備註
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本文提供 Dynamics 365 for Retail 版本 10.0 中可用的進階自動收費功能的設定與部署資訊。
當啟用進階自動收費功能時，任何支援的商務通路 (銷售點 (POS)、電話服務中心及線上) 所建立的訂單，都能利用 ERP 應用程式中定義的標頭及明細層級相關收費之自動收費設定。
在 Retail 版本 10.0 之前的版本中，自動收費設定僅適用於電子商務及電話服務中心通路建立的訂單。 在版本 10.0 及之後，POS 建立的訂單亦可使用自動收費設定。 如此一來，額外的雜項費用便能系統化地加到銷售交易中。
使用 10.0 之前版本時，POS 使用者在建立「全部出貨」或「選擇出貨」的 POS 交易時，會被提示手動輸入運費。 儘管應用程式的雜項收費功能在訂單記錄費用時被利用，但並無系統計算功能，費用的計算依賴使用者輸入來決定費用數值。 這些費用只能以單一「運費」相關的收費代碼加入，且建立後在 POS 中無法輕易編輯或變更。
手動提示輸入運費的功能在版本 10.0 及更新版本仍然可用。 若組織未啟用進階自動收費參數，POS 手動輸入費用的提示將保持不變。
啟用進階自動收費功能後，POS 使用者可以根據自動收費設定表，系統化計算任何定義的雜項費用。 此外，使用者將能在任何 POS 銷售交易 (不論是現金購買或客戶訂單) 的標頭或明細層級，無限制地新增或編輯額外的費用與收費。
啟用進階自動收費
在零售與商務 > 總部設定 > 商務參數 > 商務參數頁面，前往客戶訂單標籤。於收費 FastTab，將使用進階自動收費設定為是。
啟用進階自動收費後，使用者在 POS 終端建立「全部出貨」或「選擇出貨」客戶訂單時，將不再被提示手動輸入運費。 若找到符合建立訂單條件的自動收費表，POS 訂單費用會被系統化計算並加到 POS 交易中。 使用者也能透過新加入的 POS 作業，在 POS 畫面設定中手動新增或維護標頭或明細層級的費用。
啟用進階自動收費後，既有的商務參數中運費收費代碼及退貨運費收費將不再使用。 這些參數僅在使用進階自動收費參數設定為否時適用。
啟用此功能前，請確保已測試並訓練員工，因為啟用後會改變運費或其他費用計算及加到 POS 銷售訂單的商務程序。 務必了解此流程變更對於 POS 交易建立的影響。 對電話服務中心及電子商務訂單而言，啟用進階自動收費的影響較小。 電話服務中心及電子商務應用將繼續維持歷來的自動收費表相關行為來計算額外訂單費用。 電話服務中心通路使用者仍可手動編輯標頭或明細層級的系統計算自動收費，或手動新增標頭或明細層級的額外雜項費用。
新增 POS 作業
為使進階自動收費在您的 POS 應用環境中正常運作，已新增新的 POS 作業。 這些作業必須加入您的 POS 畫面版面配置，並在部署進階自動收費時一併部署到 POS 裝置。 若未加入這些作業，使用者將無法管理或維護 POS 交易中的雜項費用，且無法調整或變更依自動收費設定系統計算的費用數值。 建議至少將管理費用作業部署到您的 POS 版面配置。
新的作業如下。
- 142 - 管理費用 – 使用此作業可讓 POS 使用者檢視並編輯 POS 交易的雜項費用，這些費用可能是手動新增的，或是透過自動費用計算系統新增的。
- 141 - 新增標頭費用 – 使用此作業可讓使用者能手動將表頭層級的雜項費用新增至任何 POS 銷售交易中 (並選擇要使用的費用代碼)。
- 140 - 新增明細費用 – 使用此作業可讓使用者能手動將明細層級的雜項費用新增至任何 POS 銷售交易明細中 (並選擇要使用的費用代碼)。
- 143 - 重新計算費用 – 使用此作業可對銷售交易的費用進行完整重新計算。 任何先前使用者手動覆寫的自動收費將根據目前購物車設定重新計算。
與所有 POS 作業一樣，安全性設定可要求經理核准後才可執行該作業。
值得注意的是，即使使用進階自動收費參數被停用，上述列出的 POS 作業仍可加入 POS 版面配置。 在此情況下，組織仍可享有使用管理費用作業檢視及編輯手動新增費用的附加好處。 即使使用進階自動收費參數被停用，使用者仍可使用新增標頭費用和新增明細費用作業來處理 POS 交易。 若使用進階自動收費參數停用，則重新計算費用作業的功能會較少。 在此情況下，將不會進行任何重新計算，且交易中任何手動新增的費用將會重設為 $0.00。
使用案例範例
本節呈現範例使用案例，以協助您理解在通路訂單情境下，自動收費及雜項收費的設定與使用。 這些範例說明啟用使用進階自動收費參數時應用程式的行為。
自動收費標頭費用範例
使用案例情境
零售商希望當任一商務通路建立需出貨給客戶的交易時，自動新增運輸費用。 零售商提供兩種配送方式：陸運與空運。 若客戶選擇陸運且訂單金額低於 $100，零售商希望向客戶收取 $10.00 的運費。 若訂單金額超過 $100 且客戶選擇陸運，則不收取任何額外運費。 若客戶選擇空運，不論訂單總價多少，均收取 $20.00 的運費。
設定和配置
此情境需設定兩個自動收費表。
前往應收帳款 > 收費設定 > 自動收費。
設定兩個不同的標頭層級自動收費。 設定一個用於「陸運模式」配送，另一個用於「空運模式」配送。 此情境中，設定為適用於「所有客戶」。
對於陸運配送費用，在自動收費頁面的費用明細區段，定義訂單金額介於 $0.01 至 $100 的收費為 $10.00。 另外建立一筆費用明細，表示訂單金額超過 $100.01 則不收費。
對於空運配送費用，在自動收費表的費用明細區段，定義訂單金額介於 $0.01 至 $9,999,999 間皆適用 $20.00 費用。
透過執行 1040 分發排程工作，將變更傳送至 Commerce Scale Unit/通路資料庫，使 POS 能使用該設定。
此情境的銷售處理
完成上述設定步驟並將變更套用至通路資料庫後，任何於 POS、電話服務中心或電子商務通路建立且在標頭層級設定為陸運或空運配送方式的客戶訂單或銷售交易，將利用這些費用並自動套用於銷售中。
目前這些費用將適用於該法律實體中所有使用這些配送方式的銷售交易，因為目前無法指定自動收費設定僅適用於特定銷售通路。
在 POS 及電子商務情境中，因訂單無明確定義的「標頭」，只有當交易中所有銷售明細均設定相同配送方式時，標頭層級費用才會套用。 若 POS 或電子商務建立的交易中有「混合配送模式」，則僅會考慮並套用明細層級自動收費。
在電話服務中心情境中，使用者可控制訂單標頭的配送方式設定，因此即使部分銷售明細設定不同配送方式，標頭層級費用仍會套用於這些訂單。 電話服務中心訂單的標頭層級費用將永遠基於銷售訂單標頭層級所定義的配送方式。
自動收費明細費用範例
使用案例情境
零售商希望當客戶購買特定型號電腦時，額外收取設定費用。 該電腦需零售商為客戶執行額外且非選擇性的設定作業。 零售商已通知客戶將收取此設定費用。 零售商希望為財務報表目的，將此費用的收費與產品銷售價格分開管理。 當特定電腦在任何通路購買時，將向客戶收取 $19.99 的設定費。
設定和配置
此情境需設定一個明細層級的自動收費表。
前往應收帳款 > 收費設定 > 自動收費。
將層級下拉功能表設定為明細，並為所有客戶及特定產品或產品群組建立一筆新的自動收費記錄，該產品或群組為需收取設定費的物件。
透過執行 1040 分發排程工作，將費用設定傳送至 Commerce Scale Unit/通路資料庫，使 POS 可使用。
此情境的銷售處理
完成上述設定步驟並將變更套用至通路資料庫後，任何於 POS、電話服務中心或電子商務通路建立且訂單中包含此商品的客戶訂單或銷售交易，將觸發系統自動將明細層級費用加入訂單總額。
目前，這些費用將適用於該法律實體內符合明細層級自動收費設定的任何銷售明細，因為系統尚無法設定明細層級自動收費僅適用於特定銷售通路。
手動標頭費用範例
使用案例說明
零售商提供店內訂購商品的客戶特殊的居家配送服務，這是例外於一般流程的特別安排。 零售商與客戶已同意，客戶需支付額外 $25 的處理費用。 訂單處理人員需要將此額外費用加入交易中。 由於此費用為統一費用，且非針對訂單中任何單一商品，因此會使用標頭費用。
設定和配置
請確認此情境下使用的費用代碼已妥善設定，可至應收帳款 > 收費設定 > 費用，定義適合的費用代碼。
若此費用需視為「運費」相關費用以符合運費折扣或促銷，請將費用代碼中的運輸費用設為是。 若此費用允許在 POS 退貨交易處理時系統化退款，請將可退款設為是。 可退款標記僅在使用進階自動收費參數設為是時適用。
透過執行 1040 分發排程工作，將費用設定傳送至 Commerce Scale Unit/通路資料庫，使 POS 可使用。
必須在 POS 畫面版面配置中設定新增標頭費用作業，讓使用者可從 POS 按一下此作業按鈕 (作業碼 141)。 畫面版面配置變更亦須透過分發排程功能發佈至通路。
手動標頭費用的銷售處理
在 POS 應用程式中執行此情境時，POS 使用者照常建立銷售交易，新增商品及其他設定。 在收款前，使用者應執行新增標頭費用作業，系統會提示選擇費用代碼及輸入費用金額。 使用者完成後，費用將以標頭層級費用加入銷售訂單。
此流程亦可於電話服務中心透過銷售索引標籤的費用功能使用。 於維護費用頁面，使用者可於訂單標頭新增新的費用明細。
手動明細費用範例
使用案例情境
客戶要求將銷售訂單中五件商品中的兩件做禮物包裝。 零售商提供此項服務，費用為每件 $2.00。 訂單處理人員需將此費用新增至需要禮物包裝的指定商品上。
設定和配置
請確認此情境下使用的費用代碼已妥善設定，可至應收帳款 > 收費設定 > 費用，定義適合的費用代碼。
若此費用需視為「運費」相關費用以符合運費折扣或促銷，請將費用代碼中的運輸費用設為是。 若此費用允許在 POS 退貨交易處理時系統化退款，請將可退款設為是。 可退款標記僅在使用進階自動收費參數設為是時適用。
透過執行 1040 分發排程工作，將費用設定傳送至 Commerce Scale Unit/通路資料庫，使 POS 可使用。
必須在 POS 畫面版面配置中設定新增明細費用作業，讓使用者可從 POS 按一下此作業按鈕 (作業碼 140)。 畫面版面配置變更亦須透過分發排程功能發佈至通路。
手動明細費用的銷售處理
在 POS 應用程式中執行此情境時，POS 使用者照常建立銷售交易，新增商品及其他設定。 在收款前，使用者應從 POS 項目清單顯示中選擇要套用費用的明細行，並執行新增明細費用作業。 系統會提示選擇費用代碼及輸入費用金額。 使用者完成後，該費用將連結至該明細行，並以明細層級費用加入訂單總額。 如有需要，使用者可重複此流程，對其他明細行新增更多費用。
此流程亦可於電話服務中心透過銷售訂單頁面中銷售訂單明細區塊的財務下拉功能表中的「維護費用」功能使用。 選擇此功能會開啟維護費用頁面，使用者可在此為交易新增明細層級費用。
其他功能
在 POS 銷售交易中編輯費用
應將管理費用作業 (142) 加入 POS 畫面版面配置，以便使用者檢視並編輯或覆寫任何系統計算或手動建立的標頭或明細層級費用。 若未加入此作業，使用者將無法調整 POS 交易中費用的金額，亦無法查看費用詳細資訊 (如費用代碼類型)。
在 POS 的管理費用頁面，使用者可查看標頭及明細層級費用明細。 使用者可利用此頁面上的編輯功能，變更特定費用明細的收費金額。 一旦費用明細被手動覆寫，除非使用者執行重新計算費用作業，否則不會系統化重新計算。
若已在商務參數設定頁面設定費用覆寫原因代碼，當費用在 POS 修改時，系統會提示使用者輸入原因代碼。
若覆寫費用時已記錄原因代碼，系統提供一份可用於審核的報告。 此報告可在零售與商務 > 查詢與報告 > 費用覆寫歷史中找到。
在 POS 退貨交易中退款費用
若使用進階自動收費參數設為是，則現有 Commerce 參數中的退款運費將不再適用。 要指定使用進階自動收費時哪些費用應系統化退款，請確保相關費用代碼在費用代碼設定頁面中已設定為可退款。 請確認設定已透過分發排程處理同步至您的商務通路資料庫。
提示
如需指導確保明細層級可退款費用依退貨數量正確計算，請參閱可退款費用根據退貨數量計算錯誤。
在退貨單交易中退款費用
退貨單在 Commerce 中不會系統化退款費用。 使用者必須在建立退貨單時勾選複製費用選項。 若未勾選複製費用，原銷售交易的費用將不會自動退款。 若勾選複製費用，所有費用將複製至退貨單，使用者可手動編輯或刪除不欲退款的費用。 電話服務中心退貨單流程目前不支援費用代碼設定中的可退款標記。
設定 POS 收據顯示費用
為支援進階自動收費功能，以下收據元素已新增至收據明細及頁尾。
- 明細層級運輸費用 – 此明細元素用於摘要套用於銷售明細的特定費用代碼。 僅會顯示在費用代碼頁面中標記為運輸費用的費用代碼。
- 明細層級其他費用 – 此明細元素用於摘要套用於銷售明細的非運輸費用代碼。 明細層級其他費用為在費用代碼頁面中未啟用運費旗標的費用代碼。
- 訂單運輸費用明細 – 此頁尾元素會顯示套用至訂單的費用代碼描述，這些費用代碼已在費用代碼設定頁面中被標記為運輸費用。
- 訂單運輸費用 – 此頁尾元素顯示與運輸相關費用的金額。
- 訂單其他費用明細 – 此頁尾元素顯示套用於訂單但未標記為運輸費用的費用代碼說明。
- 訂單其他費用 – 此頁尾元素顯示非運輸相關其他費用的金額。
建議組織於收據頁尾新增自由文字欄位，以定義費用摘要區域。
防止在 POS 訂單完成前計算費用
部分組織可能偏好等使用者完成新增所有銷售明細後，再計算費用。 欲防止在新增商品至 POS 交易時即時計算費用，請在店鋪所使用的功能設定檔中啟用手動費用計算參數。 啟用此參數將要求 POS 使用者在完成新增商品後，執行計算總額作業。 計算總額作業將觸發訂單標頭或明細的任何自動收費計算 (如適用)。
費用覆寫報告
如果使用者手動覆寫計算出的費用或新增手動費用到交易中，這些資料將可在費用覆寫歷史報告中進行稽核。 該報告可從零售與商務 > 查詢與報告 > 費用覆寫歷史取得。 重要的是要注意，此報告所需的資料是透過「P」分發排程工作，從通路資料庫匯入總部。 因此，剛在銷售點系統進行的覆寫資訊，可能在此報告中無法立即取得，直到此工作將門市交易資料上傳至總部。