
|
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|
由...創建
|
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最後修改者
|
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|
工作類型
|
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|
主題
|
subject | string | |
|
截止日期
|
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|
completedDate （已完成日期）
|
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|
狀態
|
status | Task.Api.Models.Enums.Status | |
|
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|
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|
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|
指派給類型
|
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|
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|
contactIds | array of string | |
|
聯絡人類型
|
contactType | Task.Api.Models.Enums.ContactType | |
|
相關 ToId
|
relatedToId | string | |
|
相關類型
|
relatedToType | Task.Api.Models.Enums.RelatedToType | |
|
taskSubTypeId
|
taskSubTypeId | string | |
|
註解
|
comments | string | |
|
editorBody
|
editorBody | string | |
|
提醒集
|
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|
位置
|
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|
parentId
|
parentId | string |
Task.Api.Models.Enums.AssignedToType
- 指派給類型
- string
Task.Api.Models.Enums.CallDirection
- 呼叫方向
- string
Task.Api.Models.Enums.ContactType
- 聯絡人類型
- string
Task.Api.Models.Enums.Event狀態
- 活動狀態
- string
Task.Api.Models.Enums.RelatedToType
- 相關類型
- string
Task.Api.Models.Enums.狀態
- 狀態
- string
Task.Api.Models.Enums.TaskType
- 工作類型
- string
SalesPipeline.Api.DTOs.AddressD設定為
| 名稱 | 路徑 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|
|
位址1
|
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|
位址2
|
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|
city
|
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|
狀態
|
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|
country
|
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|
郵遞區號
|
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SalesPipeline.Api.DTOs.EmailDTO
| 名稱 | 路徑 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|
|
電子郵件地址
|
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|
型別
|
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|
選擇退出
|
optOut | boolean |
SalesPipeline.Api.DTOs.NameDTO
| 名稱 | 路徑 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|
|
名字
|
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|
姓氏
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中間名
|
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|
稱呼 ID
|
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suffix
|
suffix | string |
SalesPipeline.Api.DTOs.PhoneDTO
| 名稱 | 路徑 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|
|
電話號碼
|
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|
型別
|
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|
選擇退出
|
optOut | boolean |
SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto
| 名稱 | 路徑 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|
|
識別碼
|
id | string | |
|
companyId
|
companyId | string | |
|
職位名稱
|
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|
leadStatusId
|
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名稱
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電子郵件
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string | ||
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phone
|
phone | string | |
|
手機
|
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其他電子郵件
|
otherEmail | array of SalesPipeline.Api.DTOs.EmailDTO | |
|
其他電話
|
otherPhone | array of SalesPipeline.Api.DTOs.PhoneDTO | |
|
呼叫選擇退出
|
callOptOut | boolean | |
|
電子郵件選擇退出
|
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|
評分標識碼
|
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|
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更新日期
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所有者類型
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網站
|
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公司
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由...創建
|
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最後修改者
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年收入
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性別標識
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全名
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狀態
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額外欄位
|
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人工智慧評分
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aiScore推理
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ai情緒
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SalesPipeline.Api.Features.Lead.UpdateLeadScore.LeadSentiment
SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO
| 名稱 | 路徑 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|
|
識別碼
|
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|
companyId
|
companyId | string | |
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|
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類型Id
|
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|
ownerId
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名稱
|
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|
量
|
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預測類別識別碼
|
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插入日期
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更新日期
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關閉日期
|
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可能性
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分數
|
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description
|
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quoteId
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quoteId | string | |
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|
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|
狀態
|
status | SalesPipeline.Api.Models.Enums.OpportunityStatus | |
|
accountSourceTypeId
|
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|
下一步步驟
|
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|
預算已確認
|
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|
發現已完成
|
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|
預期收入
|
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|
損失原因標識碼
|
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|
私人
|
private | boolean | |
|
由...創建
|
createdBy | string | |
|
最後修改者
|
lastModifiedBy | string | |
|
額外欄位
|
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|
人工智慧評分
|
aiScore | double | |
|
aiScore推理
|
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|
ai情緒
|
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|
ai生成日期
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SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.UpdateOpportunityScore.OpportunitySentiment
SalesPipeline.Api.Models.Enums.EmailType
- 型別
- string
SalesPipeline.Api.Models.Enums.OpportunityStatus
- 狀態
- string
SalesPipeline.Api.Models.Enums.OwnerType
- 所有者類型
- string
SalesPipeline.Api.Models.Enums.PhoneType
- 型別
- string
SalesPipeline.Api.Models.Enums.狀態
- 狀態
- string
Identity.Api.BackOfficeUsers.GetUser.GetUser回應
| 名稱 | 路徑 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|
|
識別碼
|
id | string |
使用者識別碼 |
|
電子郵件
|
string |
使用者電子郵件。 |
|
|
名字
|
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|
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|
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使用者姓氏 |
|
全名
|
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使用者全名 |
|
使用者角色
|
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|
profileImage
|
profileImage | Identity.Api.BackOfficeUsers.GetUser.GetUserResponse_Image | |
|
最後登入
|
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使用者上次登入日期。 如果使用者從未登入，則可能為 null |
|
插入日期
|
insertDate | date-time |
使用者的建立日期 |
|
更新日期
|
updateDate | date-time |
使用者的最後更新日期。 |
Identity.Api.BackOfficeUsers.GetUser.GetUserResponse_Image
| 名稱 | 路徑 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|
|
識別碼
|
id | string | |
|
畫廊標識
|
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儲存在圖庫中的 ID |
|
替代
|
alt | string |
要顯示的替代 |
|
連結
|
link | string |
影像的網址 |
Identity.Api.BackOfficeUsers.GetUser.GetUserResponse_Role
| 名稱 | 路徑 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|
|
companyId
|
companyId | string |
角色的公司 ID，這一律是您要求使用者的公司 ID。 |
|
isAdmin
|
isAdmin | boolean |
此使用者是否被視為目前公司的管理員。 |
|
角色ID
|
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如果使用者不是管理員，則為角色識別碼。當使用者是管理員時，角色識別碼將會遺失。 |
Identity.Api.Teams.Dtos.GetTeamResponse
| 名稱 | 路徑 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|
|
識別碼
|
id | string | |
|
名稱
|
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|
users
|
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|
修改者
|
modifiedBy | string | |
|
由...創建
|
createdBy | string | |
|
創建於
|
createdAt | date-time | |
|
修改時間
|
modifiedAt | date-time |
Identity.Api.Teams.Dtos.TeamUserD設定為
| 名稱 | 路徑 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|
|
識別碼
|
id | string |
Customer.Api.DTOs.AddressDTO
| 名稱 | 路徑 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|
|
地址1
|
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|
地址2
|
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|
城市
|
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|
州
|
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|
緯度
|
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|
朗蒂特
|
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|
國家
|
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|
國家代碼
|
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|
郵遞區號
|
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|
FirstName
|
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|
姓氏
|
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|
電話號碼
|
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|
Email
|
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客戶.Api.功能.帳戶.帳戶DTO
| 名稱 | 路徑 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|
|
身份識別碼
|
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|
公司標識符
|
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|
名稱
|
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|
Code
|
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|
錫
|
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|
Email
|
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|
電話
|
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|
來源標識符
|
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|
來源ParentId
|
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|
來源所有者標識符
|
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|
主要聯絡人標識碼
|
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|
ParentAccountId
|
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|
擁有者標識碼
|
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|
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|
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|
更新日期
|
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|
插入日期
|
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|
稅務局
|
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|
AccountSourceTypeId
|
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|
產業識別碼
|
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|
TierId
|
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|
網站
|
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|
帳戶說明
|
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|
僱員數目
|
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|
年收入
|
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|
建立者
|
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最後修改者
|
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傳真
|
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|
擁有權標識碼
|
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評等標識碼
|
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|
分類標識碼
|
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|
額外欄位
|
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|
指派的團隊
|
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|
人工智慧評分
|
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|
AiScore推理
|
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艾情感
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|
Ai生成日期
|
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| 名稱 | 路徑 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|
|
身份識別碼
|
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|
公司標識符
|
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|
PartitionKey
|
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|
擁有者標識碼
|
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|
帳戶標識碼
|
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|
來源標識符
|
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|
來源帳戶標識碼
|
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|
來源所有者標識符
|
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|
名稱
|
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|
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|
string | ||
|
電話
|
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|
手機
|
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|
傳真
|
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|
呼叫選擇退出
|
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|
電子郵件選擇退出
|
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|
其他電子郵件
|
otherEmail | array of Customer.Api.Features.Contacts.Email | |
|
其他電話
|
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|
職稱
|
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|
性別識別碼
|
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|
發音標識
|
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|
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|
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|
插入日期
|
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|
更新日期
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|
建立者
|
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最後修改者
|
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部門
|
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|
報告至
|
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|
小幫手
|
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|
助理電話
|
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|
生日
|
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|
Description
|
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|
最後停留在接觸報告日期
|
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|
最後停留在觸摸保存日期
|
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|
AccountSourceTypeId
|
accountSourceTypeId | string | |
|
額外欄位
|
extraFields | object | |
|
搜尋標籤
|
searchTags | array of string | |
|
指派的團隊
|
assignedTeams | array of string |
Customer.Api.Features.Contacts.ContactDTO
| 名稱 | 路徑 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|
|
身份識別碼
|
id | string | |
|
公司標識符
|
companyId | string | |
|
擁有者標識碼
|
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|
帳戶標識碼
|
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|
來源標識符
|
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|
來源所有者標識符
|
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|
來源帳戶標識碼
|
sourceAccountIds | array of string | |
|
名稱
|
name | Customer.Api.Features.Contacts.NameDTO | |
|
Email
|
string | ||
|
電話
|
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|
手機
|
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|
傳真
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|
呼叫選擇退出
|
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|
電子郵件選擇退出
|
emailOptOut | boolean | |
|
其他電子郵件
|
otherEmail | array of Customer.Api.Features.Contacts.EmailDTO | |
|
其他電話
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otherPhone | array of Customer.Api.Features.Contacts.PhoneDTO | |
|
職稱
|
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|
性別識別碼
|
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發音標識
|
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address
|
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|
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|
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更新日期
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|
建立者
|
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最後修改者
|
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部門
|
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|
報告至
|
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|
小幫手
|
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|
助理電話
|
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|
生日
|
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|
Description
|
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|
最後停留在接觸報告日期
|
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|
最後停留在觸摸保存日期
|
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|
AccountSourceTypeId
|
accountSourceTypeId | string | |
|
全名
|
fullName | string | |
|
額外欄位
|
extraFields | object | |
|
指派的團隊
|
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Customer.Api.Features.Contacts.Email
| 名稱 | 路徑 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|
|
電子郵件地址
|
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|
類型
|
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選擇退出
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| 名稱 | 路徑 | 類型 | Description |
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電子郵件地址
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選擇退出
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| 名稱 | 路徑 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
後綴
|
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| 名稱 | 路徑 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
問候標識
|
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|
後綴
|
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客戶.Api.Features.Contacts.Phone
| 名稱 | 路徑 | 類型 | Description |
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|
電話號碼
|
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|
類型
|
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選擇退出
|
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Customer.Api.Features.Contacts.PhoneDTO
| 名稱 | 路徑 | 類型 | Description |
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電話號碼
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|
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|
緯度
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朗蒂特
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國家
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郵遞區號
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國家代碼
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