助理 （先前稱為關係助理） 是 Dynamics 365 Sales 的一部分。 該助手會密切關注您的日常行為和通信，並通過在整個應用程序中顯著位置顯示的見解卡幫助您掌握一天的動態，以提供量身定制的可操作見解。
小提示
如果您想免費試用 Dynamics 365 Sales，可以註冊 30 天試用版。
如何使用助手功能？
根據您的角色，您可以使用簡訊功能，如清單中所述：
系統管理員或任何類似角色：
- 為您的組織設定助理。 其他資訊： 設定小幫手
- 建立自訂見解卡。 其他資訊： 建立自訂深入解析卡
- 編輯洞察卡。 其他資訊： 編輯見解卡
- 將助理小工具新增至自訂表單。 其他資訊： 將助理小工具新增至自訂表單
- 停用預告卡。 其他資訊： 停用 Teaser卡片
銷售經理、銷售人員或任何其他類似角色：
- 使用助手掌控您的一天。 其他資訊： 使用助理來指導客戶通訊
- 透過開啟或關閉來管理您的洞察卡。 其他資訊： 開啟或關閉深入解析卡
- 預設洞察卡的參考。 其他資訊：見解卡片參考
助理工作室教學
您可以使用助理教學課程來了解如何透過 Power Automate 使用最少的程式碼或不使用程式碼來建立自訂深入解析卡。 使用教學課程，您可以從建立基本自訂深入解析 （相當於「hello world」） 開始學習，並逐漸增加複雜度。