客服中心目錄

本文說明 Dynamics 365 Commerce 中與目錄功能相關聯的電話服務中心特定功能。

Commerce 中的目錄功能可用於多種用途。 最初，目錄功能是為了支持第三方電子商務整合而建立的。 目錄設定允許公司建立產品與屬性的分組，並可將其對外發佈供第三方電子商務解決方案使用。

當加入電話服務中心通路支援時，目錄概念擴展以增加額外功能，用於支持與管理傳統直銷目錄相關的功能。 直銷公司通常會製作印刷目錄，然後郵寄給一個或多個客戶群。 這些目錄通常會有特定的促銷或優惠，僅在客戶於下單時提供目錄識別碼時有效。

直銷行銷公司非常注重追蹤這些目錄的回應，以確保製作和郵寄成本是合理的。 為了追蹤回應，傳統上會在目錄背面印上代碼，當目錄收件人電話下單時會被要求提供並套用此代碼 (現在則更常見為客戶在線上下單時輸入代碼)。 雖然不同產業使用不同術語來識別此目錄追蹤代碼 (包括金鑰代碼、促銷代碼、目錄代碼、來源代碼)，但在 Commerce 中我們稱此代碼為來源代碼 ID。

基本目錄設定

前往零售與商務>目錄與品項組合>所有目錄設定您的目錄。

當您建立新目錄時，必須先將目錄連結到一個或多個通路。 此操作在目錄設定表單的商務通路 FastTab 上完成。 按一下新增，然後選擇一個或多個通路。 只有連結到您所選通路分類的項目才能在建立目錄時使用。

要將產品加入目錄，必須選擇一個導覽階層。 導覽階層將支援目錄的分類結構。 您必須從連結到目錄頁面商務通路 FastTab 所選通路的導覽階層中選擇。 如果先前未將導覽通路連結到某通路，請前往零售與商務>通路設定>通路分類與產品屬性，將導覽階層預設連結到每個通路。

在目錄功能表標籤的目錄設定頁面上，按一下新增產品設定要加入目錄的產品，或選擇導覽階層中的節點 (選擇節點將變更畫面呈現，並允許您直接將產品加入目錄中的分類)。

按一下目錄階層的頂層節點以返回主要目錄標頭檢視。 如有需要，在一般 FastTab 上設定生效與到期日期。

目錄可使用前，必須先發佈。 在目錄功能表上按一下驗證目錄以處理驗證。 此為必要操作，將驗證所需設定是否正確。 按一下查看結果查看驗證詳細資訊。 若發現錯誤，必須修正資料並再次執行驗證，直至驗證透過。

驗證確認後，按一下 功能表上的工作流程以啟動核准工作流程。 在工作流程功能表上按一下提交執行流程。 從零售與商務>總部設定>商務工作流程設定工作流程的步驟及授權使用者。 工作流程將定義將目錄設為核准狀態所需的步驟。 當目錄為核准狀態時，可在目錄功能表按一下發佈選項完成流程。 目錄進入發佈狀態後，可用於電話服務中心訂單輸入及目錄傳送流程。

使用目錄驅動銷售訂單價格與促銷

定義電話服務中心使用的目錄的核心原因是能夠為該目錄設定特定價格與促銷活動。 若客戶從此目錄訂購，且目錄的來源代碼 ID 套用於訂單標頭或訂單行，則在電話服務中心訂單輸入時將取得這些價格與促銷。

要設定目錄特定價格，從目錄標籤選擇價格群組選項，將一個或多個價格群組連結到目錄。 所有已連結到相同價格群組的交易協議、價格調整記錄以及進階折扣 (閾值、數量、混搭) 都將在客戶從此目錄訂購時套用。

在來源代碼 FastTab 上，按一下新增將一個或多個來源代碼 ID 識別碼加入此目錄。 此代碼將在電話服務中心訂單輸入期間套用到銷售訂單標頭 (及訂單行)。 此代碼用於將銷售訂單連結到目錄，最終連結到價格群組及已設定的特殊價格與促銷。

使用來源 ID 追蹤成本與回應率

定義來源代碼 ID 時，可選擇將此 ID 連結到目標市場 ID。 目標市場 ID 可在零售與商務>客戶>目標市場中定義。 目標市場是一個屬於使用者定義區段的客戶和/或潛在客戶清單。 將客戶或潛在客戶資料與來源代碼 ID 連結，可更清楚地看到目錄的接收者。 如果客戶已連結至目標市場，而該目標市場又連結至有效的來源代碼 ID/目錄，電話服務中心使用者將能透過客戶服務頁面的客戶功能表標籤下的來源代碼選項查看客戶已收到的目錄。 在訂單輸入過程中，電話服務中心使用者也可以在銷售訂單標頭的來源下拉式清單中查看客戶所收到的特定目錄。 將篩選器從全部變更為目標可讓使用者看到客戶收到的特定有效目錄。 這在客戶可能忘記目錄或在致電建立銷售訂單時無法找到或讀取目錄代碼時特別有幫助。

可以將多個來源代碼 ID 連結至一個目錄。 當公司想追蹤不同區段的回應率時，通常需要這樣做。 公司會給不同的客戶區段一個獨特的目錄代碼，這允許在特定目錄事件中追蹤回應率，甚至到區段層級。

選擇特定的來源代碼 ID 記錄並按一下來源代碼 FastTab 上的詳細資訊選項，可提供額外欄位以擷取銷售預測、郵寄成本和郵寄日期。 這些資料有助於對目錄的有效性進行詳細分析。 使用者可以隨時回到此頁面，使用來源代碼分析和比較促銷按鈕觸發基於目前銷售資料的分析報告，並比較成本和預算與實際情況。

設定目錄專屬的訂單與商品指令碼

當電話服務中心使用者建立銷售訂單時，可以使用螢幕上的指令碼。 這些基於文字的指令碼可能提供使用者應對客戶說的額外資訊，或是電話服務中心使用者在建立銷售訂單時應查看和回應的內部註解/提醒。

對不同目錄使用不同的指令碼集通常很有幫助。 在指令碼 FastTab 上，可以將預定義指令碼連結至目錄。 使用時機欄位可決定指令碼是在訂單開始時 (當來源代碼 ID 在訂單標頭輸入後立即顯示) 或在訂單結束時 (在銷售訂單摘要表單中) 出現。

選擇目錄階層中的節點並在產品 FastTab 上操作資料時，使用者也可以透過指令碼操作連結專屬於目錄或商品的指令碼。

設定目錄專屬的加購與交叉銷售商品

將加購/交叉銷售建議連結至商品可以在產品設定中完成，但在某些情況下，公司可能希望向訂購特定目錄特定商品的客戶推廣特殊加購/交叉銷售商品。 在產品 FastTab 上，選擇商品並按一下加購/交叉銷售商品以設定將要向購買該商品的客戶進行加購或交叉銷售的商品。 在電話服務中心訂單輸入過程中，目錄專屬的加購/交叉銷售商品將顯示在螢幕上，而非透過一般產品設定為該商品設定的標準加購/交叉銷售商品。

加購/交叉銷售商品也可以利用指令碼功能，在訂單輸入時顯示使用者將看到的特定訊息。 針對目錄商品專門設定的加購/交叉銷售產品所繫結的指令碼，只有在電話服務中心訂單輸入中應用該目錄的來源代碼時才會出現。

目錄頁面分析

在目錄標籤上，可以設定目錄頁面的選項。 此功能允許您定義列印目錄的特定頁面及頁面類型及其相關成本。

設定目錄中的產品時，使用產品頁面版面操作來定義特定頁面、頁面比例及頁面詳細資訊位置。 設定這些資料將允許使用者利用目錄區域分析報告。 此報告可透過瀏覽至零售與商務>電話服務中心報告>目錄區域分析報告找到。 該報告分析針對目錄下達的銷售 (來源 ID 連結至訂單標頭或明細的銷售訂單) 及其相關的頁面百分比和成本，以提供傳統直效行銷平方英吋分析報告。

目錄要求

隨著目錄在商務中設定並發佈，可使用傳送目錄功能。 此功能可在客戶搜尋和客戶服務頁面使用。 透過客戶搜尋選擇客戶記錄，或在客戶服務中查看選定客戶帳戶時，使用者可以選擇傳送目錄選項，將開啟對話方塊允許使用者從任何已發佈且有效的目錄清單中選擇。 使用者可選擇目錄、數量及特定來源代碼 ID 傳送。 按一下傳送按鈕後，請求將被儲存，之後可透過列印目錄請求報告進行管理。 此報告可透過瀏覽至零售與商務>電話服務中心報告>目錄請求報告找到。 它列出所有目錄請求，包括請求目錄的客戶名稱和地址詳細資訊。 此報告可供內部使用，或將資料傳送給第三方支援外部流程，實際將目錄寄送給客戶。

其他功能

在目錄標籤上，也可設定付款計畫和免費商品的選項。 如果在電話服務中心訂單輸入時應用與目錄連結的來源代碼 ID，客戶將有資格獲得免費商品或使用特定的目錄付款計畫。 如果有必要限制客戶僅能選擇與其目錄連結的付款計畫，而非系統中所有有效的付款計畫，可以為一個或多個來源代碼 ID 選取僅允許目錄計畫核取方塊，以強制執行該限制。

其他附註

目前，當來源代碼 ID 應用於電話服務中心的銷售訂單時，用於驅動價格、促銷、指令碼和目錄專屬的加購/交叉銷售。 系統不會禁止或阻止不在目錄中的產品在銷售訂單中被訂購。 如果訂購的商品不在目錄中，系統將首先使用在電話服務中心通路定義的價格群組 (零售與商務>通路>電話服務中心>所有電話服務中心) 計算商品價格或促銷。 如果找不到特定通路價格，則使用商品的基礎銷售價格。